Як записати кредитні авізо в QuickBooks 2013

Ви можете записувати кредитні авізо в QuickBooks 2013. Кредитні авізо показують, коли клієнт більше не винен вам гроші або коли ви винні гроші клієнту. Кредитні авізо можуть виникати через те, що ваш клієнт повертає товари, які ви йому або їй раніше продали.

Кредитні авізо також можуть виникати через те, що ви повертаєте клієнту гроші з інших поважних причин; можливо, продукт був не тієї якості, яку ви зазвичай продаєте, або послуга була надана не так, як вона мала б бути.

Щоб записати кредитне авізо, спершу відкрийте вікно Створити кредитні авізо/Відшкодування, вибравши команду Клієнти→Створити кредитові авізо/Відшкодування. Потім виконайте такі дії:

Ідентифікуйте клієнта або замовника та роботу в полі «Клієнт: робота».

Використовуйте поле Клас для відстеження класу, якщо ви вирішили це зробити. Ці поля працюють так само для кредитних авізо, як і для рахунків-фактур.

Як і у випадку з рахунками-фактурами, ви можете створювати власні форми кредитового авізо. Для цього потрібно натиснути кнопку Налаштувати.

Надайте дату кредитного авізо та номер кредитного авізо та підтвердьте інформацію про клієнта.

Кредитові авізо, як-от рахунки-фактури та товарні чеки, містять заголовок. Цей заголовок містить дату транзакції, номер та інформацію про клієнта. Ви повинні підтвердити, що інформація заголовка кредитного авізо правильна у вікні Створення кредитних авізо/Відшкодування. Якщо це не так, відредагуйте інформацію за замовчуванням, яку QuickBooks використовує для заповнення вікна Створення кредитних авізо/Відшкодування.

В області стовпців вікна Створення кредитних авізо/Відшкодування опишіть причину кредитного авізо.

Наприклад, якщо клієнт повернув товари, використовуйте стовпці, щоб описати ці товари та початкову ціну, яку ви повертаєте.

Натисніть кнопку Друк, щоб роздрукувати кредитне авізо.

Натисніть «Зберегти та закрити» або «Зберегти та створити», щоб зберегти кредитне авізо.

Зауважте також, що ви також можете друкувати кредитні авізо в пакеті. Очевидно, що після того, як ви надрукуєте кредитні авізо, вам потрібно їх розповсюдити.

Під час збереження кредитного авізо QuickBooks дозволяє вам вказати, що ви хочете зробити з кредитним авізо: зберегти його для подальшого застосування до рахунку-фактури клієнта, негайно застосувати його до рахунку-фактури клієнта або оформити чек на відшкодування.