Як записати або створити бюджет у QuickBooks 2018

Можливо, ви вже створили бюджет, але вам потрібно записати його в QuickBooks 2018. Щоб створити новий бюджет у QuickBooks 2018, виконайте такі дії:

Виберіть команду Компанія→Планування та бюджет→ Налаштувати бюджети.
Відкриється діалогове вікно Створити новий бюджет, показане тут, яке ви використовуєте для створення нового бюджету. (У закладі, ви б про це не здогадалися.)
Примітка. Якщо ви раніше налаштували бюджет, QuickBooks відображає вікно «Налаштування бюджетів», а не діалогове вікно «Створити новий бюджет». Якщо QuickBooks відображає вікно «Налаштування бюджетів», вам потрібно натиснути кнопку «Створити новий бюджет», щоб відкрити діалогове вікно «Створити новий бюджет».

Виберіть період фінансового року.
Визначте фінансовий рік, на який ви плануєте бюджет. Для цього введіть фінансовий рік у надане текстове поле, яке показано тут. Наприклад, якщо ви складаєте бюджет на 2019 фінансовий рік, ви використовуєте ці кнопки, щоб змінити рік на 2019.

Діалогове вікно Створення нового бюджету.

Виберіть, чи створити бюджет прибутків і збитків чи балансовий бюджет.
Щоб створити бюджет прибутків і збитків, виберіть перемикач «Прибутки та збитки», натисніть «Далі» і перейдіть до кроку 4. Щоб створити бюджет балансу, виберіть перемикач «Баланс», натисніть «Готово» і перейдіть до кроку 5.

Зауважте, що ви використовуєте інший підхід до бюджетів прибутків і збитків і бюджетів балансу. Для бюджетів прибутків і збитків ви плануєте суму доходів або витрат, очікуваних для облікового запису на місяць. Для бюджетів балансу ви плануєте кінцевий залишок рахунку — це кінцевий залишок рахунку, який очікується для рахунку активів, зобов’язань або власного капіталу на кінець місяця.

У діалоговому вікні «Додаткові критерії прибутку та збитку» (показано) вкажіть додаткові критерії бюджету прибутків і збитків і натисніть «Далі».

Вибір додаткових критеріїв бюджету прибутків і збитків.

Якщо ви вирішили створити бюджет прибутків і збитків на кроці 3, виберіть перемикач «Клієнт: Вакансія», щоб додатково розширити бюджет, включивши в нього деталі роботи; виберіть перемикач «Клас», щоб включити заняття у свій бюджет; або просто виберіть перемикач Без додаткових критеріїв.
Примітка. Щоб скласти бюджет за класами, спершу потрібно ввімкнути відстеження класу.

У діалоговому вікні «Створення нового бюджету» виберіть, чи створити бюджет з нуля чи з попередніх даних.
Щоб створити бюджет з нуля та почати з чистого аркуша, виберіть перемикач Створити бюджет з нуля, показаний тут. Щоб створити бюджет на основі ваших фактичних даних за минулий рік, виберіть перемикач Створити бюджет із фактичних даних попереднього року.

Вибір створення бюджету з нуля.

Натисніть Готово, коли закінчите.
QuickBooks відображає вікно «Налаштування бюджетів» (показано).

Вікно Налаштувати бюджети.