Як завантажити інформацію з вашої фінансової установи за допомогою QuickBooks Web Connect

Якщо ви не можете підключити свій обліковий запис безпосередньо до QuickBooks Online, можливо, тому, що ваша фінансова установа ще не підтримує QBO, вам не пощастило. Замість цього ви можете використовувати QuickBooks Web Connect, який існує вже багато років. Якщо ви раніше були користувачем настільного комп’ютера QuickBooks, ви могли використовувати QuickBooks Web Connect. Коли ви використовуєте QuickBooks Web Connect, ви завантажуєте транзакції з веб-сайту вашої фінансової установи на свій комп’ютер, а потім завантажуєте трансакції зі свого комп’ютера в QBO.

Оскільки файли QuickBooks Web Connect не зашифровані, вам не слід використовувати загальнодоступний комп’ютер для завантаження інформації за допомогою QuickBooks Web Connect.

Щоб використовувати QuickBooks Web Connect, виконайте такі дії:

Увійдіть на веб-сайт вашої фінансової установи та знайдіть посилання, яке дозволяє завантажити QuickBooks.

Деякі банки мають посилання «Завантажити в QuickBooks». Якщо ви не можете знайти посилання, зв’яжіться зі своєю фінансовою установою і дозвольте їм направити вас за посиланням. Знайшовши його, запишіть, де він з’являється на веб-сайті вашої фінансової установи для подальшого використання.

Використовуючи посилання, яке ви знайшли на кроці 1, виберіть будь-який із наступних форматів файлів:

• .qbo: QuickBooks
• .qfx: прискорення
• .ofx: Microsoft Money

  Якщо ви збережете файл у іншому форматі, QBO не зможе його завантажити.

Виберіть дати для трансакцій, які потрібно завантажити.

Якщо ви завантажуєте транзакції з датами, які передують початковому балансу, який ви ввели для рахунку в QBO, початковий баланс облікового запису зміниться.

Збережіть файл у такому місці на своєму комп’ютері, де ви зможете його знайти пізніше.

Багато людей завантажують у папку «Завантаження» або на робочий стіл Windows.

Щоб завантажити файл до QBO, увійдіть до QBO і на панелі навігації виберіть «Транзакції» → «Банкінг».

QBO відображає сторінку Банк і кредитні картки.

Праворуч на сторінці натисніть стрілку біля кнопки Оновити та виберіть Завантажити файл.

QBO запускає майстер завантаження файлів банку.

Натисніть кнопку «Огляд», перейдіть до місця, де ви зберегли транзакції, завантажені на кроці 2, і виберіть завантажений файл.

Натисніть Далі.

QBO відображає екран, на якому ви вибираєте обліковий запис QBO, до якого потрібно завантажити транзакції.

Виберіть обліковий запис QBO, де мають відображатися транзакції, і натисніть «Далі».

QBO завантажує транзакції до вибраного облікового запису QBO (процес може зайняти кілька хвилин).

Коли ви побачите екран підтвердження, натисніть Готово.

Використовуйте цей екран, щоб перейти до трансакцій, які ви завантажуєте зі своєї фінансової установи.

Після успішного завантаження файлу QuickBooks Web Connect його слід видалити, оскільки він не зашифрований і містить інформацію вашого облікового запису.