Як експортувати та імпортувати правила банківського каналу в QuickBooks Online

Коли ваш клієнт користується перевагами банківських каналів і завантажує трансакції з банку до своєї компанії QuickBooks Online, ви можете забезпечити належне опублікування трансакцій. У багатьох випадках правила, які використовує один клієнт, можуть застосовуватися до іншого, тому замість того, щоб повторно створювати правила, експортуйте їх з одного клієнта та імпортуйте до іншого.

Коли ви експортуєте правила, QBO експортує всі правила в компанії клієнта. Ви можете вибірково імпортувати правила.

Щоб експортувати правила від компанії-клієнта, відкрийте цю компанію та виконайте такі дії:

Виберіть Транзакції → Банківська справа.

На сторінці Банківські та кредитні картки натисніть стрілку вниз біля кнопки Оновити у верхньому правому куті сторінки.

Натисніть Керувати правилами.

QBO відображає сторінку правил.

Натисніть стрілку вниз біля кнопки Нове правило та виберіть Експортувати правила.

QBO створює файл Excel, що містить правила, і зберігає його у вашій папці «Завантаження». Ім’я файлу містить ім’я клієнта, правила якого ви експортували, і слова «Bank_Feed_Rules».
QBO відображає вказівки щодо подальших дій.

Перейдіть до компанії, до якої ви хочете імпортувати ці правила.

Повторіть кроки з 1 по 4 вище; на кроці 4 виберіть Правила імпорту.

QBO запускає майстер, який допоможе вам імпортувати правила.

На першому екрані майстра правил імпорту виберіть файл, який ви створили на кроці 4, і натисніть «Далі».

На другому екрані майстра виберіть правила, які потрібно імпортувати, і натисніть Далі.

На третьому екрані майстра у вас є можливість вибрати категорії для правил, які відповідають плану рахунків клієнта, до якого ви імпортуєте правила. Внесіть будь-які зміни та, коли закінчите, натисніть Імпортувати.

QBO повідомляє, скільки правил імпортовано успішно.

Натисніть Готово.

QBO знову відображає сторінку правил для клієнта, який ви відкрили на кроці 5, де ви можете перевірити, чи з’являються правила, які ви хочете імпортувати.

Використовуйте цю сторінку, щоб експортувати правила з одного клієнта та імпортувати їх до іншого.