Як додати членів команди до вашої справи Salesforce

Якщо у вашій системі Salesforce.com Service Cloud є групи розгляду з ролями членів і попередньо визначені групи, ви можете використовувати їх з точки зору агента. У справі, над якою ви працюєте, виконайте такі дії:

Прокрутіть униз до списку, пов’язаного з розглядом справи, і натисніть кнопку Оновити членів групи.

З’явиться сторінка «Оновити членів команди розгляду справи» з розділом для додавання окремих членів групи розгляду справи та їх відповідних ролей, а також розділом для додавання попередньо визначених груп розгляду справи.

Клацніть піктограму пошуку праворуч від поля Член команди.

З’явиться діалогове вікно пошуку зі списком користувачів.

Виберіть користувача зі списку або знайдіть і виберіть конкретного користувача, якого хочете додати до команди.

Спливне діалогове вікно пошуку закриється, а вибраний користувач з’явиться в полі.

У полі «Роль члена» виберіть роль учасника для користувача.

Поле «Доступ до справи» має автоматично заповнюватись зазначеним доступом для цієї ролі.

Щоб також додати попередньо визначену групу розгляду справи, клацніть піктограму пошуку поруч із полем Попередньо визначена група розгляду справи в нижній частині сторінки та виберіть команду, яку ви вже визначили.

З’явиться сторінка «Члени команди оновлення справи» з вашими виборами, як показано.

Натисніть Зберегти, коли закінчите.

Запис справи знову з’явиться разом із членом(ами) вашої групи з розгляду справи у списку, пов’язаному з розглядом справи.

Оновлення членів команди для вашої справи.