Як додати клієнтів до списку клієнтів у QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 дозволяє легко відстежувати кількість ваших клієнтів. Ось прості кроки, які потрібно зробити, щоб додати клієнтів до списку клієнтів:

Виберіть Клієнти → Центр клієнтів.

З’явиться вікно Центру клієнтів.

Натисніть кнопку «Новий клієнт і робота», а потім натисніть «Новий клієнт».

QuickBooks відображає вкладку «Інформація про адресу» у вікні «Новий клієнт». Використовуйте це вікно, щоб описати клієнта якомога детальніше.

Вікно «Новий клієнт».

Якщо натиснути кнопку «Новий клієнт і робота» та вибрати команду «Додати кількох клієнтів: вакансії», QuickBooks відобразить робочий аркуш, який можна використовувати для опису кількох клієнтів одночасно.

Введіть ім'я клієнта.

Введіть ім’я клієнта так, як ви хочете, щоб воно відображалося в списку клієнтів. Зауважте, що це ім’я, яке ви використовуєте для позначення клієнта в QuickBooks, тож ви можете скоротити або скоротити ім’я, якщо хочете. Наприклад, якщо вашим клієнтом є корпорація IBM, ви можете ввести лише «IBM» у текстове поле «Ім’я клієнта».

Укажіть загальну суму неоплачених рахунків-фактур клієнта за допомогою текстового поля Початковий баланс.

Перемістіть курсор до текстового поля Початковий баланс і введіть загальну суму заборгованості клієнта на дату конвертації.

QuickBooks пропонує вам не вводити залишок у полі Початковий баланс у рамках налаштування QuickBooks. (Якщо вас цікавить логіка аргументів QuickBooks, ви можете переглянути онлайн-підручник Клієнта, який доступний, вибравши Довідка → Навчальні посібники центру, а потім клацніть посилання Додати людей, з якими ви ведете бізнес). хочете ввести несплачений залишок клієнта в поле Початковий баланс. Це значно полегшує правильне налаштування QuickBooks.

Введіть поточну дату в текстове поле Станом на.

Введіть повну назву компанії в текстове поле Назва компанії.

(Необов’язково) Введіть ім’я свого контакту разом з іншою відповідною інформацією.

Перемістіть курсор до текстових полів Повне ім’я та введіть ім’я, по батькові та прізвище контактної особи клієнта. Ви також можете ввести офіційну посаду контакту за допомогою текстового поля «Назва посади».

Надайте контактні дані телефону, факсу та електронної пошти.

Заповніть текстові поля номер телефону, факсу, веб-сайту та електронної пошти.

Введіть платіжну адресу.

Ви можете скористатись текстовим полем Рахунок/Рахунок Кому, щоб надати платіжну адресу клієнта. QuickBooks копіює назви компанії та контактної особи в перші рядки адреси виставлення рахунку, тому вам потрібно ввести лише адресу. Щоб перейти від кінця одного рядка до початку наступного, натисніть Enter.

Введіть адресу доставки.

Ви можете скористатись текстовим полем Відправити, щоб вказати адресу доставки клієнта. Натисніть кнопку Копіювати, щоб скопіювати адресу виставлення рахунку в поле Доставка. Якщо адреса доставки відрізняється від адреси для отримання рахунка, просто відкрийте спадний список «Доставка», натисніть «Додати новий», а потім введіть інформацію про адресу доставки так само, як ви вводите адресу для отримання рахунку. Ви можете додати кілька адрес доставки. Додавши адресу доставки для клієнта, ви можете вибрати адресу доставки зі спадного списку Доставка.

(Необов’язково) Перейдіть на вкладку Налаштування платежів і запишіть більше даних.

Ви можете використовувати поля на вкладці «Параметри платежу», щоб записати фрагменти інформації про клієнта, наприклад номер рахунку, який слід включати в будь-які платежі. Ви також можете записувати інформацію, пов’язану з оплатою, таку як кредитний ліміт клієнта та дані кредитної картки.

Вкладка Налаштування платежу.

(Необов’язково) Натисніть вкладку Налаштування податку з продажів і вкажіть ставку податку з продажів клієнта.

Ви можете використовувати поля на вкладці «Налаштування податку з продажів», щоб зберегти відповідну позицію податку з продажів і ставку — і записати номер сертифіката клієнта про перепродаж, якщо це необхідно, тому що іноді ви продаєте товари, які не підлягають оподаткуванню податком з продажів. .

(Необов’язково) Натисніть вкладку Додаткова інформація та запишіть більше даних.

Коли ви клацнете цю вкладку, QuickBooks відобразить вкладку нижче. Ви можете використовувати цю вкладку, щоб описати клієнта більш детально. Ви можете, наприклад, класифікувати клієнта за допомогою спадного списку Тип клієнта. (QuickBooks спочатку пропонує використовувати типи клієнтів «Від реклами», «Реферал», «Роздрібна торгівля» та «Оптовий продаж», але ви можете натиснути «Додати новий запис» у списку, щоб додати власні типи клієнтів.)

Додайте більше деталей на вкладці Додаткова інформація.

Ви також можете використовувати вкладку «Додаткова інформація», щоб записати торгового представника, призначеного клієнту.

Ви також можете натиснути кнопку Визначити поля, щоб відобразити діалогові вікна, які використовуються для створення полів для збору власних налаштованих бітів додаткової інформації.

(Необов’язково) Натисніть вкладку Інформація про роботу, щоб додати конкретну інформацію про роботу.

Ви можете додати конкретну роботу до інформації про нового клієнта.

Збережіть інформацію про клієнта, натиснувши ОК.

Коли ви закінчите описувати клієнта, ви можете зберегти його, натиснувши OK, щоб додати клієнта до списку та повернутися до вікна Центру клієнтів.

Якщо ви хочете змінити певну інформацію про клієнта, відкрийте вікно Центру клієнтів, двічі клацніть ім’я клієнта, в якому потрібно змінити інформацію, а потім внесіть зміни у вікні «Редагувати клієнта».