Як додати клієнта до списку клієнтів QuickBooks 2011

Бізнес без клієнтів – це не так вже й багато. Список клієнтів QuickBooks 2011 відстежує всю інформацію ваших клієнтів, таку як адреси виставлення рахунку та доставки та номери телефонів. Коли вам потрібно скласти рахунки-фактури або розмістити замовлення, QuickBooks допоможе зробити роботу гладко та швидко.

Щоб додати клієнта до списку клієнтів, виконайте наведені нижче дії.

Виберіть Клієнти→Центр клієнтів.

QuickBooks відображає вікно Центру клієнтів.

Виберіть Новий клієнт і робота→Новий клієнт.

QuickBooks відображає вікно «Новий клієнт».

Використовуйте поле Ім’я клієнта, щоб дати клієнту коротке ім’я.

Вам не потрібно вводити повне ім’я клієнта в поле Ім’я клієнта. Цю інформацію можна помістити в поле Назва компанії, яке показано на вкладці Інформація про адресу. Вам просто потрібна скорочена версія імені клієнта, яку можна використовувати для посилання на клієнта в обліковій системі QuickBooks.

Введіть стільки інформації про клієнта, скільки вам потрібно чи потрібно.

• Якщо ви виставляєте рахунок клієнту у валюті, відмінній від вашої звичайної домашньої валюти, виберіть цю валюту зі спадного списку Валюта.

• Зазвичай ви просто ігноруєте поля Початковий баланс і Станом на стан. Зазвичай ви не хочете встановлювати початковий баланс клієнта за допомогою полів Початковий баланс і Станом на стан. Замість цього ви запишете початковий баланс у записі в журналі.

  Хоча звичайним правилом є те, що ви не хочете встановлювати початковий баланс для клієнта, це правило має важливий виняток. Ви реєструєте баланс своєї дебіторської заборгованості на дату конвертації, встановлюючи початковий баланс для кожного клієнта на дату конвертації. Сума цих початкових залишків – це те, що QuickBooks використовує для визначення загальної дебіторської заборгованості на дату конвертації.

• Використовуйте поля, щоб указати назву компанії, контактну інформацію, адресу виставлення рахунку та доставки, ім’я контакту, контактний номер телефону, номер факсу тощо.

Натисніть вкладку Додаткова інформація, щоб надати трохи додаткової інформації про клієнта.

Якщо натиснути вкладку Додаткова інформація, QuickBooks відобразить кілька інших вікон.

• Ви можете використовувати спадний список « Тип» , щоб класифікувати клієнта як відповідного до певного «типу клієнта».

• Використовуйте спадний список Умови , щоб визначити умови оплати за замовчуванням клієнта.

• Використовуйте спадний список Представник , щоб визначити торгового представника клієнта за замовчуванням.

• Використовуйте переважний метод надсилання, щоб вибрати метод за замовчуванням для передачі рахунків-фактур та кредитових авізо клієнта.

• Ви також можете записати номер перепродажу, вказати рівень ціни за замовчуванням і навіть натиснути кнопку Визначити поля, щоб вказати додаткові поля, які потрібно зібрати та звітувати для клієнта.

  

Натисніть вкладку Інформація про платіж, щоб відобразити набір полів, показаний на наступному малюнку.

Ви можете записати номер рахунку клієнта, його або її кредитний ліміт і бажаний спосіб оплати.

(Необов’язково) Натисніть вкладку Інформація про роботу, щоб описати роботу клієнта.

На вкладці «Інформація про роботу» можна описати інформацію, пов’язану з конкретною роботою, що виконується для клієнта. Ви використовуєте вкладку «Інформація про роботу», якщо ви не лише налаштовуєте клієнта, а й налаштовуєте роботу для цього клієнта.

Натисніть Далі або ОК, щоб зберегти інформацію.

Натискання кнопки «ОК» додає клієнта до списку та повертає вас у вікно «Центр клієнтів». Натискання кнопки «Далі» додає клієнта до списку, але залишає вікно «Новий клієнт» на екрані, щоб ви могли додати більше клієнтів.