Як відстежувати бізнес-кредитні картки в QuickBooks 2019

Якщо ви хочете відстежувати витрати та баланс кредитної картки за допомогою QuickBooks, вам потрібно налаштувати обліковий запис кредитної картки — якщо ви ще не зробили цього в QuickBooks Setup. (Для порівняння, ви використовуєте банківські рахунки, щоб відстежувати такі речі, як гроші, які надходять на чековий, ощадний або дрібний рахунок та з нього.)

Налаштування рахунку кредитної картки в QuickBooks

Щоб налаштувати рахунок кредитної картки, дотримуйтесь приблизно тих самих кроків, які ви використовуєте для створення банківського рахунку:

1. Виберіть Списки → План рахунків.

Або натисніть значок План рахунків на головному екрані. QuickBooks відображає вікно Плану рахунків, як показано.

Вікно Плану рахунків.

2. Натисніть кнопку Рахунок у нижньому лівому куті вікна Плану рахунків, а потім у спадному меню виберіть Створити.

QuickBooks відображає перше вікно Додати новий обліковий запис, у якому просто відображається список кнопок опцій, що відповідають різним типам облікових записів, які дозволяє QuickBooks.

3. Виберіть опцію Кредитна картка.

Вибір «Кредитна картка» повідомляє QuickBooks, що ви хочете створити обліковий запис кредитної картки. Я впевнений, що ви здивовані. Натисніть Продовжити. QuickBooks відображає друге вікно Додати новий обліковий запис, як показано.

Друге вікно Додати новий обліковий запис.

4. Введіть назву облікового запису в текстовому полі Ім'я облікового запису.

Чому б не зробити це правильно? Наведіть курсор на текстове поле Ім’я облікового запису, а потім введіть назву вашої кредитної картки.

5. Введіть номер картки в рахунок кредитної картки. № текстове поле.

Якщо ви створюєте загальний рахунок кредитної картки для кількох карток, залиште Acct Credit Card. Текстове поле № порожнє. Поки ви на цьому, ви також можете описати картку. Ви можете ввести Лихварство! у текстовому полі Опис, залежно від процентної ставки вашої картки.

6. Натисніть кнопку Зберегти та закрити.

QuickBooks знову відображає вікно Плану рахунків. Тепер у вікні відображається додатковий обліковий запис: рахунок кредитної картки, який ви щойно створили.

Вибір рахунку кредитної картки в QuickBooks

Щоб повідомити QuickBooks, що ви хочете працювати з рахунком кредитної картки, скористайтеся вікном План рахунків. Виберіть Списки→План рахунків. Після того, як ви відкриєте вікно, двічі клацніть рахунок кредитної картки, який ви хочете використовувати. QuickBooks відображає реєстр кредитних карток, щоб ви могли почати запис транзакцій.

Як альтернативу вікну Плану рахунків, ви можете натиснути піктограму «Ввести платежі з кредитної картки» в області «Банкінг» на головному екрані. Або ви можете вибрати Банківська справа → Ввести платежі кредитної картки.