Як відобразити інформацію зі списку QuickBooks онлайн

Так само, як у QuickBooks Desktop є інші списки, крім списків людей, у QuickBooks Online (QBO) також є інші списки. Щоб знайти їх, клацніть значок шестірні біля назви компанії та у меню, що з’явиться, натисніть Усі списки у другому стовпці зліва. QBO відображає сторінку зі списками.

Клацніть назву будь-якого списку, щоб відкрити цей список і працювати з ним. Ви можете додавати нові записи, вибирати й редагувати наявні записи, а також вибирати й видаляти записи, які ніколи не використовувалися. На наступному малюнку показано список продуктів і послуг — QBO, еквівалентний списку предметів продукту QuickBooks для настільних ПК — і кожна сторінка списку містить подібні параметри.

Ви можете налаштувати предмети в QBO, але пам’ятайте, що QBO не має потужних можливостей інвентаризації. Можливо, ви будете задоволені можливостями інвентаризації QBO, якщо продаєте своїм клієнтам лише готову продукцію.

Тут список продуктів і послуг використовується, щоб показати вам, як створити новий елемент списку; кроки будуть подібними для будь-якого зі списків QBO:

Натисніть кнопку Створити.

QBO відображає діалогове вікно Інформація про продукт або послугу.

Укажіть назву для елемента.

Якщо ви не відстежуєте кількість для цього товару, перейдіть до кроку 5. Якщо ви відстежуєте кількість для інвентарю, поставте прапорець Я відстежую кількість у наявності для цього продукту.

Поставте кількість, яка є у вас на руках, і дату, на яку ви визначили її.

Перш ніж ви зможете продати предмет, ви повинні володіти його частиною. Якщо на момент створення предмета у вас немає жодної з них, ви, ймовірно, придбаєте частину за допомогою трансакції витрат, і це оновить вашу кількість за вас.

У розділі Інформація про продаж ви можете вказати опис за замовчуванням і ціну, яку ви стягуєте, коли продаєте цей товар.

QBO використовує цю інформацію, коли ви вибираєте цей елемент для операцій з продажу.

У розділі Інформація про закупівлю ви можете вказати опис за замовчуванням та вартість, яку ви сплачуєте під час покупки товару.

QBO використовує цю інформацію, коли ви вибираєте цей елемент у витратних операціях.

Прокрутіть діалогове вікно вниз і, якщо необхідно, змініть рахунок доходів і рахунок витрат, які пропонує QBO.

Також установіть або зніміть прапорець Підлягає оподаткуванню.

Натисніть Зберегти.

QBO зберігає елемент і знову відображає список продуктів і послуг; новий елемент з’явиться у списку.

Ви також можете надрукувати базовий звіт, натиснувши кнопку Друк на будь-якій сторінці списку, а більш детальний звіт для запису списку, вибравши його та натиснувши кнопку Звіт.