Як відкривати запити для клієнтів на Salesforce.com

Кейс є основою Salesforce.com Service Cloud. Вони є центром вашого контакт-центру та тим, чим живуть і дихають ваші агенти щодня. Випадок є запис про запит послуг або підтримки для клієнта , що деталі цього питання , і вся інформація навколо нього, як показано на малюнку.

Як відкривати запити для клієнтів на Salesforce.com

Запис справи.

Зі запису справи ваші агенти керують життєвим циклом підтримки клієнтів і використовують ці записи як центр для історії та інформації клієнтів.

У Service Cloud створити запит так само просто, як натиснути кнопку. Ви можете швидко створити запит і відразу ввести всі деталі справи, щоб зосередитися на допомозі клієнту, а не на з’ясуванні громіздких технологій.

Щоб створити новий запит у Salesforce для електронної пошти або телефонного дзвінка в службу підтримки, виконайте такі дії:

Перейдіть до запису облікового запису клієнта.

Ви можете скористатися глобальним пошуком, щоб знайти його.

Прокрутіть униз до списку пов’язаних контактів і клацніть відповідний запис контакту.

З'явиться запис контакту. Крім того, якщо контакт, від якого ви створюєте справу, не відображається у пов’язаному списку, натисніть кнопку «Новий контакт» і спочатку створіть його.

Щоб створити контакт або справу, вам потрібен належний доступ до безпеки. Якщо ви не бачите цих стандартних кнопок, швидше за все, вам потрібно поговорити зі своїм адміністратором.

У записі контакту прокрутіть униз до списку, пов’язаного із справами, і натисніть кнопку Нова справа.

З’явиться сторінка редагування справи з попередньо заповненими полями Ім’я облікового запису та Ім’я контакту, як показано.

Після заповнення полів натисніть Зберегти.

З’являється протокол справи, який створюється з введеною інформацією.

Як відкривати запити для клієнтів на Salesforce.com

Створення справи на сторінці редагування справи.

Для тих випадків, коли справу потрібно реєструвати та відстежувати, але рішення надаються негайно, замість натискання кнопки «Зберегти», заощаджуйте час, натискаючи «Зберегти та закрити». Це збереже інформацію про справу, яку ви щойно ввели, і переведе вас на сторінку з відомостями про закриття справи.


Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Дізнайтеся, як зберегти та скасувати повідомлення в Microsoft Teams. У нашій статті є корисні поради та рішення для користувачів.

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Якщо ви бажаєте придбати ноутбук з Windows 10, вам доведеться ознайомитися з багатьма різними виробниками. Тих же виробників буде вдосталь

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Якщо ви використовуєте Microsoft Teams, але не можете змусити його розпізнати вашу веб-камеру, вам потрібно прочитати цю статтю. У цьому посібнику ми

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

Одним із обмежень онлайн-зустрічей є пропускна здатність. Не кожен інструмент онлайн-конференції може працювати з кількома аудіо- та/або відеопотоками одночасно. Додатки повинні

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Минулого року Zoom став популярним вибором, оскільки багато нових людей вперше працюють з дому. Це особливо чудово, якщо вам доведеться використовувати

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Microsoft Teams призначено для використання в організації. Як правило, користувачі налаштовані через активний каталог і зазвичай з тієї самої мережі або

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити чип TPM Trusted Platform Module у Windows 10

Як оновити Microsoft Teams

Як оновити Microsoft Teams

Microsoft Teams — одна з багатьох програм, кількість користувачів яких постійно зростає, оскільки робота багатьох людей перейшла в Інтернет. Додаток є досить надійним інструментом для

Як активувати Office 365

Як активувати Office 365

Microsoft Office уже давно перейшов на модель на основі підписки, проте старіші версії Office, наприклад Office 2017 (або старіші), все ще працюють і вони

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux