Як відкривати запити для клієнтів на Salesforce.com

Кейс є основою Salesforce.com Service Cloud. Вони є центром вашого контакт-центру та тим, чим живуть і дихають ваші агенти щодня. Випадок є запис про запит послуг або підтримки для клієнта , що деталі цього питання , і вся інформація навколо нього, як показано на малюнку.

Запис справи.

Зі запису справи ваші агенти керують життєвим циклом підтримки клієнтів і використовують ці записи як центр для історії та інформації клієнтів.

У Service Cloud створити запит так само просто, як натиснути кнопку. Ви можете швидко створити запит і відразу ввести всі деталі справи, щоб зосередитися на допомозі клієнту, а не на з’ясуванні громіздких технологій.

Щоб створити новий запит у Salesforce для електронної пошти або телефонного дзвінка в службу підтримки, виконайте такі дії:

Перейдіть до запису облікового запису клієнта.

Ви можете скористатися глобальним пошуком, щоб знайти його.

Прокрутіть униз до списку пов’язаних контактів і клацніть відповідний запис контакту.

З'явиться запис контакту. Крім того, якщо контакт, від якого ви створюєте справу, не відображається у пов’язаному списку, натисніть кнопку «Новий контакт» і спочатку створіть його.

Щоб створити контакт або справу, вам потрібен належний доступ до безпеки. Якщо ви не бачите цих стандартних кнопок, швидше за все, вам потрібно поговорити зі своїм адміністратором.

У записі контакту прокрутіть униз до списку, пов’язаного із справами, і натисніть кнопку Нова справа.

З’явиться сторінка редагування справи з попередньо заповненими полями Ім’я облікового запису та Ім’я контакту, як показано.

Після заповнення полів натисніть Зберегти.

З’являється протокол справи, який створюється з введеною інформацією.

Створення справи на сторінці редагування справи.

Для тих випадків, коли справу потрібно реєструвати та відстежувати, але рішення надаються негайно, замість натискання кнопки «Зберегти», заощаджуйте час, натискаючи «Зберегти та закрити». Це збереже інформацію про справу, яку ви щойно ввели, і переведе вас на сторінку з відомостями про закриття справи.