Як використовувати оцінки вакансій у QuickBooks 2010

Якщо ви повідомили QuickBooks 2010, що хочете створити оцінки, що ви робите під час налаштування QuickBooks, ви можете створити оцінки завдань для сум, які пізніше виставляєте.

1 Виберіть Клієнти→ Створити оцінки.

QuickBooks відображає вікно Створення оцінок.

2 Виберіть клієнта або комбінацію клієнта та завдання зі спадного списку Customer:Job.

Якщо клієнт є новим клієнтом, якого ви ще не описали в списку клієнтів, введіть коротке ім’я клієнта в списку Customer:Job. Потім QuickBooks вказує, що клієнта ще не існує у списку клієнтів, і запитує, чи хочете ви додати клієнта; вкажіть, що ви робите. Коли з’явиться запит, надайте інформацію про клієнта, яку запитує QuickBooks.

Коли ви виставляєте рахунок клієнту, для якого ви раніше підготували оцінку, QuickBooks відображає список попередньо підготовлених оцінок і дозволяє вибрати одну з цих оцінок як відправну точку для рахунка-фактури. (Цей ярлик може реально заощадити час.)

3 (Необов'язково) Класифікуйте оцінку як відповідну до певної категорії за допомогою спадного списку Клас.

Ви можете використовувати заняття, щоб краще керувати фінансами вашого бізнесу.

4 Підтвердьте або надайте нову інформацію заголовка рахунка-фактури.

Після того, як ви ідентифікуєте клієнта, QuickBooks заповнює поля «Дата», «Оцінка №» та «Ім’я/адреса». Можливо, вам не потрібно змінювати цю інформацію. Вам слід переглянути інформацію, показану в цих полях, щоб переконатися, що вона правильна.

5 В області стовпців опишіть кожну позицію — кожен продукт чи послугу — включені в кошторис.

Використовуйте один рядок для кожного елемента. Перший елемент, який потрібно оцінити, переходить у рядок 1 області стовпців. Для кожного елемента ви вводите інформацію в стовпці Елемент, Опис, Кількість, Вартість, Усього, Клас і Податок.

6 Введіть додаткові позиції до кошторису, ввівши додаткові рядки.

Кожен елемент, який потрібно оцінити, відображається у вигляді рядка в області стовпців.

7У текстовому полі «Повідомлення клієнта» у нижній частині вікна «Створення оцінок» введіть повідомлення клієнта, яке з’явиться внизу оцінки.

Ви можете надати додатковий опис оцінок, які ви зробили.

8 (Необов’язково) Перевірте орфографію, натиснувши кнопку Правопис.

QuickBooks перевіряє написання слів, які ви використали в оцінці. Якщо QuickBooks не знайде орфографічних помилок, з’явиться повідомлення про завершення перевірки орфографії. Якщо QuickBooks виявить орфографічну помилку, відобразиться діалогове вікно Перевірка орфографії у формі, де можна внести зміни.

9Щоб зберегти рахунок-фактуру, натисніть кнопку «Зберегти та закрити» або кнопку «Зберегти та створити».

Натисніть кнопку Зберегти та закрити, якщо ви хочете зберегти оцінку та закрити вікно Створення оцінок. Ви використовуєте кнопку «Зберегти та створити», якщо хочете зберегти оцінку, а потім ввести іншу оцінку в порожню версію вікна «Створити оцінки».