Як визначити критерії перегляду списку в Salesforce.com

Першим кроком на шляху до незалежності представлення списку на Salesforce.com є створення власних критеріїв. Візьміть під контроль дані, які ви бачите, і зосередьтесь на справах, які для вас найбільше.

Сторінка Створити новий вигляд, кроки 1 і 2.

На кроці 2 сторінки Створення нового представлення виконайте такі дії, щоб визначити критерії перегляду списку:

Виберіть варіант фільтра за власником.

Для випадків у вас є такі варіанти:

• Усі справи: показує всі справи незалежно від власника.

• Мої справи: фільтрує випадки, щоб переглядати лише ті, до яких вам призначено.

• Черга: виберіть конкретну чергу справ для перегляду.

• Мої групи з розгляду справ : фільтрує випадки, щоб розглядати лише ті випадки, коли ви перебуваєте в команді розгляду справи.

За бажанням фільтруйте за додатковими полями.

Цей крок дозволяє вам дуже точно визначити перегляд списку. Ви можете вибрати з широкого діапазону полів інциденту, щоб відфільтрувати підмножину справ, які найбільше для вас важливі.

Використовуйте спадні списки полів, щоб створити до десяти фільтрів полів для перегляду списку. Якщо ви вирішите вийти за межі п’яти фільтрів полів у цьому розділі, ви повинні натиснути «Додати логіку фільтра» та скористатися посиланням «Додати рядок», щоб додати додаткові фільтри полів.

За бажанням натисніть Додати логіку фільтра, щоб ще більше відточити результати.

Якщо ви хочете встановити критерії, які не об’єднані логікою «І», вам потрібно буде додати логіку фільтрів. Наприклад, ви можете переглянути випадки, коли пріоритет високий, а статус новий. Ви також можете переглянути справи з високим пріоритетом, які були перенесені в той самий список.

У цьому прикладі потрібно налаштувати такі фільтри полів:

• Пріоритет дорівнює високому

• Статус дорівнює Новому

• Ескалований дорівнює True

Після того як ви створили фільтри полів, ви вводите таку логіку фільтра: 1 І (2 АБО 3). Це дає змогу переглядати справи з високим пріоритетом, які або знаходяться в новому статусі, або були перенесені.