Яка роль головного бухгалтера в QuickBooks Online Accountant?

Як і слід було очікувати, ви додаєте клієнтів за допомогою QBO до свого облікового запису QBOA, щоб ви могли легко працювати з обліковими даними ваших клієнтів (ви можете прочитати про додавання клієнтів до вашого облікового запису QBOA. Для більшості компаній частина управління клієнтами передбачає встановлення відповідальності між Члени команди фірми для різних клієнтів. Щоб задовольнити цю потребу, QBOA використовує роль «провідного бухгалтера» — члена фірми, через якого клієнт надав доступ до підписки на QBO.

QBOA призначає роль головного бухгалтера, коли:

• Клієнт запрошує бухгалтера: Запрошений бухгалтер проходить процес прийняття запрошення клієнта та вибору фірми, до якої призначений клієнт. Після того, як бухгалтер приймає запрошення, бухгалтерська фірма отримує доступ до клієнта, а запрошеному бухгалтеру, який є членом фірми, призначається роль головного бухгалтера.
• Член фірми створює компанію-клієнта: коли член команди всередині фірми створює компанію-клієнта в QBOA, QBOA призначає провідного бухгалтера учаснику команди.

Але щось трапляється, і член команди, який має роль головного бухгалтера для одного чи кількох клієнтів, може залишити фірму. У цьому випадку ви можете зробити члена команди неактивним (ви не можете видалити користувачів у QBOA), і QBOA запропонує вам призначити нового головного бухгалтера клієнту(ам), пов’язаному з (зараз неактивним) членом команди.

Щоб зробити члена команди неактивним, клацніть сторінку Команда та клацніть члена команди. QBOA відкриває діалогове вікно Редагування користувача; у списку Статус виберіть Неактивний і збережіть зміни.