Що потрібно зробити після перетворення компанії QuickBooks для настільних комп’ютерів у QuickBooks Online

Після того, як ви завершите перетворення своєї компанії QuickBooks на QBO, вам потрібно ще раз перевірити речі, щоб переконатися, що ваші дані виглядають так, як ви очікували. Перевірити свою електронну пошту; ви побачите, що підтвердження, яке ви отримали, що підтверджує імпорт даних, містить вкладений звіт про імпорт — файл Excel, який допоможе вам визначити, яка інформація від компанії QuickBooks для настільних ПК не потрапила до компанії QBO.

Якщо ваш клієнт виконує перетворення, а ви є користувачем бухгалтера облікового запису QBO, ви отримаєте звіт, а ваш клієнт не отримає його, якщо ви не надішлете його йому.

На додаток до перегляду підсумкового звіту про імпорт, вам слід запустити та порівняти звіт про прибутки та збитки, баланс, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, податкові зобов’язання та, якщо необхідно, звіти про заробітну плату як для настільної компанії QuickBooks, так і для Компанія QBO. Переконайтеся, що ви створюєте ці звіти за методом нарахування з датами, встановленими на Усі. Використовуйте метод нарахування, оскільки звіти, які запускаються в обох продуктах із використанням касової бази, можуть не збігатися.

Потрібна переробка? Протягом перших 60 днів підписки ви отримуєте «перехід» на імпорт даних у компанію QBO, що може бути корисно, якщо щось не імпортується, як ви очікуєте. Просто повторіть процес імпорту.

Хочете скасувати імпорт? Припустимо, ви не задоволені результатами імпорту, і ви вирішили, що просто хочете ввести дані вручну до своєї компанії. Ви можете очистити дані компанії QBO, очистивши їх. Відкрийте компанію та натисніть Домашня сторінка, щоб переглянути домашню сторінку компанії QBO.

Перейдіть до QBO . З’явиться сторінка з описом того, що буде видалено, і запитом, чи впевнені ви. Введіть так у нижньому правому куті та натисніть OK, і QBO видалить дані з вашої компанії. Якщо ви передумали і не хочете очищати, натисніть Скасувати в нижньому правому куті.

Ви не можете видалити дані з компанії Your Books. Але ви можете очистити дані компанії «Ваші книги», якщо імпортуєте компанію з QuickBooks Desktop, яка не містить даних. Intuit навіть надає порожній файл компанії, який ви можете використовувати.

І ось контрольний список речей, які вам, ймовірно, потрібно зробити, щоб імпортована компанія QBO була готова до використання:

• Налаштуйте користувачів компанії.
• Налаштуйте позиції податку з продажу.
• Налаштуйте нарахування заробітної плати за допомогою Intuit Online Payroll або QBOP.
• Звіряйте рахунки за потреби.
• Перегляньте списки та за потреби зробіть неактивними відповідні записи.
• Налаштуйте повторювані транзакції, щоб замінити транзакції, збережені в QuickBooks на робочому столі.
• Повторно створіть будь-які необхідні операції без оприбуткування, наприклад замовлення на покупку.
• Перегляньте інвентар.
• Налаштуйте форми та звіти та, якщо потрібно, запам’ятайте звіти.
• Встановіть пароль для дати закриття.