Шпаргалка Xero для LuckyTemplates

Використання хмарної системи обліку Xero робить бухгалтерський облік малого бізнесу швидким, легким і приємним. У цій шпаргалці ви знайдете додаткові поради та рекомендації щодо роботи з цим інструментом спільного обліку. Дізнайтеся, як налаштувати налаштування на комп’ютері та в Xero, щоб отримати максимум від роботи в хмарі, отримувати доступ до Xero в дорозі та знаходити свій шлях на домашній інформаційній панелі.

Отримайте комфорт із Xero Cloud Accounting

Ви можете використовувати різні інструменти та налаштування в Xero або на комп’ютері, щоб отримати максимальну віддачу від хмарного обліку. Ознайомтеся з наведеними нижче порадами, які допоможуть полегшити читання книг в Інтернеті.

• Збільште кількість інформації, яку ви бачите на екрані, натиснувши хрестик у верхньому правому куті та приховавши панелі «Початок роботи».

• Оптимізуйте роздільну здатність екрана. Xero рекомендує мінімум 1024 x 768.

• Використовуйте декілька вкладок для переходу між інформацією та доступу до різних областей у файлі Xero. Ви також можете оновити та оновити інформацію, не закриваючи екрани.

• Зменште час переходу між сторінками під час перегляду списків, розгорнувши перегляд списку. Прокрутіть донизу екрана та змініть число, яке відображається з 25 до 200 на сторінці.

• Якщо ви багато ведете бухгалтерський облік, інвестуйте в додатковий монітор і сядьте двоє поруч на своєму столі.

• Якщо вам потрібно отримати доступ до двох різних файлів Xero одночасно, ви можете відкрити два різних вікна браузера (наприклад, Google Chrome і Internet Explorer). Зверніть увагу, що вам потрібно бути обережним, щоб ввести дані в правильний файл.

• Використовуйте «широкий огляд» під час аналізу звітів.

• Подумайте нестандартно і вирішите, чи буде вам корисно перемістити екран у портретну орієнтацію.

Перейдіть на мобільний з додатком Xero

Ви можете отримати доступ до Xero будь-де й будь-де, де ви можете отримати доступ до Інтернету — під час очікування початку зустрічі або на місці майнінгу за сотні миль від вашого офісу. Завантажте безкоштовний додаток Xero на свій iPhone або iPad або отримайте доступ до Xero на своєму мобільному через m.xero.com. Мобільна функціональність Xero включає в себе

• Фотографування та завантаження квитанцій і визначення їх як претензії на витрати або трансакції щодо витрат

• Створення та відправка рахунків

• Звірка банківських рахунків

• Перегляд банківських балансів

• Доступ до контактної інформації клієнта

• Спілкування безпосередньо через соціальні мережі та електронну пошту

Перегляньте домашню панель інструментів Xero

Коли ви входите в Xero, ви не можете уникнути домашньої інформаційної панелі! У лівій частині інформаційної панелі знаходяться бізнес-рахунки для банків, кредитні картки та онлайн-шлюзи, налаштовані в Xero. З правого боку знаходяться інші огляди. Якщо ви коли-небудь заблукали в Xero і вам потрібно переорієнтуватися, поверніться до домашньої інформаційної панелі, прокрутивши вгору екрана та натиснувши «Інформаційна панель» на панелі меню.

Прокрутіть до нижньої частини домашньої інформаційної панелі Xero та натисніть гіперпосилання Редагувати інформаційну панель. Клацніть у верхньому лівому куті будь-якого блоку, щоб змінити їх порядок. Натисніть гіперпосилання «Сховати» у верхньому правому куті блоків, щоб приховати їх, і натисніть зелену кнопку з написом «Готово», коли ви задоволені розташуванням блоків на інформаційній панелі.

Ось шість основних оглядів, на які слід звернути увагу на домашній інформаційній панелі Xero:

• Графіки на інформаційній панелі рахунків-фактур:

  Натисніть на стовпці для кожної діаграми в цьому розділі домашньої інформаційної панелі, щоб переглянути основні деталі транзакцій. З інформації в цьому розділі ви можете дізнатися, до яких клієнтів звертатися щодо прострочених рахунків-фактур. Існує також ярлик, щоб додати новий рахунок-фактуру.

• Прострочені рахунки на інформаційній панелі рахунків, які потрібно оплатити:

  Перейдіть на інформаційну панель Рахунки, які потрібно оплатити, до вкладки Очікування платежу, щоб переглянути рахунки, які потрібно оплатити.

• Графік банківських рахунків:

  Наведіть курсор на цей графік, щоб побачити баланс банку в режимі реального часу. Синій - це позитивний баланс, а червоний - негативний баланс.

• Список перегляду облікового запису:

  Натисніть на цю область, щоб отримати знімок місячних і поточних балансів рахунків, за якими ви хочете стежити.

• Пункти для узгодження:

  У стовпці «Банківські рахунки» зліва на екрані, якщо ви бачите синю кнопку «Узгодити елементи», вона показує кількість трансакцій у Xero, які потрібно звірити. Натисніть кнопку, щоб отримати доступ до екрана узгодження.

• Загальна кількість готівки:

  Наведіть курсор на синю (виведення готівки) та сіру (виведення готівки) гістограми, щоб побачити місячні різниці за попередні шість місяців.