Шпаргалка NetSuite для LuckyTemplates

NetSuite пропонує всі необхідні інформаційні технології — ERP, CRM, HR, обслуговування клієнтів, електронну комерцію, управління складом і запасами, а також управління проектами. Ярлики NetSuite дозволяють швидко додавати та редагувати клієнтів та елементи; портлет KPI дає вам огляд ключових показників ефективності вашої компанії. Якщо вам потрібні відповіді NetSuite, довідковий центр, служба підтримки та інші користувачі можуть допомогти вам.

Ярлики та піктограми NetSuite

Домашня інформаційна панель NetSuite та піктограми екрана огляду можуть заощадити ваш дорогоцінний час. Серед інших завдань ви можете отримати доступ до останніх записів, почати нову подію та створити нового клієнта. Два верхніх лівих значка на супровідному малюнку (відповідно) дозволяють отримати доступ до нещодавно оновленої інформації та створити або перейти до вже створеного ярлика. Під цим, зліва направо, значки дозволяють створити новий:

• Подія

• Телефонний дзвінок

• Завдання

• Замовник

• Контакти

• Можливість

• Замовлення клієнта

• Продаж готівкою

• Рахунок-фактура

• Введіть рахунки

Кнопка з подвійною стрілкою дозволяє додавати та видаляти кнопки з панелі.

Додавання портлета ключових показників продуктивності до NetSuite

P ortlets Netsuite показують ключові бізнес-метрики на домашній інформаційній панелі, і ви можете додавати портлети багатьох типів. Ключові показники ефективності (KPI) — це кількісно вимірювані показники, які показують компаніям, наскільки добре вони досягають своїх цілей. Якщо його ще немає, додайте портлет Key Performance Indicators на свою інформаційну панель:

Натисніть посилання Налаштувати цю сторінку у верхньому правому куті.

Натисніть посилання Основні показники ефективності на панелі Додати вміст.

Натисніть значок X у верхньому правому куті вікна Додати вміст.

Отримання допомоги та підтримки NetSuite

Знайти допомогу в NetSuite, коли вам потрібні відповіді, легко; Підтримка надається в багатьох формах, від допомоги на рівні поля, до самого довідкового центру NetSuite, до підключення до інших користувачів.

• Щоб отримати інформацію про будь-яке поле: клацніть назву, щоб відобразити спливаючу довідку на рівні поля.

• Щоб перейти до довідкового центру: клацніть «Довідка» у верхньому правому куті, щоб відобразити контекстно-залежну довідку, ввести пошукові терміни, відобразити посібники у форматі PDF для друку, переглянути вступні відео (швидкий огляд) тощо.

• Щоб зв’язатися зі службою підтримки NetSuite: Натисніть меню вкладки Підтримка на будь-якому екрані NetSuite.

• Щоб зв’язатися з іншими користувачами: Відвідайте спільноту NetSuite за адресою https://usergroup.netsuite.com .

Використання ярликів списку NetSuite

Ви можете швидко знайти записи за допомогою ярликів списку. NetSuite надає списки для всіх основних типів записів, включаючи клієнтів, транзакції, можливості та події. Списки показують результати, які дозволяють знайти будь-який тип запису в системі.

• Щоб відсортувати список за певним стовпцем, клацніть заголовок стовпця. Зображення стрілки в заголовку показує, чи є порядок сортування за зростанням чи за спаданням. Натисніть заголовок ще раз, щоб змінити порядок сортування.

• Списки завжди відображають нижній колонтитул у самому низу сторінки. Розділ нижнього колонтитула містить фільтри нижнього колонтитула, які дозволяють змінювати результати списку.

• Нижній колонтитул містить розкривний список View. Перегляди дозволяють миттєво змінювати стовпці даних у списку або фільтрувати результати.