Шпаргалка GoldMine 8 для LuckyTemplates

Бізнес-програмне забезпечення GoldMine допомагає організувати контакти, відстежувати дії, планувати зустрічі, створювати звіти тощо. Зміцніть навички CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), опанувавши GoldMine 8: знайте, як переміщувати вкладки відповідно до ваших потреб, миттєво знаходити контакти (записи) та зв’язувати свої записи, щоб переглядати відносини між вашими контактами.

Як перемістити вкладки в GoldMine

Програмне забезпечення GoldMine 8 CRM поставляється з 18 визначеними вкладками, і деякі ви будете використовувати більше, ніж інші. Переміщуйте вкладки GoldMine, переміщаючи їх вгору або вниз у порядку переваги, важливості або частоти використання.

Однак перед тим, як почати переміщати вкладки GoldMine, майте на увазі, що ви не зможете побачити їх усі одночасно, якщо не натиснути стрілку вниз зліва від вкладок, що відображаються. Потім ви побачите спадний список усіх доступних вкладок, і ви навіть можете перейти до кожної з цих областей, натиснувши будь-який елемент у спадному списку.

Ось два приклади вкладок Goldmine для розгляду кандидатів на пониження з першого рівня на другий:

• Вкладка "Резюме". Розгляньте можливість пониження цієї вкладки до другого рівня та заміни її вкладкою Посилання. Вкладка «Посилання» допомагає відстежувати всі документи та файли, пов’язані з кожним записом. Ймовірно, ви будете використовувати вкладку «Посилання» частіше, ніж кілька вихідних вкладок, які відображаються за замовчуванням.

• Вкладка рефералів. Незважаючи на те, що ви будете використовувати вкладку Реферали, ви, ймовірно, не будете використовувати її так часто.

Виконайте ці дії, щоб одночасно знизити вкладку та підвищити іншу.

Натисніть стрілку вниз ліворуч від вкладок.

З’явиться спадний список.

Натисніть Налаштувати внизу списку.

З’явиться екран «Вкладки дисплея».

Виділіть вкладку, яку потрібно підвищити або знизити.

Вам не потрібно торкатися прапорця зліва від опису вкладки. Просто виділіть назву вкладки, а потім натисніть кнопку «Перемістити вгору» або «Перемістити вниз» скільки завгодно разів. Ви можете бачити, як вибрана вкладка рухається вгору або вниз під час натискання.

Коли ви закінчите змінювати порядок всіх вкладок, натисніть кнопку OK.

GoldMine повертає вас до основної робочої зони. Ваші зміни набули чинності.

Ці зміни стосуються лише поточного користувача, який увійшов у систему, і не стосуються когось іншого. Для цього немає глобальних або корпоративних налаштувань.

Якщо будь-яка з вкладок дратує вас настільки, що ви просто хочете їх видалити, ви можете зробити це на екрані «Параметри», знявши прапорець поруч із вкладкою, яку ви хочете видалити. Якщо ви передумаєте, натисніть кнопку Скинути, щоб відновити всі початкові налаштування за замовчуванням.

2 способи знайти записи в базі даних GoldMine

Під час використання програмного забезпечення GoldMine 8 CRM пошук запису може бути найчастішим завданням, яке ви виконуєте. Ви можете знайти будь-який запис — незалежно від того, скільки є у вашій базі даних GoldMine — за допомогою простого пошуку або більш детального пошуку.

Трохи потренувавшись, ви заощадите час і побудуєте відносини з клієнтами, запровадивши GoldMine в роботу. Наприклад, вам потрібно буде шукати записи для планування діяльності, написання нотаток або перевірки історії клієнта. І кожен раз, коли дзвонить телефон, ви можете швидко перевірити запис абонента.

Напівсекретний і швидкий спосіб знайти запис GoldMine

Якщо ви обробляєте багато телефонних дзвінків щодня, деякі можуть бути від людей, які чітко знають, хто є, але ви не можете пригадати, хто він чи вона. Останнє, що ви хочете, щоб знав таємний постачальник-клієнт-абонент, це те, що ви не пам’ятаєте його чи її. За допомогою GoldMine ви можете швидко й безшумно знайти запис клієнта, коли ви вітаєтесь і ведете невелику розмову.

Більшість полів на головному екрані дозволяють навести вказівник миші на мітку та двічі клацнути, що відкриє вікно перегляду. Наприклад, якщо двічі клацнути мітку Остання, з’явиться вікно перегляду, як показано нижче. Це вікно перегляду насправді називається центром пошуку.

У цьому прикладі вікна огляду ви побачите, що буква «g» є в полі пошуку, тому GoldMine перераховує всі облікові записи, які мають основний контакт, прізвище якого починається з цієї літери:

Щоб з’явилося вікно перегляду (Центр пошуку), обов’язково двічі клацніть мітку поля, а не текстове поле, в яке ви вводите дані.

Детальний спосіб пошуку GoldMine

Центр пошуку GoldMine 8 дозволяє виконувати складні пошуки, наприклад, шукати в кількох полях одночасно. Наприклад, ви можете знайти всі облікові записи в Каліфорнії, які мають номери факсів. Ви розширюєте свій пошук із простого пошуку в одному полі до кількох полів, натискаючи кнопку Пошук у верхньому лівому куті екрана GoldMine.

Коли з’явиться вікно «Центр пошуку», виберіть поля для відображення, натиснувши кнопку «Стовпці» у верхньому правому куті центру пошуку. При цьому відобразиться екран, показаний нижче:

Точніше налаштуйте поля, які ви бачите в центрі пошуку.

Ви можете додавати або видаляти поля (стовпці) з дисплея Центру пошуку, виділивши конкретне поле та вибравши стрілку вліво або вправо в центрі екрана, щоб додати або видалити стовпець.

Як зв’язати записи за допомогою вкладки GoldMine Referrals

Вкладка «Реферали» на головному екрані GoldMine 8 дозволяє вам зв’язати один запис з іншим або один запис з багатьма іншими. Вкладка «Реферали» GoldMine є реляційною, тобто одна частина даних пов’язується з кількома частинами інших даних.

Пов’язуючи один запис з іншим, ви можете швидко побачити, яким може бути зв’язок між двома чи більше записами. Припустимо, наприклад, що ваш бухгалтер направив до вас 17 інших клієнтів. Ви дякуєте їй і записуєте кожного з рефералів у записі вашого бухгалтера GoldMine. Завдяки цьому вона виглядає набагато важливішою, чи не так?

Важлива примітка полягає в тому, що вкладка «Реферали» є двонаправленою, тому після того, як ви пов’язуєте A з B, B знову пов’язується з A. Відношення працює як перемикач. Якщо двічі клацнути список рефералів, з’явиться запис, до якого пов’язано реферал. Ви можете повернутися до початкового запису, двічі клацнувши список рефералів.

На цьому зображенні ви можете побачити два записи, пов’язані один з одним на вкладці Реферали:

Навіть якщо вам не потрібно відстежувати потенційних клієнтів, які ви передали дилерам, ви можете використовувати вкладку «Реферали» для певної діяльності. Робота з обліковим записом, який використовує консультанта (або бухгалтера, або адвоката), дає можливість використовувати вкладку Реферали. Реферал особливо корисний, якщо той самий консультант з’являється в інших ваших облікових записах, а також, якщо ви є частиною багаторівневої системи розподілу.

Щоб створити реферальне посилання, виконайте такі дії:

На головному екрані GoldMine натисніть вкладку Реферали.

Клацніть правою кнопкою миші в області під вкладкою та виберіть «Створити» у контекстному меню.

З’явиться вікно з усіма записами у вашій базі даних.

Двічі клацніть запис, на який потрібно зв’язати.

З’явиться діалогове вікно Властивості переходу, у якому можна ввести інформацію про реферал. У лівій частині діалогового вікна ви побачите вихідний запис і порожнє поле посилання під ним. У правій частині діалогового вікна знаходиться список запису, до якого розміщено реферал. Ви використовуєте два посилання (по одному для кожного запису), щоб вказати зв’язок між двома записами.

Кожне з цих двох полів посилання може мати список пошуку. Якщо ви плануєте широко використовувати рефералів, вам слід створити ці списки пошуку, щоб забезпечити певну послідовність у відносинах, які ви використовуєте.