Управління планом рахунків у QuickBooks Online

Окрім перевірки налаштувань компанії, вам слід переглянути План рахунків свого клієнта, щоб переконатися, що він виглядає так, як вам потрібно. У клієнтській компанії QuickBooks Online натисніть кнопку Інструменти бухгалтера та виберіть План рахунків, щоб відобразити сторінку План рахунків.

План рахунків також можна відкрити з панелі навігації (у розділі «Транзакції») та з меню «Шанірування» на панелі інструментів QBOA. Усі дороги ведуть до Риму.

Якщо ви вирішили ввімкнути параметр використання номерів рахунків під час перегляду налаштувань компанії, на сторінці План рахунків відображатиметься стовпець для номерів рахунків у лівому краю сторінки Плану рахунків і кнопка Пакетне редагування у верхньому правому куті.

Редагування або додавання облікових записів

Можливо, вам знадобиться відредагувати обліковий запис, щоб змінити тип категорії облікового запису або його назву, і ви використовуєте вікно облікового запису, щоб внести зміни.

Якщо ви вирішите додати номери рахунків до Плану рахунків, ви можете додати номер рахунку у вікні Рахунок, але є набагато простіший спосіб, який ви знайдете нижче.

Щоб відобразити вікно облікового запису, клацніть стрілку вниз у стовпці «Дія» праворуч від облікового запису та в меню, що з’явиться, натисніть «Редагувати».

Або, якщо вам потрібно створити новий обліковий запис, натисніть кнопку Створити над списком. Вікно, яке ви бачите під час створення нового облікового запису, виглядає так само, як те, яке ви бачите під час редагування наявного облікового запису.

Якщо двічі клацнути рахунок активів, зобов’язань або акцій, QBO відобразить реєстр облікового запису (крім Нерозподіленого прибутку, де відображається звіт). Якщо двічі клацнути рахунок доходів або витрат, QBO відобразить швидкий звіт для облікового запису. Ви також можете натиснути посилання Реєстрація та Звіт у стовпці Дія, щоб відобразити реєстр або звіт.

Додавання номерів рахунків

Існує простий спосіб додати номери рахунків до плану рахунків компанії QBO. Спочатку переконайтеся, що ви активували налаштування на вкладці «Додатково» діалогового вікна «Налаштування» (у розділі «План рахунків»).

Потім на сторінці План рахунків натисніть кнопку Пакетне редагування (таку, яка виглядає як олівець у правій частині таблиці над заголовками таблиці), щоб відобразити цю сторінку.

Введіть номери рахунків у стовпці Номер. Кнопки збереження з’являються у верхньому та нижньому правому кутах сторінки; натисніть будь-яку кнопку після завершення введення номерів рахунків.

Оскільки сеанс QBOA за замовчуванням закінчується після 60 хвилин невикористання, ви можете періодично зберігати під час введення номерів рахунків.

Після введення номерів рахунків ви можете відсортувати План рахунків у порядку номерів рахунків, натиснувши Номер у заголовках стовпців на сторінці План рахунків.