Сторінка інформаційної панелі QuickBooks Online

Коли ви вперше бачите свою компанію в QuickBooks Online , ваша сторінка інформаційної панелі містить поля з посиланнями на параметри, які ви можете використовувати для налаштування функцій QBO, які важливі для вас. Ви можете скористатися цими посиланнями та налаштувати ці параметри під час налаштування, або зачекайте пізніше.

Щоб приховати параметри, натисніть Приховати у верхньому правому куті поля. Не хвилюйтеся, ви все ще можете налаштувати параметри, пов’язані з будь-яким із цих вікон; на наступному малюнку зверніть увагу на посилання Відновити налаштування у верхньому правому куті інформаційної панелі. Натисніть його, щоб знову відобразити параметри налаштування. І як тільки ви закриєте поля, на сторінці інформаційної панелі відобразиться інформація, характерна для вашої компанії.

Сторінка QBO Dashboard після закриття вікна додаткового налаштування.

У центрі малюнка, використовуючи більшу частину нерухомості сторінки Dashboard, ви знайдете інформацію, яка змінюється залежно від того, що ви натиснули під час використання QBO. Наприклад, коли ви спочатку відкриваєте QBO, інформація є оглядовою інформацією про компанію. Якщо ви клацнете запис на панелі навігації (у лівій частині екрана), інформація в центрі сторінки інформаційної панелі зміниться на інформацію, пов’язану з записом, який ви клацнули. Якщо ви виберете опцію в меню Gear (обговорюється далі в цьому розділі), інформація, яку ви бачите, стосується вибраної вами опції.

Можливо, ви помітили кнопку «Конфіденційність» на малюнку. Ви можете використовувати цю кнопку, щоб тимчасово приховати фінансову інформацію на сторінці інформаційної панелі. Наприклад, ви можете увімкнути конфіденційність, якщо користуєтесь QuickBooks в громадському місці або навіть у своєму офісі, коли ви не самотні. Після того, як ви ввімкнете конфіденційність, вона залишається увімкненою, доки ви її знову не вимкнете.

Панель навігації проходить по лівій частині екрана. Ви використовуєте панель навігації так само, як і меню; клацніть елемент на панелі навігації, щоб перейти до цієї частини QBO. Наприклад, ви можете клацнути Продажі на панелі навігації, щоб переглянути наявні транзакції продажу в QBO та створити нову транзакцію продажу.

Виділений запис на панелі навігації допоможе вам визначити розділ QBO, який ви використовуєте.

У правій частині сторінки «Інформаційна панель» ви знайдете список банківських рахунків, які ви налаштували; якщо ви прокрутите список до кінця, ви знайдете варіанти, щоб підключити свої рахунки до їхніх банків, вибрати рахунок і відкрити його реєстр, а також переглянути всю діяльність, яка є журналом аудиту в QBO. У журналі аудиту відображаються всі транзакції, створені, змінені або видалені в QBO, а також кожен екземпляр, коли хтось входить у QBO та виходить із нього.

Коли ви натискаєте кнопку «Довідка», ви побачите меню поширених тем, які, на думку QBO, можуть вас зацікавити, і ви можете ввести текст у вікні пошуку, щоб знайти довідку з певної теми.

Меню «Довідка».

Наприклад, коли ви натискаєте посилання Створити нову компанію або компанії QuickBooks в Інтернеті (лише для США), QBO відображає сторінку «Як створити нову компанію або компанії QuickBooks онлайн», на якій надаються інструкції щодо цієї теми.

Зразок теми довідки.

У правому краї у верхній частині екрана ви бачите дві кнопки, пов’язані з транзакціями, які відображають списки, які можна використовувати для роботи з транзакціями. На наступному малюнку показано меню «Створити», яке з’являється, коли ви натискаєте кнопку «Створити», яке з’являється як знак «плюс» (+), коли меню закрито, і «X», коли меню відкрите.

Натисніть кнопку Створити, щоб створити нову транзакцію.

На наступному малюнку показано, що ви бачите, натиснувши кнопку «Пошук», яка відображається як збільшувальне скло праворуч від кнопки меню «Створити». Ви бачите список нещодавно введених транзакцій; Ви можете клацнути будь-яку транзакцію у списку, щоб відкрити цю трансакцію. Або ви можете використовувати поле Пошук трансакцій для пошуку трансакції.

Натисніть кнопку Пошук, щоб здійснити пошук раніше введених транзакцій.

Праворуч від двох кнопок, пов’язаних із транзакціями, ви бачите кнопку Gear. Якщо натиснути кнопку Gear, ви побачите меню, показане на наступному малюнку, яке ви використовуєте, щоб переглянути та змінити налаштування компанії QBO; переглянути списки; працювати з такими інструментами, як інструменти імпорту та експорту, узгодження та бюджетування; та переглянути інформацію про свій обліковий запис QBO. Зверніть увагу, що меню Gear поділено на чотири колонки, які організують пов’язані команди.

Використовуйте меню Gear для роботи з налаштуваннями, списками, інструментами та обліковим записом QBO.