Створення представлень у Salesforce.com Service Cloud

Коли ви клацнете вкладку в Salesforce, щоб отримати доступ до певного об’єкта (наприклад, «Облікові записи», «Контакти» або «Звернення»), ви опинитеся на домашній сторінці об’єкта (наприклад, на домашній сторінці «Справи», якщо ви вибрали випадки, як показано).

Домашня сторінка Cases.

На сторінці Останні випадки, звіти та інструменти ви бачите більші прямокутники. Однак перше місце, куди ваше око має потрапити, — це спадне меню «Перегляд» у верхній частині сторінки.

Коли ви перейдете на вкладку «Справи», у цьому спадному меню «Перегляд» за замовчуванням буде параметр «Мої відкриті справи», як показано на попередньому малюнку.

Це існує на всіх вкладках об’єктів у Salesforce і дозволяє вибирати різні подання у формі списку, які відповідно називаються видами списку . Кожна вкладка має вигляд списку за замовчуванням, який відкривається на сторінці, коли ви вперше перебуваєте. Щоб перейти до іншого вигляду, вам просто потрібно зробити новий вибір у спадному списку.

Після того, як ви зробили вибір, сторінка оновиться і відобразиться вибраний вами список. Якщо ви виберете Мої відкриті справи, ви побачите список усіх справ, до яких вам призначено, які наразі є відкритими, як показано тут.

Перегляд списку Мої відкриті справи.

Ось деякі з параметрів за замовчуванням, доступних на домашній сторінці Cases:

• Усі закриті справи

• Усі відкриті справи

• Мої справи

• Мої відкриті справи

• Нещодавно переглянуті справи

Перегляди списку забезпечують швидкий і простий засіб пошуку важливих записів у системі. Як уже згадувалося, Salesforce надає кілька корисних опцій для вас із коробки, але щоб реалізувати весь потенціал переглядів списків, вам слід створити користувацькі подання списку для відображення записів, які є найважливішими для вашої повсякденної діяльності.

Наприклад, якщо у вас є 72-годинна угода про рівень обслуговування (SLA), вам слід створити спеціальний перегляд списку, щоб відображати відкриті справи з найстарішим створеним відкритим запитом, який відображатиметься вгорі. Крім того, якщо ви обробляєте випадки з кількома різними рівнями пріоритету, можливо, варто створити окреме представлення для справ із високим пріоритетом.

Хоча це дуже просто, користувацькі перегляди списку справ можуть значно заощадити час, оскільки ви керуєте щоденним або тижневим навантаженням.

Щоб розпочати створення власного власного перегляду списку, клацніть посилання «Створити новий вигляд» біля спадного меню «Перегляд». Ви бачите сторінку Створити новий перегляд. На кроці 1 сторінки «Створення нового подання» виберіть назву для нового представлення даних і перейдіть до наступних розділів, щоб дізнатися більше.

Сторінка Створити новий вигляд, кроки 1 і 2.