Створення правил розподілу справ у Salesforce.com

Правило призначення справ у Salesforce.com насправді є групуванням правил, які допоможуть вам автоматично призначати справи у вашій організації підтримки на основі критеріїв, записаних у записах справ. Кожне правило призначення може мати кілька записів правила. Запис правила являє собою умову або набір критеріїв, які, якщо вони збігаються, визначають призначення випадку.

Щоб створити правило присвоєння, виконайте такі дії:

У розділі «Налаштування» виберіть «Налаштувати»→ «Випадки» → «Правила призначення».

Відобразиться сторінка Правил присвоєння справ.

Натисніть Створити.

З’явиться сторінка «Нове правило призначення справи».

Виберіть назву правила.

Залиште прапорець «Активний» знятим, якщо ви не хочете негайно активувати правило призначення. Залиште правило неактивним, доки не буде чітко визначено та встановлено критерії.

Натисніть Зберегти.

Знову з’явиться сторінка «Правила призначення справи» із збереженим новим правилом.

Натисніть посилання Ім’я правила для нового правила.

З’явиться детальна сторінка правила призначення справ.

Натисніть «Новий» у верхній частині списку «Записи правил», щоб додати новий запис правила для вашого правила призначення.

Відобразиться сторінка редагування введення правила.

Сторінка редагування введення правил.

На кроці 1 сторінки редагування запису правила введіть порядок сортування для свого запису правила. Якщо це ваш перший запис правила, введіть 1.

Ви можете змінити порядок записів правил перед активацією правила призначення.

На кроці 2 сторінки редагування введення правила виберіть критерії для введення правила.

Наприклад, ви можете вибрати маршрутизацію випадків на основі пріоритету. Якщо так, ви можете ввести частину критерію за допомогою поля Пріоритет з оператором дорівнює і встановити значення на Високий, щоб створити запис правила для випадків з високим пріоритетом.

На кроці 3 сторінки редагування введення правила виберіть користувача або чергу, яку слід призначити до справи на основі критеріїв, які ви ввели раніше.

За бажанням, на кроці 4 сторінки редагування введення правила встановіть попередньо визначені групи розглядів, які будуть додані до кожної справи, яка відповідає критеріям для цього запису.

Натисніть Зберегти.

Знову з’явиться сторінка з відомостями про правило присвоєння випадку зі збереженим записом правила. Ви можете створити більше записів правил і скористатись кнопкою «Змінити порядок» на сторінці з відомостями про призначення справ, щоб вибрати порядок, у якому слід оцінювати записи під час призначення нових випадків.

Коли ви закінчите визначати та впорядковувати записи правил і будете готові почати економити час, автоматизуючи призначення регістра, натисніть Редагувати у верхній частині сторінки з відомостями про правило присвоєння справ, установіть прапорець Активне та натисніть Зберегти.

Ви можете створити кілька правил призначення справ, але в будь-який момент у вашій організації можна активувати лише одне правило. Ви можете створити кілька правил для використання в різні пори року (наприклад, якщо у вас є спеціальні процедури у відпустку).

Щоб випадки вашої організації завжди перенаправлялися власнику, створіть остаточний запис правила з пустими критеріями та призначте його черзі адміністратора чи адміністратора, яка може служити заповнювачем для будь-яких випадків, які проходять через ваші записи правила.