Розкриття релевантних даних у ваших справах Salesforce.com

Коли ви задоволені критеріями для перегляду списку, вам потрібно вибрати, які дані відображати на цьому представленні. Вирішуючи, які дані відображати в списку, подивіться на наступний малюнок і зверніть увагу на стовпці даних, які відображаються в списку. Поля, які ви вирішите відкрити, відображатимуться у вашому списку, як показано у стовпцях.

Перегляд списку Мої відкриті справи.

Якщо ви створюєте цей список для себе, додайте лише ті поля, які ви вважаєте найбільш релевантними та корисними під час швидкого сканування випадків. З іншого боку, якщо ви створюєте це представлення даних для кількох користувачів або великої групи користувачів, переконайтеся, що ви повністю розумієте дані, які користувачі вважають найбільш важливими та релевантними, щоб ви могли зробити найкращий вибір для підвищення продуктивності.

На кроці 3 сторінки «Створення нового представлення даних» виконайте наведені нижче дії, щоб надати найбільш релевантні дані у вашому представленні даних:

Використовуйте поле Доступні поля, щоб вибрати поля, найбільш релевантні для перегляду списку випадків.

Натисніть стрілку «Додати», щоб перемістити поля з поля «Доступні поля» до поля «Вибрані поля».

Якщо ви хочете видалити будь-які поля з поля «Вибрані поля», клацніть поле в полі та клацніть стрілку «Видалити», щоб повернути його до поля «Доступні поля» та залишити його поза межами перегляду.

Праворуч від поля «Вибрані поля» скористайтеся стрілками вгору/вниз і вгору/внизу, щоб вибрати порядок, у якому дані відображатимуться у вашому списку.

Коли ви вибираєте перегляд списку в системі, поля відображаються зліва направо, у порядку зверху вниз у полі «Вибрані поля».

Сторінка Створення нового перегляду, кроки 3 і 4.