Робота з оптовими рахунками в QuickBooks Online

QuickBooks Online пропонує безкоштовну програму для професіоналів бухгалтерського обліку. Ви можете зареєструватися в програмі оптових цін, а також безкоштовно використовувати QBOA. Якщо ви вирішите це зробити (і це хороший вибір!), вам потрібно буде знати, як керувати речами.

Видалення клієнтів із вашої підписки на оптові платежі

Іноді між вами і клієнтом щось не виходить. Якщо ви раніше додали компанію QBO цього клієнта до своєї передплати оптового платежу і вам потрібно розлучитися, ви захочете видалити клієнта зі своєї передплати. Виконайте такі дії:

Відобразіть сторінку клієнтів QBOA.

Натисніть на шестірню у верхньому правому куті панелі інструментів QBOA.

Дуже важливо клацнути ім’я клієнта в стовпці Ім’я; клацання будь-де в рядку клієнта не працюватиме.

У спадному меню в розділі Ваша компанія виберіть Ваш обліковий запис.

З'явиться вікно Ваш обліковий запис.

Прокрутіть униз до розділу Оптові клієнти та знайдіть компанію, яку ви хочете вилучити зі своєї підписки на оптові платежі.

У стовпці Дії натисніть Видалити з оптового продажу.

Майте на увазі, що ваша підписка на оптові платежі має бути активною, щоб ви могли керувати клієнтськими передплатами QBO.

Після того, як ви вилучите компанію QBO зі своєї підписки на оптову виставлення рахунків, ця компанія QBO більше не матиме права на оптову знижку, а всі попередні знижки також будуть вилучені. Абоненту клієнта QBO буде виставлено рахунок за стандартну ставку за його передплату, якщо клієнт не встановить відносини з іншим користувачем QBOA. У цьому випадку клієнт повертає знижки, починаючи з дати активації оптового розрахунку.

Майте на увазі, що видалення клієнта з вашої підписки на оптові платежі не видаляє клієнта з вашого списку клієнтів. І ви не можете видалити клієнтів QBO. Але ви можете зробити їх неактивними, виконавши такі дії:

Натисніть Клієнти в QBOA, щоб відобразити свій список клієнтів.

Клацніть ім’я клієнта, якого потрібно зробити неактивним.

Натисніть стрілку вниз поруч із кнопкою Редагувати клієнта.

Натисніть Зробити неактивним.

QBO запитує, чи впевнені ви, що хочете зробити клієнта неактивним.

Натисніть Так.

QBO знову відображає наведену нижче сторінку, але біля імені клієнта з’являється «(видалено)», а кнопка «Редагувати клієнта» стає кнопкою «Зробити активним».

Натисніть Клієнти на панелі навігації.

Клієнт більше не відображається на сторінці Клієнти.

Сторінка, яку ви використовуєте, щоб зробити клієнта неактивним.

Ви можете змінити статус клієнта назад на Активний, якщо ви вирішите відображати неактивних клієнтів на сторінці Клієнти. Натисніть кнопку шестірні над таблицею на сторінці «Клієнти» та виберіть параметр «Включити неактивні». QBO відображає всіх ваших клієнтів, як активних, так і неактивних. Щоб знову зробити неактивного клієнта активним, повторіть кроки в цьому розділі, натиснувши кнопку Зробити активним на кроці 3.

Робота з історією оптових платежів

Ви можете переглянути та, якщо хочете, завантажити свою історію підписки на оптові платежі. Виконайте такі дії:

Відобразіть сторінку клієнтів QBOA.

Натисніть на шестірню у верхньому правому куті панелі інструментів QBOA.

У спадному меню в розділі Ваша компанія виберіть Ваш обліковий запис.

З'явиться вікно Ваш обліковий запис.

Прокрутіть униз до розділу Оптові клієнти.

Натисніть Переглянути історію платежів QuickBooks.

Ви також знайдете можливість завантажити історію платежів у файл, розділений комами, який можна переглянути в Excel на цій сторінці.

Припиніть використовувати оптовий білінг

Отже, ви вирішили, що дійсно не хочете брати участь у програмі оптового виставлення рахунків і керувати підписками QBO для своїх клієнтів. Хоча ви не можете скасувати підписку на оптові рахунки, ви можете припинити її використання. Ніщо не заважає вам працювати з клієнтами, які керують власними підписками на QBO.

Ви не можете скасувати свою підписку на оптові платежі, оскільки ця дія також скасує підписки на QBO клієнтів, призначених для вашої підписки на оптові платежі.

По-перше, вам потрібно видалити всіх клієнтів, які зараз є у вашій підписці.

Після того, як ви видалили всі компанії зі свого платіжного профілю, Intuit більше не виставлятиме вам рахунки, оскільки у вас не буде клієнтів QBO у вашій передплаті оптової оплати.