Поради щодо відстеження заборгованості ваших клієнтів у QuickBooks 2015

У QuickBooks 2015 ви можете відстежувати зобов’язання клієнта кількома способами. Ймовірно, найпростішим методом є відображення Центру клієнтів, вибравши Customer→Customer Center. Далі виберіть клієнта зі списку «Клієнти та вакансії» (який з’являється вздовж лівого краю вікна). QuickBooks відкриває сторінку зі списком транзакцій для клієнта. Він також показує контактну інформацію клієнта.

Ви також повинні знати, що QuickBooks надає кілька чудових звітів про дебіторську заборгованість (A/R). Ви потрапите до цих звітів, натиснувши піктограму Звіти та вибравши Клієнти та дебіторська заборгованість. Або ви можете вибрати Звіти→Клієнти та дебіторська заборгованість. Потім QuickBooks відображає підменю приблизно з півдюжини звітів, які описують, скільки грошей вам винні клієнти.

Деякі звіти, наприклад, організовують відкриті рахунки-фактури в різні групи залежно від віку рахунків-фактур. (Ці звіти називаються старіннями. ) Деякі звіти підсумовують лише рахунки-фактури або платежі. А деякі звіти показують відкритий або неоплачений баланс кожного клієнта.

Ви не можете нічого зашкодити або зіпсувати свої фінансові записи, просто роздрукувавши звіти. Тож вперед і локшиною.

Ви можете роздрукувати виписку для надсилання клієнту, вибравши Клієнти→Створити виписки. Використовуйте діалогове вікно «Створення звітів», щоб описати, для яких клієнтів ви хочете надрукувати виписки, і діапазони дат, для яких ви хочете відображати виписки, а потім натисніть «Друкувати» або «Надіслати електронною поштою», щоб надрукувати або надіслати виписки електронною поштою.

Виписки – це зручний спосіб нагадати забудькуватим клієнтам або клієнтам про прострочені суми. Вам, до речі, не потрібно надсилати всім виписки за кожен місяць. Багато CPA надсилають виписки кілька разів на рік клієнтам із простроченими рахунками. Це дружнє нагадування завжди призводить до кількох швидких платежів і незручних вибачень.