Попередньо визначені групи запитів у Salesforce.com Service Cloud

Щоб зробити процес додавання членів команди до вашої справи ще простішим, Salesforce.com Service Cloud пропонує попередньо визначені групи розгляду справи. Ваші користувачі можуть створювати групи, які будуть працювати над ними послідовно та ефективно.

Щоб створити попередньо визначену групу розгляду справи, виберіть «Налаштування» → «Налаштувати» → «Справи» → «Команди розгляду заявок» → «Попередньо визначені групи розглядів» та виконайте такі дії:

Натисніть кнопку Створити.

З’явиться сторінка «Додати попередньо визначену команду справи».

Введіть назву вашої команди в поле Назва команди.

Клацніть піктограму пошуку праворуч від першого поля «Член команди»
у списку.

З’явиться діалогове вікно пошуку зі списком нещодавно переглянутих користувачів.

Виберіть користувача зі списку або знайдіть і виберіть конкретного користувача, якого хочете додати до команди.

Діалогове вікно пошуку закриється, і вибраний користувач з’явиться в полі.

У полі «Роль члена» виберіть роль учасника для користувача.

Поле «Доступ до справи» має автоматично заповнюватись зазначеним доступом для цієї ролі. Ролі команди справи, які ви створили на попередніх кроках, — це те, до кого можна призначити учасників. Тобто роль члена не є новою — вона просто походить від ролі команди справи, але відноситься до цього конкретного члена команди.

Натисніть Зберегти, коли закінчите.

З’явиться сторінка попередньо визначених команд з вашою новою попередньо визначеною командою.