Переміщення домашньою сторінкою Salesforce

Коли ви входите в Salesforce, ви починаєте з домашньої сторінки, яка виглядає схожою на домашню сторінку інших користувачів. Однак завдання та події є специфічними для вас:

• Вкладки. Клацніть вкладки, щоб переміщатися по Salesforce. Коли ви натискаєте вкладку, з’являється домашня сторінка вкладки з розділами для переглядів, інструментів і звітів, які допоможуть вам керувати роботою.

• Меню програми Force.com: використовуйте спадне меню програми, щоб перемикатися між наборами вкладок, які найчастіше використовуються різними типами користувачів Salesforce.

• Створити новий спадний список: виберіть елемент у спадному списку Створити новий, щоб створити нові записи в Salesforce, наприклад облікові записи, контакти та можливості.

• Кошик: натисніть посилання Кошик на бічній панелі, якщо ви видалили запис за останні 15 днів, який потрібно відновити, щоб зберегти роботу.

• Календар: використовуйте календар, щоб відстежувати свій розклад у Salesforce. За допомогою піктограм перегляду календаря ви можете переходити до різних періодів часу та переглядати календарі інших користувачів або ресурси.

• Мої завдання: використовуйте розділ Мої завдання, щоб бути в курсі своїх завдань.

• Пошук: швидко знайдіть інформацію в Salesforce, ввівши ключові слова, а потім натиснувши Пошук. З’явиться сторінка результатів пошуку зі списками записів, які відповідають вашому пошуку.

• Останні елементи: використовуйте «Останні елементи», щоб відкрити записи, які ви нещодавно відвідали.

• Повідомлення та сповіщення: переглядайте повідомлення та сповіщення для важливих повідомлень від вашої команди проекту Salesforce або менеджерів.

• Мої налаштування: натисніть опцію Мої налаштування в меню «Ваше ім’я» вгорі, щоб перейти на сторінку Мої налаштування та змінити свої особисті налаштування. Якщо ви адміністратор, скористайтеся програмою «Налаштування», щоб налаштувати, налаштувати й адмініструвати Salesforce.

• Довідка: якщо вам потрібна допомога, натисніть посилання Довідка у верхньому правому куті.