Перегляньте домашню панель інструментів Xero

Коли ви входите в Xero, ви не можете уникнути домашньої інформаційної панелі! У лівій частині інформаційної панелі знаходяться бізнес-рахунки для банків, кредитні картки та онлайн-шлюзи, налаштовані в Xero. З правого боку знаходяться інші огляди. Якщо ви коли-небудь заблукали в Xero і вам потрібно переорієнтуватися, поверніться до домашньої інформаційної панелі, прокрутивши вгору екрана та натиснувши «Інформаційна панель» на панелі меню.

Прокрутіть до нижньої частини домашньої інформаційної панелі Xero та натисніть гіперпосилання Редагувати інформаційну панель. Клацніть у верхньому лівому куті будь-якого блоку, щоб змінити їх порядок. Натисніть гіперпосилання «Сховати» у верхньому правому куті блоків, щоб приховати їх, і натисніть зелену кнопку з написом «Готово», коли ви задоволені розташуванням блоків на інформаційній панелі.

Ось шість основних оглядів, на які слід звернути увагу на домашній інформаційній панелі Xero:

• Графіки на інформаційній панелі рахунків-фактур:

  Натисніть на стовпці для кожної діаграми в цьому розділі домашньої інформаційної панелі, щоб переглянути основні деталі транзакцій. З інформації в цьому розділі ви можете дізнатися, до яких клієнтів звертатися щодо прострочених рахунків-фактур. Існує також ярлик, щоб додати новий рахунок-фактуру.

• Прострочені рахунки на інформаційній панелі рахунків, які потрібно оплатити:

  Перейдіть на інформаційну панель Рахунки, які потрібно оплатити, до вкладки Очікування платежу, щоб переглянути рахунки, які потрібно оплатити.

• Графік банківських рахунків:

  Наведіть курсор на цей графік, щоб побачити баланс банку в режимі реального часу. Синій - це позитивний баланс, а червоний - негативний баланс.

• Список перегляду облікового запису:

  Натисніть на цю область, щоб отримати знімок місячних і поточних балансів рахунків, за якими ви хочете стежити.

• Пункти для узгодження:

  У стовпці «Банківські рахунки» зліва на екрані, якщо ви бачите синю кнопку «Узгодити елементи», вона показує кількість трансакцій у Xero, які потрібно звірити. Натисніть кнопку, щоб отримати доступ до екрана узгодження.

• Загальна кількість готівки:

  Наведіть курсор на синю (виведення готівки) та сіру (виведення готівки) гістограми, щоб побачити місячні різниці за попередні шість місяців.