Налаштуйте списки профілів у QuickBooks 2012

Якщо ви виберете команду Списки→ Список профілів клієнта та постачальника, QuickBooks 2012 відобразить підменю команд, які ви використовуєте для створення деяких міні-списків, які QuickBooks використовує для полегшення ведення бухгалтерії та обліку. Списки профілів включають списки торгових представників, типів клієнтів, типів постачальників, типів робіт, умов оплати, повідомлень клієнтів, способів оплати, способів доставки та транспортних засобів.

Більшість списків профілів дуже прості у використанні. Наприклад, якщо вибрати команду «Список торгових представників», QuickBooks відобразить вікно «Список торгових представників». Потім натисніть кнопку Торговий представник і виберіть Створити. QuickBooks відображає вікно «Новий торговий представник».

Якщо ви все ще відчуваєте певні занепокоєння щодо бухгалтерського обліку, просто введіть ім’я торгового представника в поле Ім’я торгового представника. Потім, обережно, ви вводите ініціали торгового представника в поле «Ініціали торгового представника». Коли ви натискаєте кнопку OK, QuickBooks додає торгового представника до вашого списку торгових представників.

Інші списки профілів працюють так само, просто, зменшено. Ви вибираєте Список профілів у підменю, натискаєте кнопку Список профілів і обираєте Новий. Коли QuickBooks відображає вікно, ви використовуєте одне або два поля для опису нового списку профілів.

Щоб довести вам, що це дійсно легко, подивіться на вікно нового повідомлення клієнта (доступне зі списку повідомлень клієнта). Це вікно, яке ви використовуєте для створення нового повідомлення клієнта. Ви можете розміщувати повідомлення клієнтів у нижній частині рахунків-фактур та кредитних авізо.

Якщо ви хочете відстежувати пробіг транспортних засобів у QuickBooks — і зауважте, що зазвичай ви повинні відстежувати пробіг службового транспортного засобу, щоб вимагати витрати на службовий транспорт як податкову знижку — ви можете вести список службових транспортних засобів за допомогою Список транспортних засобів. Цей список дає змогу легко відстежувати ваші службові транспортні засоби — те, що ви робите за допомогою команди «Компанія→Введіть пробіг транспортного засобу».

QuickBooks також може надавати доступ до інших списків за допомогою меню «Списки». Наприклад, ви можете отримати доступ до шаблонів, створених для виставлення рахунків-фактур, та інших форм за допомогою команди Списки→Шаблони. А QuickBooks може, залежно від того, як ви встановили програмне забезпечення, додавати списки, не згадані тут. Наприклад, залежно від вашої установки та стану, де ви працюєте, QuickBooks може відображати список елементів компенсації працівникам.