Коригування інформації про товарний запас у QuickBooks Online

Іноді вам може знадобитися внести корективи в інформацію про товар у QuickBooks Online. Зокрема, вам може знадобитися налаштувати кількість предметів у наявності або початкові значення.

Ви можете редагувати будь-який елемент, щоб змінити описову інформацію, наприклад, його назву чи опис; просто клацніть посилання «Редагувати» у стовпці «Дія» поруч із його назвою на сторінці «Продукти та послуги», щоб переглянути інформацію про елемент.

Коригування кількості запасів

Ви можете виявити, особливо після фізичного підрахунку інвентарю, що маєте іншу кількість товару в інвентарі, ніж зазначено в QBO. У цьому випадку вам потрібно відрегулювати кількість в QBO, щоб відповідати тому, що у вас насправді є на складі.

Не забудьте використовувати звіт робочого аркуша фізичної інвентаризації в QBO, щоб записувати кількість предметів у наявності під час підрахунку запасів. Інформація звіту може допомогти вам визначити коригування, які потрібно внести.

Щоб створити коригування лише для кількох позицій інвентарю, виконайте такі дії:

Клацніть меню «Створити» (+ у верхній частині вікна QBO) і виберіть «Коригування кількості запасів». QBO відображає вікно «Коригування кількості запасів».

Якщо необхідно, змініть дату коригування та рахунок коригування запасів.

У таблиці клацніть поле Продукт, клацніть стрілку спадного меню, що з’явиться, і виберіть елемент інвентарю.

Початок коригування елемента інвентарю для окремої позиції інвентарю.

Не забувайте, що знак «Створити» в меню «плюс» змінюється на X, коли меню відкрито.

Ви можете використовувати це вікно, якщо потрібно внести лише кілька змін.

QBO заповнює артикул товару, опис і наявну кількість. QBO також пропонує значення кількості в наявності для нового значення кількості.
Якщо ви ввімкнули відстеження класів і місцезнаходження, ви можете надати інформацію для цих полів під час заповнення вікна «Коригування кількості запасів».

Введіть нову кількість або зміну кількості.

Припустимо, що в полі «Кількість у наявності» вказано, що у вас є 25 предметів, і вам потрібно зменшити кількість, яку ви маєте, на 5. Ви робите одну з наступних дій:

• Введіть 20 у поле Нова кількість або
• Введіть -5 у полі Зміна кількості.

Повторіть кроки 3 і 4 для кожного елемента інвентарю, який потрібно налаштувати.

У полі Нагадування введіть опис, який пояснює, чому ви зробили це налаштування.

Натисніть Зберегти.

Якщо у вас є багато предметів інвентарю для налаштування, ви можете заощадити час, попередньо вибравши їх і налаштувавши їх як пакет. Виберіть Gear→Продукти та послуги, щоб відкрити сторінку Продукти та послуги.

Вибір кількох позицій інвентарю для коригування.

Потім виберіть елементи інвентарю, які потрібно налаштувати, поставивши прапорець у стовпці ліворуч від назви елемента. Натисніть кнопку Пакетні дії та виберіть Налаштувати кількість. QBO відображає вікно коригування кількості запасів, показане раніше, але попередньо заповнює вікно інформацією про вибрані вами елементи запасів. Виконайте кроки 4, 6 і 7 вище для кожного елемента у вікні.

Редагування коригування кількості запасів

Якщо вам потрібно відредагувати коригування кількості запасів, яке ви раніше зберегли (привіт… таке трапляється), виконайте такі дії:

Натисніть значок меню «Створити» (+)→ «Коригування кількості запасів», щоб відкрити вікно «Коригування кількості запасів».

У верхньому лівому куті вікна натисніть кнопку Останні транзакції.

QBO відображає останні операції коригування запасів.

Якщо коригування з’являється у списку, клацніть його.

Якщо коригування не з’являється, клацніть «Більше», щоб відкрити сторінку пошуку, на якій можна розширити пошук трансакції. У більшості випадків зміна діапазону дат допоможе.

Внесіть необхідні зміни.

Ви можете видалити рядок з коригування, натиснувши його кнопку Видалити в правому краю рядка.

Натисніть Зберегти та закрити.

Коригування початкової вартості предмета запасу

Припустимо, що ви допустили помилку, коли встановлювали початкову вартість для предмета інвентарю; Ви можете редагувати початкову вартість елемента, якщо створили елемент інвентарю після випуску QBO в листопаді 2015 року.

Зміна початкової вартості елемента може мати широкі наслідки, і QBO відобразить попередження про це, коли ви почнете коригувати початкову вартість товару в інвентарі. Якщо ви не впевнені в тому, що робите, запитайте у свого бухгалтера. Будь ласка.

Щоб налаштувати початкову вартість товару, виконайте такі дії:

Виберіть Gear→Продукти та послуги.

У стовпці «Дія» поруч із елементом інвентарю, який потрібно відкоригувати, клацніть стрілку спадного меню та виберіть «Коригувати початкове значення».

Підготовка до коригування початкової вартості товару.

QBO відображає попередження, що пояснює, що зміна початкової вартості товару може вплинути на початкову вартість вашого інвентарю.

Припускаючи, що ви дослухалися до попередження вище та знаєте, що робите, натисніть Зрозуміло!

QBO відображає вікно Початкова вартість запасів.

Використовуйте це вікно, щоб налаштувати початкові значення елемента інвентарю.

Якщо ви ввімкнули відстеження класів і місцезнаходження, зверніть увагу, що ви можете надати інформацію для цих полів разом з іншими полями, які впливають на початкову вартість елемента інвентарю.

Внесіть необхідні зміни.

Ви не можете змінити обліковий запис активу запасів у вікні Початкова вартість запасів. Щоб змінити обліковий запис активів інвентарю, відкрийте сторінку Продукти та послуги та натисніть посилання Редагувати для елемента, щоб відобразити інформацію про товар на панелі Інформація про продукт/послуги.

Натисніть Зберегти та закрити.