Керуйте своїми справами на Salesforce.com, записуючи подробиці справи

Керування вашими справами на Salesforce.com – це їх підтримка. Ви повинні переконатися, що кожен випадок містить найновішу інформацію, щоб ви, ваш клієнт та всі інші в організації розуміли, де ви перебуваєте в процесі. Щоб змінити інформацію про справу, виконайте такі дії:

Знайдіть випадок, який потрібно оновити.

У глобальному пошуку у верхній частині будь-якої сторінки ви можете шукати номер справи, ключові слова з рядка теми або навіть ім’я клієнта та знайти пов’язаний випадок. Або ви можете вибрати справу, над якою ви працюєте, з перегляду особистого списку або навіть зі списку останніх елементів на бічній панелі ліворуч на екрані.

Натисніть посилання Номер справи, щоб відкрити справу.

З’явиться сторінка «Деталі справи».

Натисніть кнопку «Редагувати», щоб почати редагування справи.

З’явиться сторінка редагування справи з полями, які можна змінити. Крім того, якщо у вашій організації ввімкнено вбудоване редагування, ви можете редагувати свої поля безпосередньо на сторінці «Деталі справи», двічі клацнувши їх.

У нижньому лівому куті сторінки редагування справи ви можете натиснути прапорець Надіслати повідомлення електронною поштою контакту, щоб автоматично повідомляти клієнту про те, що ви оновили запит.

Керуйте своїми справами на Salesforce.com, записуючи подробиці справи

Надсилання оновлень запитів клієнтам на сторінці редагування справи.

Коли ви закінчите, натисніть Зберегти.

Сторінка "Деталі справи" знову з'явиться із внесеними вами змінами та оновленнями.

Щоб зберегти час, на сторінці редагування справи ви також можете натиснути кнопку «Зберегти та закрити», щоб закрити справу, або клацнути «Зберегти та створити», якщо ви хочете зберегти справу та негайно розпочати роботу над новою.

Іноді оновлення справ не передбачає змінення фактичних полів справ, а скоріше пов’язаної інформації, яка міститься у пов’язаних списках. Якщо ви хочете додати інформацію до пов’язаного списку або інформацію про справу, яка не зберігається в полі, ви можете просто перейти до потрібного пов’язаного списку на сторінці «Відомості про справу» та натиснути відповідну кнопку, наприклад кнопку «Нове завдання» на панелі «Відкрити». Список пов'язаних видів діяльності.


Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Як зберегти/скасувати повідомлення в Microsoft Teams

Дізнайтеся, як зберегти та скасувати повідомлення в Microsoft Teams. У нашій статті є корисні поради та рішення для користувачів.

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Як знайти службову позначку на ноутбуці з Windows 10

Якщо ви бажаєте придбати ноутбук з Windows 10, вам доведеться ознайомитися з багатьма різними виробниками. Тих же виробників буде вдосталь

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Камера Microsoft Teams не працює, не виявляється (ВИПРАВЛЕНО)

Якщо ви використовуєте Microsoft Teams, але не можете змусити його розпізнати вашу веб-камеру, вам потрібно прочитати цю статтю. У цьому посібнику ми

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

(ВИПРАВЛЕНО) Мікрофон Google Meet не працює, «вимкнено через розмір дзвінка»

Одним із обмежень онлайн-зустрічей є пропускна здатність. Не кожен інструмент онлайн-конференції може працювати з кількома аудіо- та/або відеопотоками одночасно. Додатки повинні

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Як виправити зум-камеру, яка не працює (Повний посібник)

Минулого року Zoom став популярним вибором, оскільки багато нових людей вперше працюють з дому. Це особливо чудово, якщо вам доведеться використовувати

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Зовнішні користувачі Microsoft Teams: як додати гостей?

Microsoft Teams призначено для використання в організації. Як правило, користувачі налаштовані через активний каталог і зазвичай з тієї самої мережі або

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити наявність чіпа Trusted Platform Module (TPM) у Windows 10

Як перевірити чип TPM Trusted Platform Module у Windows 10

Як оновити Microsoft Teams

Як оновити Microsoft Teams

Microsoft Teams — одна з багатьох програм, кількість користувачів яких постійно зростає, оскільки робота багатьох людей перейшла в Інтернет. Додаток є досить надійним інструментом для

Як активувати Office 365

Як активувати Office 365

Microsoft Office уже давно перейшов на модель на основі підписки, проте старіші версії Office, наприклад Office 2017 (або старіші), все ще працюють і вони

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux

Як встановити програму для відеоконференцій Zoom на Linux