Керуйте своїми справами на Salesforce.com, записуючи подробиці справи

Керування вашими справами на Salesforce.com – це їх підтримка. Ви повинні переконатися, що кожен випадок містить найновішу інформацію, щоб ви, ваш клієнт та всі інші в організації розуміли, де ви перебуваєте в процесі. Щоб змінити інформацію про справу, виконайте такі дії:

Знайдіть випадок, який потрібно оновити.

У глобальному пошуку у верхній частині будь-якої сторінки ви можете шукати номер справи, ключові слова з рядка теми або навіть ім’я клієнта та знайти пов’язаний випадок. Або ви можете вибрати справу, над якою ви працюєте, з перегляду особистого списку або навіть зі списку останніх елементів на бічній панелі ліворуч на екрані.

Натисніть посилання Номер справи, щоб відкрити справу.

З’явиться сторінка «Деталі справи».

Натисніть кнопку «Редагувати», щоб почати редагування справи.

З’явиться сторінка редагування справи з полями, які можна змінити. Крім того, якщо у вашій організації ввімкнено вбудоване редагування, ви можете редагувати свої поля безпосередньо на сторінці «Деталі справи», двічі клацнувши їх.

У нижньому лівому куті сторінки редагування справи ви можете натиснути прапорець Надіслати повідомлення електронною поштою контакту, щоб автоматично повідомляти клієнту про те, що ви оновили запит.

Надсилання оновлень запитів клієнтам на сторінці редагування справи.

Коли ви закінчите, натисніть Зберегти.

Сторінка "Деталі справи" знову з'явиться із внесеними вами змінами та оновленнями.

Щоб зберегти час, на сторінці редагування справи ви також можете натиснути кнопку «Зберегти та закрити», щоб закрити справу, або клацнути «Зберегти та створити», якщо ви хочете зберегти справу та негайно розпочати роботу над новою.

Іноді оновлення справ не передбачає змінення фактичних полів справ, а скоріше пов’язаної інформації, яка міститься у пов’язаних списках. Якщо ви хочете додати інформацію до пов’язаного списку або інформацію про справу, яка не зберігається в полі, ви можете просто перейти до потрібного пов’язаного списку на сторінці «Відомості про справу» та натиснути відповідну кнопку, наприклад кнопку «Нове завдання» на панелі «Відкрити». Список пов'язаних видів діяльності.