Керування статусом рахунка-фактури в QuickBooks Online

Якщо ви створюєте та надсилаєте багато рахунків-фактур, дуже легко втратити статус ваших рахунків у QuickBooks Online. Рахунок не оплачений? Частково сплачено? Сплачено, але не внесено? Ви можете побачити, куди я прямую.

QBO створив сторінку Рахунки-фактури, щоб допомогти вам відстежувати статус ваших рахунків-фактур. Якщо вибрати Продажі на панелі навігації, а потім натиснути Рахунки-фактури, ви побачите сторінку Рахунки-фактури.

У верхній частині сторінки ви бачите графічні зображення, які допоможуть вам визначити суму в доларах ваших неоплачених і оплачених рахунків-фактур. На графіку неоплачених рахунків-фактур загальна сума розбивається на прострочені та ще не сплачені. На графіку оплачених рахунків-фактур загальна сума розбивається на Недепоновані та Депозовані.

Якщо натиснути стовпець «Статус» для будь-якої транзакції, ви зможете побачити деталі транзакції. На зображенні нижче показано статус рахунка-фактури, який був оплачений, але гроші не внесені — статус трансакції — Оплачено, а відображення деталей показує вам дати та суми платежу. Ви можете ще раз клацнути в стовпці «Статус», щоб трансакція приховала її деталі.

Клацніть будь-де в стовпці «Статус», щоб переглянути деталі конкретної трансакції.

Статус «Внесено» означає саме те, що ви думаєте: ви отримали платіж і внесли його. І зверніть увагу, що частково оплачені рахунки-фактури відображаються в окремих рядках, що допомагає вам відстежувати, коли ви отримали платежі за ними, і суми цих платежів.

Якщо подивитися нижче, це зображення показує, що стовпець «Статус» також надає вам додаткову інформацію; ви бачите рахунки-фактури, які настали, а також рахунки-фактури, які прострочені. А щоб допомогти вам візуально визначити прострочені рахунки-фактури, QBO відображає їх помаранчевим кольором.

Окрім повністю та частково оплачених рахунків-фактур, ви також бачите, які рахунки підлягають оплаті, а які прострочені.

Якщо статус рахунка-фактури показує, що ви його ще не надіслали, ви можете клацнути рахунок-фактуру в стовпці «Статус», щоб відобразити опцію відправки.