Керування моїми завданнями та календарем у Salesforce.com Service Cloud

Завданням є діяльністю , яка зазвичай не має часу конкретного і тривалість; подія дійсно є час конкретного і тривалість. Події та завдання вважаються діяльністю в Salesforce. У розділі «Мої завдання» відображаються ваші завдання, а в розділі «Календар» — ваші події.

Використання Моїх завдань

Розділ Мої завдання – це ваш особистий список відкритих завдань, які потрібно виконати. Прикладом відкритого завдання може бути передзвонити клієнту на певну дату або додавання відповідного документа до справи.

На домашній сторінці ви можете переглядати, редагувати та створювати завдання та події. Це можуть бути завдання, які ви створюєте та встановлюєте для себе, або ті, які інші призначають вам або Salesforce генерує автоматично.

У розділі Мої завдання відображаються всі відкриті завдання.

Точніше, у розділах Мої завдання ви можете

• Швидко створюйте нові завдання. Натисніть кнопку Створити та створіть своє завдання.

• Перегляньте список відкритих завдань, призначених вам. На домашній сторінці можна переглянути до 15 завдань. Натиснувши Переглянути більше, ви зможете побачити максимум.

• Змініть час виконання завдання. Ви можете переглянути свої завдання за різні періоди часу за допомогою списку у верхньому правому куті розділу Мої завдання. Наприклад, ви можете налаштувати перегляд завдань для перегляду прострочених завдань, які вам потрібно терміново виконати, або переглянути всі завдання, які мають бути виконані цього місяця.

• Виконайте свої завдання. Натисніть X ліворуч від завдання, щоб позначити його як виконане. Це перенесе вас на сторінку редагування (де ви можете змінити запис), але статус автоматично встановить на Завершено.

• Перегляд і редагування завдань. Виберіть будь-яке завдання зі списку, натиснувши посилання в стовпці Тема, щоб переглянути сторінку з деталями завдання. Натисніть кнопку Редагувати, щоб відредагувати інформацію про завдання. Щоб відредагувати завдання безпосередньо з домашньої сторінки, ви можете натиснути X, щоб завершити його. Просто переконайтеся, що ви повернули статус до того, який він має бути, якщо він фактично не завершений.

Керування подіями за допомогою Календаря

У розділі «Календар» зберігаються ваші особисті, командні або корпоративні події в Salesforce. За замовчуванням він відображає поточний місяць у календарі та показує події наступного тижня.

Розділ Календар показує ваші заплановані події.

Як і завдання, події у вашому календарі створюються вами або призначаються вам. Ви можете вибрати, якими подіями ви хочете поділитися зі своєю домашньою сторінкою, а також вид. Ви можете вибрати щоденний, щотижневий або місячний перегляд календаря.

Ви також можете налаштувати, з ким ви хочете поділитися своїм календарем та рівень деталізації, який вони бачать, натиснувши посилання Поділитися моїм календарем, натиснути кнопку Додати та вибравши користувачів, ролі або публічні групи, до яких ви хочете надати доступ.

У розділі «Календар» можна виконати такі дії:

• Швидко створюйте нові події. Натисніть кнопку Нова подія та заповніть деталі, щоб створити подію.

• Переглянути справжній календар. Для знайомства у Salesforce є візуальне представлення календаря. Ви можете змінити місяць, який відображається, натиснувши бічні стрілки або натиснувши окремі дати, щоб переглянути події, які ви запланували на них.

• Використовуйте різні режими перегляду календаря. Клацніть піктограми під невеликим календарем, щоб переглянути щоденний, тижневий або місячний календар.

• Змінюйте погляди на свої події. Ви можете переглядати свої події у вигляді списку, багатокористувацького перегляду, який показує події, призначені кільком користувачам, або перегляду одного користувача, який показує вам призначені події.

• Переглядайте та редагуйте події. Натисніть фактичну подію у списку календаря, щоб відобразити сторінку з докладною інформацією про подію. Натисніть кнопку Редагувати, щоб змінити інформацію про подію.