Етапи підготовки бюджету в QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) підтримує підготовку бюджетів, які допомагають відстежувати, відстежувати та порівнювати очікувані доходи та витрати з фактичними доходами та витратами. Коли ви готуєте бюджет, ви, як правило, готуєте його на фінансовий рік, і ви можете надати бюджетні суми або використовувати історичні суми з QBO. Ви також можете розділити свій бюджет на основі клієнта, розташування або класу.

QBO використовує спливаючі вікна, щоб допомогти вам скласти бюджет. Якщо у вашому браузері налаштовано блокування спливаючих вікон, вам слід зробити виняток для QBO.

Як перевірити налаштування фінансового року в QuickBooks Online

Перш ніж почати готувати бюджет, ви можете ще раз перевірити налаштування фінансового року, виконавши перші п’ять кроків:

Натисніть кнопку Gear у верхній частині вікна QBO.

У спадному меню, що з’явиться, натисніть Обліковий запис і налаштування в стовпці Ваша компанія.

Клацніть «Додатково» в лівій частині діалогового вікна, щоб відобразити налаштування в розділі «Облік».

У розділі Бухгалтерія ще раз перевірте, чи правильний перший місяць вашого фінансового року.
Якщо необхідно, ви можете змінити перший місяць фінансового року, натиснувши його.

Натисніть Готово, яке з’являється в нижньому правому куті екрана, але не показано на малюнку.

Як створити бюджет у QuickBooks Online

Щоб підготувати бюджет у QuickBooks Online, ви можете створити бюджет з нуля або попросити QBO встановити бюджет, використовуючи фактичні дані поточного або попереднього року. У наступних кроках ви створюєте бюджет з нуля. Створення бюджету передбачає використання дуже короткого майстра.

Натисніть кнопку Gear у верхній частині вікна QBO.

У спадному меню, що з’явиться, натисніть Бюджет у стовпці Інструменти.

Натисніть Додати бюджет на сторінці Бюджети, що з’явиться.

Запускається майстер нового бюджету.

Укажіть назву бюджету, який ви хочете підготувати, разом із фінансовим роком, який він охоплює, інтервалом для бюджету та чи потрібно попередньо заповнювати бюджет даними та розділяти бюджет.

Ви можете попередньо заповнити бюджет фактичними даними за поточний або минулий рік, і за бажанням ви можете розділити бюджет за клієнтами. Якщо ви виберете попереднє заповнення, ви більше не побачите екранів майстра; QBO просто створить бюджет і відобразить сторінку з попередньо заповненими сумами для кожного облікового запису, які ви можете змінити, якщо хочете.

Натисніть кнопку «Далі», яка з’являється в нижньому правому куті екрана, але не відображається на малюнку.

З’являється друга сторінка інтерв’ю.

Заповніть суми бюджету для кожного облікового запису, який потрібно створити в бюджеті.

Ви можете натискати клавішу Tab, щоб переходити від поля до поля.

Завершивши введення сум бюджету, натисніть Зберегти або Зберегти та закрити в нижньому правому куті екрана.

Знову з’явиться сторінка «Бюджети», на якій відображаються створені вами бюджети.

Якщо ви відкриєте меню «Редагувати» у стовпці «Дія», натиснувши стрілку поруч із «Редагувати», ви побачите, що можете скопіювати бюджет, видалити бюджет і підготувати звіт «Бюджети та фактичні дані» та звіт «Огляд бюджету».