Відстежуйте витрати на роботу або проект у QuickBooks 2013

Після того, як ви налаштували роботу в спадному списку Customer:Job у QuickBooks 2013, ви відстежуєте доходи та витрати, пов’язані з роботою. Для цього потрібно ввести ім’я клієнта та завдання (а не лише клієнта) у текстовому полі «Клієнт: Робота».

Наприклад, якщо ви швидко подивитеся на наступний малюнок, ви побачите вікно Створення рахунків-фактур. Зауважте, що у спадному списку «Клієнт: вакансія» може відображатися як клієнт, так і назва роботи. Якщо рахунок-фактура пов’язаний з певною роботою, потрібно ідентифікувати як клієнта, так і роботу за допомогою спадного списку Клієнт:Завдання. І це дійсно все, що потрібно.

Примітка. У полі «Клієнт: Робота» назва роботи «Газебо» обрізається після Ga через брак місця. Але часто вікно QuickBooks або діалогове вікно надає достатньо місця для відображення імені клієнта та завдання.

Інші вікна, які ви використовуєте для запису доходів і витрат, також містять спадні списки Клієнт:Вакансія. Наприклад, якщо ви подивитеся у вікно «Час/Введіть одну дію», ви побачите, що QuickBooks надає розкривний список «Клієнт:Завдання» для запису часу, протягом якого ви працювали над проектом або роботою конкретного клієнта. Знову ж таки, все, що ви робите, щоб відстежувати час, пов’язаний з певною роботою, — це ідентифікувати клієнта і роботу за допомогою спадного списку «Клієнт: Робота».

Якщо ви подивитеся у вікно Написання чеків, ви побачите, що одним із стовпців, показаних на вкладці Витрати, є стовпець Клієнт:Розпорядження. Цей стовпець дозволяє позначити будь-яку суму витрат як пов’язану з роботою конкретного клієнта. Все, що ви робите, це ідентифікувати клієнта і роботу за допомогою стовпця Клієнт:Робота.

Ви не здивуєтеся, коли почуєте, що якщо вам трапиться натиснути вкладку «Елементи», вона також надає стовпець «Клієнт: робота».

Підсумовуючи, для того, щоб відстежувати доходи та витрати за роботою, ви повинні визначити не лише обліковий запис, до якого потрапляє деяка прибуткова операція або операція витрат, вам також потрібно ідентифікувати клієнта та роботу, пов’язані з операцією доходів чи витрат.

Ви можете зробити це, ввівши ім’я клієнта та ім’я завдання в текстове поле Customer:Job. І це все, що вам потрібно зробити. Просто не забудьте заповнити це поле.