Використовуйте вкладку «Фільтри», щоб змінити звіт QuickBooks 2018

Вкладка «Фільтри» у QuickBooks 2018, мабуть, є найцікавішою та найкориснішою вкладкою, яка доступна в діалоговому вікні «Змінити звіт». На вкладці «Фільтри» можна налаштувати фільтри, за допомогою яких можна вказати, яка інформація буде узагальнена у звіті. Щоб використовувати вкладку «Фільтри», показану тут, спочатку виберіть поле, на якому потрібно створити фільтр, у списку «Фільтр». Якщо ви хочете відфільтрувати інформацію на основі облікового запису, наприклад, виберіть Обліковий запис у списку Фільтр.

Вкладка «Фільтри» діалогового вікна «Змінити звіт».

Після того, як ви визначите фрагмент даних, на основі якого ви хочете створити фільтр, відкрийте спадний список поруч із фільтром. Якщо ви вибрали фільтр облікового запису, наприклад, QuickBooks називає цей спадний список полем Обліковий запис. Коли ви відкриваєте розкривний список, QuickBooks відображає набір варіантів фільтрації. На наступному малюнку показано загальні варіанти фільтрації, доступні під час створення фільтра облікового запису: Усі рахунки доходів/витрат, Усі звичайні доходи/витрати, Усі звичайні доходи/COGS тощо. З цього списку можна вибрати стандартний фільтр облікового запису.

Виберіть фільтр облікового запису.

Крім того, ви можете вибрати, наприклад, запис кількох облікових записів зі спадного списку. У цьому випадку QuickBooks відображає діалогове вікно Вибір облікового запису, як показано на малюнку нижче. У цьому діалоговому вікні можна окремо вибрати облікові записи, які потрібно відобразити у звіті. Якщо ви хочете створити звіт виключно на основі поточного рахунку, рахунку дебіторської заборгованості та рахунку активів інвентаризації, ви використовуєте діалогове вікно Вибір облікового запису, щоб вибрати ці рахунки. Щоб вибрати потрібні облікові записи, клацніть їх. QuickBooks визначає вибрані облікові записи за допомогою прапорця.

Діалогове вікно Вибір облікового запису.

Інші поля та поля на вкладці «Фільтри» досить зрозумілі. Включати розділені деталі? Кнопки параметрів, доступні для фільтрів на основі облікових записів, дозволяють вказати QuickBooks, чи потрібно включати інформацію про розділені транзакції. Список поточних варіантів фільтрів визначає, які фільтри звіту використовуються для звіту. Ви можете видалити фільтр, вибравши його зі списку поточних варіантів фільтрів, а потім натиснувши кнопку Видалити вибраний фільтр. Ви також можете повернутися до фільтра за замовчуванням, натиснувши кнопку Повернути. Зверніть увагу, що на вкладці «Фільтри» з’являються різні поля для різних фільтрів.