Використовуйте вкладку «Фільтри», щоб змінити звіти QuickBooks 2012

Вкладка «Фільтри» є, мабуть, найцікавішою та найкориснішою вкладкою, яка доступна в діалоговому вікні «Змінити звіт» у QuickBooks 2012. Вкладка «Фільтри» дозволяє налаштувати фільтри, за допомогою яких можна вказати, яка інформація буде узагальнена у звіті.

Щоб використовувати вкладку «Фільтри», спочатку виберіть поле, на якому потрібно створити фільтр, у списку «Фільтр». Наприклад, якщо ви хочете відфільтрувати інформацію на основі облікового запису, виберіть Обліковий запис у списку «Фільтр».

Після того, як ви визначите фрагмент даних, на основі якого ви хочете створити фільтр, відкрийте спадний список поруч із фільтром. Якщо ви вибрали фільтр облікового запису, наприклад, QuickBooks називає цей спадний список полем Обліковий запис. Коли ви відкриваєте розкривний список, QuickBooks відображає набір варіантів фільтрації.

Наприклад, загальні варіанти фільтрації, доступні під час створення фільтра облікового запису: Усі рахунки доходів/витрат, Усі звичайні доходи/витрати, Усі звичайні доходи/COGS тощо. З цього списку можна вибрати стандартний фільтр облікового запису.

Крім того, ви можете вибрати, наприклад, запис кількох облікових записів зі спадного списку. У цьому випадку QuickBooks відображає діалогове вікно Вибір облікового запису.

У цьому діалоговому вікні можна окремо вибрати облікові записи, які потрібно відобразити у звіті. Наприклад, якщо ви хочете створити звіт виключно на основі поточного рахунку, рахунку дебіторської заборгованості та рахунку активів інвентаризації, ви використовуєте поле Вибрати обліковий запис, щоб вибрати ці рахунки. Щоб вибрати потрібні облікові записи, клацніть їх. QuickBooks визначає вибрані облікові записи за допомогою прапорця.

Інші поля та поля на вкладці «Фільтри», ймовірно, цілком зрозумілі. Кнопки параметра «Включити розділені деталі», доступні для фільтрів на основі облікових записів, дозволяють вказати QuickBooks, чи слід включати інформацію про розділені транзакції.

У полі "Поточні варіанти фільтрів" визначають, які фільтри звіту використовуються для звіту. Ви можете видалити фільтр, вибравши його зі списку поточних варіантів фільтрів, а потім натиснувши кнопку Видалити вибраний фільтр.

Ви також можете повернутися до фільтра за замовчуванням, натиснувши кнопку Повернути. Зверніть увагу, що на вкладці «Фільтри» з’являються різні поля для різних фільтрів.