Використання щоденних операцій Salesforce

Salesforce був створений продавцями для продавців. Ось як максимально ефективно використовувати щоденні операції Salesforce, щоб ви могли присвятити свій час продажу:

• Відстежуйте перспективу. Виберіть на бічній панелі пункт Створити новий потенційний клієнт, заповніть запис, а потім натисніть кнопку Зберегти.

• Відстежуйте компанію. Виберіть пункт Створити новий обліковий запис на бічній панелі, завершите запис, а потім натисніть Зберегти.

• Налаштуйте стосунки між батьками та дітьми. Створюйте записи для батьківських і дочірніх облікових записів. Натисніть кнопку «Редагувати» на дочірньому обліковому записі та скористайтеся значком «Пошук» поруч із полем «Батьківський обліковий запис», щоб пов’язати батьківський обліковий запис, щоб ви могли отримати візуальне відображення корпоративної структури організації. Потім натисніть Зберегти, щоб возз’єднати сім’ю.

• Слідкувати за людиною. Перейдіть на сторінку відомостей про обліковий запис, де працює ця особа, і виберіть пункт Створити новий контакт на бічній панелі. Заповніть запис і натисніть Зберегти.

• Встановіть організаційну ієрархію. Створення записів для контактів облікового запису. Натисніть кнопку «Редагувати» у записі контакту та скористайтеся значком «Пошук» поруч із полем «Звіти для», щоб зв’язати менеджера. Потім натисніть Зберегти.

• Додайте угоду. Перейдіть на сторінку відомостей про обліковий запис для пов’язаного клієнта та виберіть пункт Створити нову можливість на бічній панелі. Заповніть поля, включаючи поля Стадія та Дата закриття, а потім натисніть Зберегти.

• Поставте завдання. Перейдіть на сторінку відомостей про пов’язаний запис (наприклад, контакт або обліковий запис) і виберіть пункт Створити нове завдання на бічній панелі. Заповніть поля, а потім натисніть Зберегти.

• Зареєструйте дзвінок. Перейдіть на сторінку відомостей про пов’язаний запис і натисніть кнопку Зареєструвати виклик у списку, пов’язаному з Історією діяльності. Заповніть поля, а потім натисніть Зберегти.

• Надішліть електронний лист. Перейдіть на сторінку з відомостями про пов’язаний запис (наприклад, контакт або потенційний клієнт) і натисніть кнопку Надіслати електронний лист у списку, пов’язаному з Історією активності. Заповніть поля, а потім натисніть Зберегти.

• Доступ до застави продажу. Перейдіть на вкладку Вміст, введіть ключові слова, а потім натисніть кнопку Знайти документ, щоб знайти відповідні документи.

• Керуйте кампанією. Якщо у вас є кампанії та відповідні дозволи, натисніть кнопку Нова кампанія на панелі завдань. Заповніть поля та натисніть Зберегти.

• Ініціювати запит на обслуговування клієнтів. Перейдіть на сторінку відомостей про пов’язаний запис (наприклад, обліковий запис або контакт), а потім виберіть пункт Створити новий випадок на бічній панелі.

• Створіть список фокусів для багаторазового використання. Перейдіть на вкладку відповідного запису та натисніть посилання Створити нове представлення у відповідному розділі Подання. Завершіть налаштування для представлення, а потім натисніть Зберегти.

• Створіть звіт. Перейдіть на вкладку Звіти та натисніть кнопку Створити новий спеціальний звіт. Виконайте кроки майстра, а потім натисніть кнопку Запустити звіт, коли будете готові.

• Експортувати звіт. Перейдіть до звіту та натисніть кнопку Експортувати в Excel. Виконайте кроки, щоб експортувати звіт.

• Об’єднати повторювані записи. На сторінці відомостей про потенційного клієнта натисніть кнопку Знайти копії. Щоб об’єднати облікові записи, натисніть посилання Об’єднати облікові записи в розділі «Інструменти» на домашній сторінці «Облікові записи». Щоб об’єднати контакти, перейдіть на сторінку відомостей про обліковий запис і натисніть кнопку Об’єднати контакти у списку пов’язаних контактів. У кожній ситуації виконайте дії майстра об’єднання для цього конкретного об’єкта, щоб завершити операцію.

• Передати запис. Припускаючи, що у вас є права на передачу, перейдіть на сторінку відомостей про запис і натисніть посилання Змінити в дужках поруч із полем Власник. Заповніть поля та натисніть Зберегти.