Використання бічної панелі служби Salesforce.com і спеціальних посилань

Коли ви входите в Salesforce.com Service Cloud, Домашня сторінка є першою сторінкою, яку ви бачите. Стовпець бічної панелі зліва з’являється майже на всіх сторінках Salesforce.

Колонка бічної панелі.

Якщо ваша бічна панель виглядає інакше або містить певні компоненти, які ми тут не розглядаємо, ваша організація, ймовірно, використовує або розробляє програми сторонніх розробників для покращення основних функцій Salesforce. Наприклад, якщо ваші агенти служби підтримки використовують програмний телефон у Service Cloud, ви можете виявити, що ваша організація підтримує інтеграцію комп’ютерної телефонії (CTI) та інтегрує програмний телефон стороннього розробника.

Створення нових записів

Використовуючи спадне меню Створити новий на домашній сторінці, ви можете швидко створювати нові записи та заощадити купу кліків. Просто клацніть спадне меню та виберіть тип запису, який потрібно створити на льоту. На головній сторінці окремої вкладки (початкова цільова сторінка, на яку ви потрапляєте після натискання вкладки) на бічній панелі ви бачите розділ швидкого створення.

У цьому розділі можна створити новий запис, що відноситься до цієї вкладки, наприклад новий обліковий запис, лише для введення кількох полів. Так, це так просто, і це може заощадити купу часу в довгостроковій перспективі.

Розділ Швидке створення на вкладці Домашня сторінка.

Хоча Quick Create чудово підходить для швидкого створення великої кількості записів, остерігайтеся проблем із цілісністю даних. Ви можете опинитися з багатьма записами з відсутньою інформацією. Наприклад, якщо під час створення певних записів у вас є обов’язкові поля, користувачі можуть обійти цю вимогу за допомогою функції швидкого створення, якщо поле не з’являється. Якщо це проблема для вашої організації, адміністратор може вимкнути функцію швидкого створення.

Пошук з домашньої сторінки

Ви можете використовувати функцію пошуку на бічній панелі домашньої сторінки, щоб виконувати швидкі пошукові запити одним клацанням миші. Просто виконайте такі дії:

Введіть ключові слова, які потрібно шукати, у поле пошуку.

Якщо ви хочете шукати лише записи, якими ви володієте, установіть прапорець Обмежити до елементів, які я маю.

Натисніть Go.

З’явиться сторінка результатів пошуку Salesforce, на якій відображаються різні списки, упорядковані за типами об’єктів, наприклад облікові записи, контакти, можливості тощо.

Сторінка результатів пошуку.

Щоб вибрати запис із одного зі списків, клацніть запис у стовпці Ім’я.

З’явиться сторінка відомостей про запис. Сторінка деталей є фактичним макетом запису та відображає інформацію про цей конкретний запис.

Якщо тип запису, який ви шукаєте, недоступний, натисніть посилання Розширений пошук.

Звідси ви можете розширити область пошуку, вибравши додаткові об’єкти для пошуку.

Екран Розширений пошук дозволяє розширити область пошуку.

Якщо ви не знайшли певного запису, який шукаєте, перш ніж бити на сполох, пам’ятайте, що ваш адміністратор, можливо, обмежив ваші привілеї. Якщо ви не можете знайти те, що шукаєте, зверніться до адміністратора Salesforce вашої компанії.

Перегляд списку останніх елементів

Список останніх елементів показує список останніх десяти записів, які ви переглядали. Ви можете клацнути будь-який із цих записів, щоб швидко їх переглянути. Це особливо корисно, якщо ви виходите з системи, а потім знову входите і хочете швидко дістатися туди, де ви були. Іноді список останніх елементів є хорошим нагадуванням про те, що ви робили.

Економія часу за допомогою спеціальних посилань і компонентів

Ви можете додавати користувацькі елементи HTML або відображення для інших користувачів, наприклад зображення та логотипи чи спеціальні повідомлення. Якщо ви використовуєте інші веб-сайти для певних аспектів роботи, ярлики, які з’являються на бічній панелі, можуть заощадити ваш час.

Адміністратор також може надати ці посилання на певні профілі користувачів у вашій організації або показати їх усім у компанії. Наприклад, якщо ваша компанія використовує інструмент керування вмістом або запасами поза Salesforce, адміністратор може легко додати посилання на нього на бічній панелі.

Використання кошика

Бічна панель також містить кошик, який дає вам можливість шукати (і відновлювати) нещодавно видалені записи протягом 15 днів, перш ніж вони будуть остаточно очищені.