Визначення та кваліфікація ваших клієнтів на Salesforce.com

За допомогою Salesforce.com Service Cloud вам може знадобитися кваліфікувати клієнтів перед відкриттям запитів. Якщо ваша компанія має угоди про рівень обслуговування (SLA) і вимагає, щоб ваші клієнти спочатку мали право на підтримку, перш ніж фактично її отримувати, ви можете кваліфікувати цю людину, перш ніж відкривати для неї справу.

Наведені нижче кроки описують основний процес ідентифікації абонента в Service Cloud:

У глобальному пошуку у верхній частині будь-якої сторінки введіть ім’я клієнта на телефоні — або ім’я особи (контакт), або компанію, з якою ця особа працює (обліковий запис) — і натисніть Пошук.

З’явиться сторінка результатів пошуку з ім’ям контакту або обліковим записом. Якщо на сторінці немає результатів, ви можете створити запис облікового запису для клієнта або виконати інший бізнес-процес, який вирішує ваша організація.

Яким би не був процес, пам’ятайте про зручність використання, прийняття та швидкість обслуговування. Ви хочете, щоб ваші клієнти та агенти любили вас, чи не так?

Натисніть ім’я облікового запису або контактної особи.

Якщо у вашій компанії є визначений процес авторизації послуги, ці записи є місцем, де ця інформація має збиратися та оновлюватися.

Окрім збору цієї інформації в полях, для клієнтів, які використовують версії Enterprise або Unlimited, які мають складніші процеси щодо угод про рівень обслуговування та авторизації послуг, Service Cloud пропонує набір функціональних можливостей навколо прав.

Управління правами в Service Cloud – це спосіб для вас і ваших користувачів перевірити, перш ніж відкривати справу для клієнта, чи він має право на підтримку. Використовуючи права, ви можете зробити наступне:

• Перевірте відповідність вимогам підтримки клієнта.

• Визначте рівні обслуговування для різних типів клієнтів і побудуйте навколо них процеси, щоб забезпечити їх виконання.

• Створюйте та оновлюйте унікальні контракти на обслуговування клієнтів.

• Дозвольте клієнтам переглядати власні контракти на обслуговування та права, а також створювати випадки з відповідними через Спільноти.