Ekonomi och Excel går hand i hand. Skaparna av Dynamics 365 känner till värdet av integrationer och förstår vikten av Excel. Revisorer lever och andas Excel-kalkylblad. Utan en omfattande, effektiv och lättanvänd Excel-integration är värdet av din finansiella programvara allvarligt begränsat.
För att få ut det mesta av ditt affärssystem måste du kunna extrahera data från ditt affärssystem till Excel med en knapptryckning. Du måste kunna skapa journalanteckningar i en Excel-mall och ladda in dem i ditt affärssystem med ett musklick. Du behöver levande länkar mellan Excel-arbetsböcker och poster i ditt affärssystem så att när en post uppdateras av någon i din organisation, speglar ditt Excel-kalkylblad den förändringen så snart du uppdaterar länken. Nuförtiden är det inte tillräckligt att ha möjligheten att pumpa inaktuella dataextrakt från ditt ERP till Excel. Lyckligtvis ger Excel-tillägget för ekonomi och drift en robust integration mellan Dynamics 365 och Excel för Office 365.
Dynamics 365-integrationen fungerar endast med en senaste version av Excel; helst bör du använda Office 365 tillsammans med Dynamics 365, båda molnbaserade versioner. Se till att din version av Excel är minst 16.0.6868.2060. För att se versionsnumret, starta Excel, välj Konto på Arkiv-menyn och välj sedan Om Excel. Versionsnumret visas i det övre vänstra hörnet av fönstret Om.
Sättet som Excel fungerar med Dynamics 365 for Finance and Operations är genom ett Excel-tillägg. Ett Excel- tillägg är ett program du installerar som utökar funktionaliteten i Excel. Dessa tilläggsprogram är utformade specifikt för Excel och de körs inte utanför Excel. snarare ökar de vad Excel kan göra. Några av sätten som tillägg utökar Excel är genom att inkludera dessa objekt:
Tillägget du behöver för att integrera Excel med Dynamics 365 är Microsoft Dynamics Office-tillägget. För att installera det, följ dessa steg:
Starta Microsoft Excel.
På fliken Infoga klickar du på knappen Store i gruppen Tillägg. Alternativt, om du kör Excel Online-versionen, klicka på knappen Office-tillägg och sedan på knappen Store i fönstret Office-tillägg som visas.
Office Store öppnar.
Kolla in menynavigeringsmetoden till knappen Tillägg i onlineversionen. jämfört med de fullständiga Excel-versionerna.
Butiksknapp som används för att hitta Excel-tillägget.
Kolla in menynavigeringsmetoden till knappen Tillägg i den fullständiga Excel-versionen.
Office-tilläggsknapp finns i Excel Online.
I butikens söktextruta skriver du Dynamics och trycker på Retur.
Från resultaten klickar du på länken Microsoft Dynamics Office Add-in.
Klicka på knappen Lägg till.
Välj alternativet Trust This Add-in i dialogrutan som visas.
Du måste ange att du litar på tillägget endast första gången du kör det, inte varje gång.
Ange webbadressen till din Finance and Operations-hyresgästinstans.
Du kan kopiera och klistra in det i fältet Server URL.
Ta bort allt efter värdnamnet.
Den resulterande URL:en ska bara ha värdnamnet, som i https://xxx.dynamics.com, där xxx står för ditt värdnamn.
Välj OK och välj sedan Ja för att bekräfta ändringen.
Tillägget startar om.
Metadata (listorna över tabeller och tillgängliga fält som du kan redigera i Excel) laddas.
Designknappen är nu aktiverad. Designknappen låter dig eller din IT-avdelning ange kontaktpunkter mellan Excel och enheter (typer av poster) inom Dynamics 365 for Finance and Operations, såsom kunder, leverantörer och inköpsorder.
Du kan byta från Excel Online till den fullständiga (installerade) versionen av Excel (förutsatt att du har den installerad) genom att klicka på knappen Redigera i Excel i Excel Online i den övre menyraden.
Lägga till, ta bort och uppdatera enhetsdata (såsom leverantörer, kunder, fakturor och försäljningsorder) görs normalt inom skärmarna i själva affärssystemet, inte i Excel. Tillägget låter dig dock skapa, uppdatera eller ta bort ERP-enhetsdataposter från Excel, även om detta inte är en enkel sak att ställa in av en mängd olika skäl, inklusive dessa:
Sök hjälp från din IT-avdelning eller ett kvalificerat Dynamics 365-partnerkonsultföretag när du designar integrationer som ändrar data i ditt Dynamics 365 ERP-system från Excel. Denna funktion fungerar utmärkt, men en expert måste konfigurera den ordentligt. Börja åtminstone med skrivskyddade vyer av Excel-data i Dynamics 365 for Finance and Operations.
Om du inte har några experter som kan hjälpa dig kanske du vill börja med att skapa Excel-integrationer som bara är skrivskyddade vyer av Dynamics 365 ERP-data som visas i Excel, utan kommandon för uppdatering, infoga eller radering; dessa är säkrare eftersom de inte kan skapa någon datakorruption i affärssystemet.
När du, eller någon från din IT-avdelning eller din auktoriserade lösningsleverantör, har konfigurerat en dataanslutare med hjälp av Designer som är en del av Microsoft Dynamics Office-tillägget, visas dataanslutaren i rutan till höger om ditt kalkylblad . Du kan publicera (spara, med andra ord) uppdateringar av dina data tillbaka till dina Microsoft Dynamics-system. Dessa uppdateringar hanteras av en funktion i Microsoft Dynamics som kallas OData-tjänster (öppet dataprotokoll). Endast kontaktpunkter som är tillgängliga i OData-tjänster stöds nu i Dynamics Office-tillägget. Om du får ett felmeddelande när du publicerar dina ändringar, markeras raden som hade ett fel. Dessutom visas ett meddelande som anger antalet rader som har tagits bort, lagts till eller uppdaterats.
Lär dig att använda kommandona Gör om och Upprepa i Word 2016 för att effektivt hantera dina dokument. Dessa funktioner hjälper dig att enkelt ångra och återställa ändringar.
Hur man blockerar Microsoft Word från att öppna filer i skrivskyddat läge på Windows Microsoft Word öppnar filer i skrivskyddat läge, vilket gör det omöjligt att redigera dem? Oroa dig inte, metoderna finns nedan
Så här åtgärdar du fel vid utskrift av felaktiga Microsoft Word-dokument Fel vid utskrift av Word-dokument med ändrade teckensnitt, röriga stycken, saknad text eller förlorat innehåll är ganska vanligt. Men gör det inte
Om du har använt pennan eller överstrykningspennan för att rita på dina PowerPoint-bilder under en presentation, kan du spara ritningarna till nästa presentation eller radera dem så att nästa gång du visar den börjar du med rena PowerPoint-bilder. Följ dessa instruktioner för att radera ritningar med penna och överstrykningspenna: Radera linjer ett på […]
Stilbiblioteket innehåller CSS-filer, XSL-filer (Extensible Stylesheet Language) och bilder som används av fördefinierade mallsidor, sidlayouter och kontroller i SharePoint 2010. För att hitta CSS-filer i stilbiblioteket på en publiceringswebbplats: Välj Webbplatsåtgärder→Visa Allt webbplatsinnehåll. Innehållet på webbplatsen visas. Style-biblioteket ligger i […]
Överväldiga inte din publik med gigantiska siffror. I Microsoft Excel kan du förbättra läsbarheten för dina instrumentpaneler och rapporter genom att formatera dina siffror så att de visas i tusentals eller miljoner.
Lär dig hur du använder SharePoints sociala nätverksverktyg som låter individer och grupper kommunicera, samarbeta, dela och ansluta.
Julianska datum används ofta i tillverkningsmiljöer som en tidsstämpel och snabbreferens för ett batchnummer. Denna typ av datumkodning tillåter återförsäljare, konsumenter och serviceagenter att identifiera när en produkt tillverkades och därmed produktens ålder. Julianska datum används också i programmering, militären och astronomi. Annorlunda […]
Du kan skapa en webbapp i Access 2016. Så vad är en webbapp egentligen? Tja, webben betyder att den är online, och appen är bara en förkortning för "applikation". En anpassad webbapp är en onlinedatabasapplikation som nås från molnet med en webbläsare. Du bygger och underhåller webbappen i skrivbordsversionen […]
De flesta sidor i SharePoint 2010 visar en lista med navigeringslänkar i snabbstartsfältet till vänster på sidan. Snabbstartsfältet visar länkar till utvalt webbplatsinnehåll som listor, bibliotek, webbplatser och publiceringssidor. Snabbstartsfältet innehåller två mycket viktiga länkar: Länken Allt webbplatsinnehåll: […]
