Power BI kan användas för att ansluta till nästan vilken datakälla som helst under solen, så du kan kombinera data från externa källor med data från Dynamics 365. Här upptäcker du hur Power BI ansluter till Dynamics 365 . Men först, låt oss ta en titt på hur Power BI ansluter till data från en allmän synvinkel.
Power BI är ett monster när det kommer till att kunna ansluta till datakällor av alla former och storlekar. De allmänna metoderna för Power BI-anslutning beskrivs i den här listan:
Power BI levereras med databasanslutningar till icke-Microsoft-databaser som Oracle, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Teradata, SAP HANA, Snowflake, Amazon Redshift och mer, men vissa anslutningar är inte aktiverade som standard, så i Power BI du kan behöva aktivera dem. Gå till Arkiv → Alternativ och inställningar → Alternativ → Förhandsgranskningsfunktioner för att aktivera databasanslutningen. Du kan sedan se databasanslutaren du aktiverade i listan över tillgängliga databaser.
Ibland kanske du vill ansluta till en fil, speciellt om du bara lägger till lite extern information till en rapport, men generellt sett är filerna ganska begränsade. En fil är vanligtvis resultatet av en rapport, inte källan till en rapport. Excel-filer är ibland datakällor snarare än utdata från rapporter, men datalager är bättre inrymt i ett relationshanteringsdatabassystem (RDBMS). Databaser är där handlingen är. Databaser innehåller massor av tabeller, var och en full av data. Den verkliga magin dyker upp när du kan sammanfoga relaterade tabeller med SQL-frågor och kan sammanfatta data med SQL GROUP BY-satser.
En SQL- vyär en SQL-fråga som har lagrats i databasen som en sorts virtuell tabell. Ett bra sätt för slutanvändare att arbeta med data är att en IT-proffs skapar SQL-vyer som gör det hårda arbetet med att sammanfoga relaterade databastabeller, och alias kryptiska tabellkolumnnamn till mänskligt läsbara fältnamn – dataelementnamn som ett slut. användaren lätt kan förstå, med andra ord. Kolumnen i databasen kan kallas EXPDELDT, men SQL-vyn kommer att alias det fältet till något som Expected_Delivery_Date. SQL-vyn kan också utesluta fält som inte används av din organisation. Till exempel, på försäljningsorder, kanske dina faktureringstjänstemän inte anger några uppgifter i fältet Förväntad leveransdata eftersom det alltid antas att leveransdatumet är detsamma som fakturadatumet, så i så fall,
SQL-vyn är en mer lättförståelig bild av data i en databas — enklare än att titta in i de råa fysiska databastabellerna och försöka förstå alla de många konstiga kolumnerna med data. (Det hjälper dig också att förstå hur man sammanfogar tabeller utan att oavsiktligt duplicera rader.) Det är en mer användarvänlig vy som slutanvändare sedan kan komma åt som en del av en datauppsättning med hjälp av Power BI för att skapa sina egna rapporter, grafer och instrumentpaneler. Vissa av dessa SQL-vyer är inbyggda i applikationen du vill hämta data från, och några kan skrivas av din IT-avdelning eller av IT-konsulter. Eftersom Power BI kan ansluta till databaser, kan du naturligtvis enkelt ansluta till SQL-vyer som finns i dessa databaser.
Att ansluta Power BI till Dynamics 365 är ganska genomförbart. Låt oss inse det: Microsoft byggde Power BI för slutanvändare att ansluta till verksamhetskritiska data i deras organisationer, och Dynamics 365 är en viktig informationskälla för Microsoft-kunder som använder Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM), Finance and Operations (ERP), Talent (Human Resources) och mer.
Det är också viktigt för Microsoft att migrera så många av sina kunder som möjligt till Dynamics 365 (om de inte redan har börjat använda det), så Microsoft kan inte försumma anslutningen till Dynamics 365; det är högsta prioritet. Eftersom att ansluta till Dynamics 365 från Power BI har så hög prioritet, har Microsoft försökt göra det enkelt och har tillhandahållit flera olika sätt att göra det.
Liksom många Microsoft-tekniker, gör dessa anslutningsmetoder något av ett rörligt mål; någon ny bit av teknik är alltid vid horisonten, och någon annan bit är alltid på väg ut. Fråga alltid för att se om en ny anslutning är tillgänglig för din måldatakälla.
Där det blir lite komplicerat att koppla Power BI till Dynamics 365 är när du börjar tänka på att Dynamics 365 mer är ett paraply av molnbaserade applikationer snarare än en enda app. Var och en av dessa Dynamics 365-applikationer kan ha en något annorlunda föredragen metod för anslutning. För att komplicera saken ytterligare kan en enskild applikation ha mer än ett sätt att ansluta till Power BI. Kom ihåg att Power BI kan ansluta direkt till en databas, kan ansluta till Azure och kan ansluta till andra tjänster, som Dynamics 365 onlinetjänster. Låt oss ta en titt på några av de enklaste och föredragna sätten att ansluta Power BI till Dynamics 365.
Ett av de snabbaste och enklaste sätten att ansluta Power BI Desktop till Dynamics 365 är att använda alternativen för onlinetjänster som finns i programvarans Hämta data-fönster. Det är till exempel enkelt att sätta upp en anslutning till Business Central med hjälp av onlinetjänster.
Följ dessa steg för att ansluta Power BI Desktop till Dynamics 365 Business Central:
På Power BI Desktop-menyn klickar du på Hämta data på fliken Hem.
Fönstret Hämta data visas.
Fönstret Power BI Desktop Hämta data.
Om en rullgardinsmeny visas på ditt system klickar du på knappen Mer för att öppna fönstret Hämta data.
Klicka på Onlinetjänster i navigeringsmenyn till vänster i fönstret.
Listan över onlinetjänster visas till höger i fönstret.
Välj Microsoft Dynamics 365 Business Central från listan och klicka sedan på den gula Anslut-knappen.
En dialogruta visas som uppmanar dig att logga in på Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Klicka på knappen Logga in.
Använd samma kontouppgifter som du använder för att logga in när du kör Dynamics 365 Business Central.
Detta är vanligtvis din e-postadress på jobbet.
Ange ditt lösenord, om du uppmanas till det (ditt lösenord kan redan lagras som en del av inloggningen på Office 365, Dynamics 365 eller Windows).
Klicka på den gula Anslut-knappen.
Navigatorfönstret visas.
Du är nu ansluten till Business Central.
Klicka på Visningsalternativ.
En rullgardinsmeny visas. När du väljer data markerar du kryssrutan för Aktivera dataförhandsvisningar om du vill se några av raderna med data som hämtas till höger i fönstret.
Klicka på mappen Microsoft Dynamics 365 Business Central.
En lista över företag (organisationer) som du har tillgång till i Business Central visas.
Klicka på namnet på företaget (organisationen) som du vill utforska.
En lista med frågor visas, till exempel Chart_of_Accounts.
Klicka på kryssrutan till vänster om frågenamnet.
Om du har aktiverat dataförhandsgranskningar, visas data som hämtas av den frågan i ett rutnät till höger i fönstret.
Klicka på den gula knappen Ladda.
Data läses in i Power BI Desktop.
På Power BI Desktop-menyn klickar du på Redigera frågor på fliken Hem.
En rullgardinsmeny visas.
Återigen, välj Redigera frågor.
Fönstret Power Query Editor visas.
Klicka på högerpilen (>) i den grå navigeringsrutan till vänster i Power Query Editor-fönstret om den inte redan är expanderad.
Klicka på namnet på frågan du laddade i navigeringsfönstret.
Den inlästa datan är synlig och redo att arbeta med.
Hur du ska ansluta Power BI Desktop till din organisations instanser av Dynamics 365 bestäms vanligtvis av din IT-avdelning, som kommer att tillhandahålla, och kanske insistera på, en standardmetod. Kontakta din IT-avdelning, Helpdesk eller systemadministratör för att säkerställa att du följer den rekommenderade anslutningsmetoden.
Att ansluta Power BI med Dynamics 365 for Finance and Operations (tidigare Dynamics AX) liknar att ansluta till Business Central (tidigare Dynamics NAV). Du kan använda onlinetjänster. Namnet på tjänsten skiljer sig från tjänsten som används för Business Central eftersom det trots allt är en helt separat applikation. Sättet du loggar in på är också något annorlunda.
Följ dessa steg för att ansluta Power BI Desktop till Dynamics 365 for Finance and Operations:
På Power BI Desktop-menyn klickar du på Hämta data på fliken Hem.
Om en rullgardinsmeny visas på ditt system kan du behöva klicka på knappen Mer.
Fönstret Hämta data visas.
Klicka på Onlinetjänster till vänster i fönstret.
Listan över onlinetjänster visas till höger i fönstret.
Välj Microsoft Dynamics 365 (online) från listan och klicka sedan på den gula knappen Anslut.
En dialogruta visas som uppmanar dig att ange webb-API-URL för din Dynamics 365 for Finance and Operations-instans.
Dynamics 365 (online) anslutningsprompt.
Med andra ord vill den ha webbadressen du surfar till när du är inloggad på Finance and Operations.
Ange den nödvändiga webb-API-URL.
Du kan klippa ut och klistra in webbadressen från din webbläsare; Se bara till att ta bort all text efter dynamics.com och lägg till följande text till adressen:
/api/data/v8 eller /api/data/v8.1 eller/api/data/v8.2 (beroende på ditt versionsnummer)
Klicka på den gula OK-knappen.
Du är nu ansluten till Dynamics 365 for Finance and Operations.
Dynamics 365 for Finance and Operations är en molnapplikation, en Software as a Service-lösning (SaaS). Det betyder att dina data lagras på Microsofts servrar, inte på dina egna servrar, och att du kommer åt dem via Internet. Microsoft gav dock efter för kundernas krav och gick med på att erbjuda det som en lokal lösning (åtminstone för nu). Vissa organisationer är fortfarande motvilliga till att lägga sin ERP-data i molnet, av olika anledningar. En alternativ metod för att ansluta Power BI Desktop till Finance and Operations är att ansluta direkt till SQL-databasen som lagrar Finance and Operations-data. Detta är ett giltigt tillvägagångssätt, särskilt för en lokal installation av Dynamics 365 for Finance and Operations.
Följ dessa steg för att ansluta Power BI Desktop direkt till en SQL-databas:
På Power BI Desktop-menyn klickar du på Hämta data på fliken Hem.
Om en rullgardinsmeny visas klickar du på knappen Mer.
Fönstret Hämta data visas.
Klicka på Databas i navigeringsmenyn till vänster i fönstret.
Listan över databasanslutningar visas på höger sida av fönstret.
Välj SQL Server Database från listan och klicka sedan på knappen Anslut.
En dialogruta visas som uppmanar dig att ange SQL Server-databasanslutningsparametrar.
Klicka på Avancerade alternativ för att expandera fönstret.
Ange servernamnet (och eventuellt databasnamnet) för SQL Server för din Dynamics 365 for Finance and Operations-installation på plats.
Fönstret Power BI Desktop SQL Server Databas Connection.
Fråga din systemadministratör om namnet på servern och databasen. Databasnamnet är vanligtvis AxDB.
Du kan själv slå upp namnet på SQL Servern inom Finance and Operations; för att göra det, välj Systemadministration → → Inställningar → Serverkonfiguration från huvudmenyn. Efter allt detta bör du se SQL Server-namnet i fältet AOS-instansnamn i det nya fönstret som visas.
Klicka på den gula OK-knappen.
Du är nu ansluten till SQL Server.
Du kan nu bläddra bland tabellerna och vyerna i Navigator och sedan ladda de data du vill ha till en minnestabell i Power BI Desktop.
Om du läser in data i Power BI Desktop kan laddningen ta ett tag, men att ha data inläst lokalt innebär att körningen av din rapport går snabbare.
Anmärkningsvärda alternativ som du kan justera när du ansluter Power BI Desktop till SQL Server-databaser inkluderar:
För att ta reda på namnet på tabellen som har de data du letar efter, för att fungera som en datauppsättning för din rapport, kan du högerklicka på data i ett fönster i ett formulär inom Dynamics 365 for Finance and Operations. En rullgardinsmeny visas. Välj Formulärinformation → Administration → Datakälla från menyn för att se namnet på tabellen där data lagras.
Att koppla ihop Power BI med Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), som bland annat inkluderar försäljningsapplikationen (för säljkårsautomation), tjänsteapplikationen (för kundtjänst) och marknadsföringsapplikationen (för marketing automation) kan göras på mer än ett sätt. Du kan välja mellan följande två föredragna metoder för att ansluta Power BI till Dynamics 365 Customer Engagement:
Lär dig att använda kommandona Gör om och Upprepa i Word 2016 för att effektivt hantera dina dokument. Dessa funktioner hjälper dig att enkelt ångra och återställa ändringar.
Hur man blockerar Microsoft Word från att öppna filer i skrivskyddat läge på Windows Microsoft Word öppnar filer i skrivskyddat läge, vilket gör det omöjligt att redigera dem? Oroa dig inte, metoderna finns nedan
Så här åtgärdar du fel vid utskrift av felaktiga Microsoft Word-dokument Fel vid utskrift av Word-dokument med ändrade teckensnitt, röriga stycken, saknad text eller förlorat innehåll är ganska vanligt. Men gör det inte
Om du har använt pennan eller överstrykningspennan för att rita på dina PowerPoint-bilder under en presentation, kan du spara ritningarna till nästa presentation eller radera dem så att nästa gång du visar den börjar du med rena PowerPoint-bilder. Följ dessa instruktioner för att radera ritningar med penna och överstrykningspenna: Radera linjer ett på […]
Stilbiblioteket innehåller CSS-filer, XSL-filer (Extensible Stylesheet Language) och bilder som används av fördefinierade mallsidor, sidlayouter och kontroller i SharePoint 2010. För att hitta CSS-filer i stilbiblioteket på en publiceringswebbplats: Välj Webbplatsåtgärder→Visa Allt webbplatsinnehåll. Innehållet på webbplatsen visas. Style-biblioteket ligger i […]
Överväldiga inte din publik med gigantiska siffror. I Microsoft Excel kan du förbättra läsbarheten för dina instrumentpaneler och rapporter genom att formatera dina siffror så att de visas i tusentals eller miljoner.
Lär dig hur du använder SharePoints sociala nätverksverktyg som låter individer och grupper kommunicera, samarbeta, dela och ansluta.
Julianska datum används ofta i tillverkningsmiljöer som en tidsstämpel och snabbreferens för ett batchnummer. Denna typ av datumkodning tillåter återförsäljare, konsumenter och serviceagenter att identifiera när en produkt tillverkades och därmed produktens ålder. Julianska datum används också i programmering, militären och astronomi. Annorlunda […]
Du kan skapa en webbapp i Access 2016. Så vad är en webbapp egentligen? Tja, webben betyder att den är online, och appen är bara en förkortning för "applikation". En anpassad webbapp är en onlinedatabasapplikation som nås från molnet med en webbläsare. Du bygger och underhåller webbappen i skrivbordsversionen […]
De flesta sidor i SharePoint 2010 visar en lista med navigeringslänkar i snabbstartsfältet till vänster på sidan. Snabbstartsfältet visar länkar till utvalt webbplatsinnehåll som listor, bibliotek, webbplatser och publiceringssidor. Snabbstartsfältet innehåller två mycket viktiga länkar: Länken Allt webbplatsinnehåll: […]
