Nyckelkomponenterna i Dynamics 365 for Field Service

Huvudmenyalternativen för Dynamics 365 for Field Service visas på rullgardinsmenyn Tile Selector när du klickar på Field Service-rutan.

Följ dessa steg för att se de huvudsakliga Field Service-relaterade menyalternativen:

På det svarta navigeringsfältet högst upp på skärmen klickar du på nedåtpilen till höger om namnet på modulen du är i.
Rullgardinsmenyn Kakelväljare visas.

Klicka på panelen Field Service.
Field Service-brickan är den blå brickan till höger om den orangea marknadsföringsbrickan.

Menyalternativen och menyalternativens rubriker ändras för att återspegla de val som är närmast relaterade till Field Service-modulen.

Dynamics 365 for Field Service Tile Selector menyalternativ.

Den här listan beskriver nyckelkomponenterna i Dynamics 365 for Field Service:

• Arbetsorder: Arbetsordern är hjärtat i fältservicemodulen. Det är där du specificerar alla aspekter av ett servicesamtal: vart du ska vända dig, vad som behöver göras, vilka delar som används, vem som utför arbetet och så vidare.
• Schemaplan: Schematabellen är ditt huvudkontrollcenter — du kan med en blick se var alla är och vart de behöver gå härnäst. Färgkodning används för att visa status för varje bokning i realtid. Denna schematavla är flexibel. Du har möjlighet att omedelbart växla vyn mellan timmar, dagar, veckor eller månader eller att visa en persons schema horisontellt i rader eller vertikalt i kolumner. Du kan tilldela en tekniker till ett servicesamtal direkt från schemat. Du kan se arbetsorder på en karta (som Google Maps eller Bing Maps) som du kan zooma in eller ut. Arbetsordrarna visas som kartnålsikoner som finns på kartan där arbetet ska utföras. Knappnålar är färgkodade, där varje tekniker har sin egen färg. Ej tilldelade arbetsordrar visas med en grå kartnål.
• Resursbokning: En resursbokning är tilldelningen av en resurs till en arbetsorder. En resurs är vanligtvis en tekniker eller en annan arbetare, men det kan också vara en utrustning som behövs för jobbet eller till och med en annan resurstyp.
• Kundtillgång: En kundtillgång är en utrustning som finns på en kunds plats i fält. Du kan ange underkomponenter, vilket är särskilt användbart om utrustningen har delar inuti som har sina egna, separata serienummer och garantier, till exempel en kondensor eller en kompressor inuti en luftkonditioneringsenhet.
• Avtal: Ett avtal är en sorts mall för att generera arbetsorder och fakturor och liknar ett avtal som du har på plats med din kund. Avtalet kan specificera priset på tjänsten och kan innehålla ett eller flera scheman; på så sätt kan du ha ett avtal som omfattar olika typer av arbeten som utförs med olika periodiska intervall.
• Begäran om ledighet: En begäran om ledighet är viktig eftersom den, efter att den har godkänts, dyker upp på schematavlan som ett nedtonat område för den tekniker som tar ledigt. På så sätt undviker trafikledaren att boka tekniker som är på semester eller på annat sätt är otillgängliga för arbetet.
• Inköpsorder: En inköpsorder kan användas för att skaffa inventering (delar) som antingen kan lagras i ett lager eller säljas direkt till en kund på en arbetsorder.
• Lageröverföring och justering: Lageröverföringar registrerar förflyttningen av inventarier mellan lager så att systemet vet den korrekta tillgängliga kvantiteten på varje lagerplats. Lagerjusteringar används för att korrigera den tillgängliga kvantiteten, vanligtvis efter att en fysisk räkning har visat att kvantiteten i systemet inte stämmer överens med vad som faktiskt finns på hyllan. Du kan använda en lagerjustering för att lägga till lager till lagret, men normalt lägger du till inköp av lager med hjälp av ett inköpsorderkvitto; så justeringar är främst för felkorrigering.
• Lager: Ett lager är en fysisk plats där inventarier finns i lager. Ett lager behöver inte nödvändigtvis vara en lagerbyggnad; det kan vara en skåpbil, en lastbil, ett rum i en kontorsbyggnad eller någon annan plats där du vill isolera inventarier för att hantera det mer effektivt.
• Returvaruauktorisering (RMA): Termen RMAanvänds ofta i lagerhanteringsspråk relaterat till lagerretur. Du utfärdar en RMA så att din kund kan returnera en dålig eller oönskad utrustning till dig. Vanligtvis är det teknikern som lämnar tillbaka den för kundens räkning, eftersom det är teknikern på fältet som förmodligen har bedömt att utrustningen är felaktig på något sätt. Du har tre alternativ för returer: Återgå till lagret, returnera till leverantören (leverantör) eller ändra utrustningens ägande. När du returnerar en vara till lagret betyder det oftast att delen fortfarande är bra och du kan använda den på annat håll senare för en annan kund. Om du returnerar en vara till leverantören, innebär detta en retur-till-leverantör-beställning (RTV). I RMA-godkännandeprocessen kan mer än en del läggas till en enda RMA.
• Return to vendor (RTV) order: RTV: er används för att spåra inventeringsartiklar som du har returnerat till en leverantör. Använd RTV-understatusar för att spåra statusen för de enskilda delarna av RTV:n.

Schematabellen är en spännande funktion som kan användas inom flera områden inom Dynamics 365 for Customer Engagement-applikationen. Med andra ord är schematavlan en global del av Customer Engagement. Även om schemaläggning är en viktig funktion i Field Service-applikationer, kan du också använda den i försäljningsmodulen. Du kan till exempel schemalägga affärsmöjligheter som en del av försäljningsmodulen, inte bara arbetsorder som en del av fältservicemodulen.

Att leva drömmen om effektiv fältservice: arbetsorderns livscykel

I Dynamics 365 for Field Service slutför arbetsordern en livscykel. Arbetsorderns livscykel består av flera sekventiella steg (varav några är valfria), inklusive dessa:

• Skapande av arbetsorder: Arbetsorder kan skapas på flera sätt, inklusive att knappas in i systemet manuellt (från grunden), genereras automatiskt från ett avtal eller konverteras från ett ärende.
• Schema (bokning): Arbetsordern behöver sedan läggas till schemat (med andra ord bokad ). Du kan göra detta manuellt på schematavlan från listan över oplanerade arbetsorder, direkt på arbetsordern med knappen Lägg till bokningar eller genom att använda schemaassistenten (ett verktyg som använder en komplex fråga för att matcha en tekniker med en arbetsorder baserat på en mängd olika faktorer, såsom avstånd och färdigheter).
• Utskick: En tekniker skickas till kundplatsen.
• Godkännande: Godkännande är en statusändring. En chef granskar och godkänner sedan arbetsordern om hon är övertygad om att allt ser ut som det ska – ändrar dess status från "ej godkänd" till "godkänd".
• Fakturering: Kunder faktureras för genomförda arbetsorder.
• Returer: Returer är valfria, baserat på teknikerns gottfinnande, som bedömer om några delar behöver returneras. RMA- och RTV-funktioner är tillgängliga.
• Lagerjustering: Lagerjusteringstransaktioner kan ibland vara nödvändiga för att ta hänsyn till delar som användes på serviceanropet.
• Kreditnota: Du kan behöva utfärda en kreditnota till en kund för att kreditera en del, listad på en faktura, som betalats men som senare returnerades eftersom det så småningom fastställdes att den inte behövdes.

Arbetsorderlivscykeln i Dynamics 365 for Field Service.

Konfigurera administrativa inställningar för Dynamics 365 for Field Service

För att se menyalternativen för Field Service relaterade till konfigurationen (inställningarna), följ dessa steg:

På det svarta navigeringsfältet högst upp på skärmen klickar du på nedåtpilen till höger om namnet på modulen du är i.
Rullgardinsmenyn Kakelväljare visas.

C slicka fältservice kakel.
Field Service-brickan är den blå brickan till höger om den orangea marknadsföringsbrickan.

Menyalternativen och menyalternativens rubriker ändras för att återspegla de val som är närmast relaterade till Field Service-modulen.

Klicka på Administration under menyrubriken Inställningar.
Menyalternativet Administration är den blå rutan som har kugghjulsikonen inuti.

Dussintals inställningar relaterade till konfiguration av Field Service-modulen visas, var och en med en ikon, en titel och en kort beskrivning av vilka funktioner som inställningen styr.

En inställning har kugghjulsikonen och titeln Field Service Settings. Genom att klicka på den här ikonen öppnas ännu fler inställningar relaterade till Field Service. Tänk på att alla dessa ikoner är relaterade till Field Service-modulen, inte bara den som är märkt med Field Service Settings.

Dynamics 365 for Field Service Administration menyalternativ.

Som du kan se har Field Service-modulen många olika inställningar; några av dessa är valfria, men många krävs, och många valfria inställningar är troligen fortfarande lämpliga för din organisation. Att installera Field Service-modulen kräver expertis och noggrann analys. Du gör klokt i att sätta upp en sandlåda (test) för att prova några av dessa inställningar under designfasen av din implementering. Rådgör med din auktoriserade Dynamics 365-lösningsleverantör om hur du konfigurerar Dynamics 365 for Field Service för att säkerställa att du får en detaljerad projektplan. När lösningsleverantören förbereder ett designdokument, se till att du läser det noggrant och ger feedback om det, innan installationen utförs i din Dynamics 365-produktionsinstans.