Dynamics 365 for Marketing är en seriöst robust marknadsföringsapplikation, och för att konfigurera den optimalt måste din Dynamics 365- administratör eller auktoriserade lösningsleverantör justera flera avancerade inställningar. Även om du inte är den som konfigurerar de avancerade inställningarna kan det vara bra att kolla in alternativen för avancerade inställningar.
Ofta är någon osäker på hur flexibel en applikation är eftersom han inte är medveten om var brytarna och spakarna som styr programvarans beteende finns i programvarans labyrint av menyer. Att navigera till de avancerade inställningarna i Dynamics 365 for Marketing är inte så intuitivt för många användare, men det finns ett praktiskt sätt att ta sig dit från Marketing Site Map-menyn.
För att navigera till de avancerade inställningarna i Dynamics 365 for Marketing, följ dessa steg:
Klicka på knappen Webbplatskarta.
Utdragsmenyn för webbplatskarta visas.
Klicka på ellipsknappen (...) - den med tre på varandra följande punkter.
En liten popup-meny visas direkt till höger.
Välj Inställningar från popup-menyn.
En bock visas bredvid objektet efter att det har valts.
När du klickar på Inställningar ändras menyn för webbplatskarta till vänster på skärmen för att visa rubriken Marknadsföringsinställningar.
Under rubriken Marknadsföringsinställningar klickar du på Avancerade inställningar.
Menysidan för avancerade inställningar visas.
Marknadsföringsinställningar tillgängliga i Dynamics 365 for Marketing.
Några av höjdpunkterna i Avancerade inställningar för marknadsföring inkluderar de i den här listan som beskriver vad du kan göra:
- LinkedIn Lead Gen: Generera leads direkt från LinkedIn .
- Importera data: Importera potentiella kunder, konton, kontakter, affärsmöjligheter och mer från en Excel- eller CSV-fil.
- Standardmarknadsföringsinställningar: Ställ in standardkontakten på dina marknadsföringsmeddelanden såväl som standardtidszonen när du skapar en ny kundresa, bland andra standardinställningar.
- Räkenskapsår: Ange start- och slutmånaderna för din organisations räkenskapsår. (Observera att du måste ha en säkerhetsroll som systemadministratör eller motsvarande för att ändra räkenskapsårsinställningarna.)
Dynamics 365 for Marketing är en superrobust, end-to-end marknadsföringslösning. Du bör rådgöra med din auktoriserade Dynamics 365-lösningsleverantör för att lära dig mer om de många tillgängliga alternativen och funktionerna.