Att tillämpa lämplig formatering och märkning på finansiella modeller försummas ibland av även erfarna finansiella modellerare. Du behöver inkludera så många beskrivningar och instruktioner som möjligt i modellen för att det ska vara helt uppenbart hur man använder modellen och hur beräkningarna fungerar. Anta inte att någon som använder modellen kommer att kunna förstå vad han ska göra med modellen, dess syfte och vad som bör ändras när.
Här är några enkla formateringsregler att följa:
Formatera indataceller annorlunda än beräkningsceller .
- Använd rätt symboler för valuta. Om valutan är dollar, formatera 5 000 som $5 000 till exempel, eller om det är i euro, formatera det som € 5 000.
- Använd kommatecken för tusentals. Detta gör din modell lättare att läsa och förhindrar misstag och feltolkningar.
- Inkludera en dedikerad enhetskolumn. Se till att enheterna som anges med beloppen i den kolumnen skrivs in i den kolumnens rubrik (till exempel "MWh", "Liter" eller "Headcount").
- Märk dina uppgifter tydligt. Det låter enkelt, men att blanda enheter (till exempel att blanda äpplen och apelsiner, eller miles och kilometer) är en vanlig felkälla i finansiell modellering, och bra formatering och märkning kommer att undvika detta.
- Om du rundar av siffror till tusental, visa detta tydligt överst på raden med en beskrivande rubrik. Gör till exempel kolumnrubriken "Intäkt $'000" för att undvika förvirring och feltolkningar.
- Inkludera enheter eller valutor i kolumn- och radrubriker. Om möjligt bör varje kolumn eller rad endast innehålla en typ av enhet eller valuta.
- Reservera en kolumn för konstanter som gäller för alla år, månader eller dagar. Till exempel, om tillväxttakten är 5 procent, ha det i kolumn D och länka sedan alla beräkningar till kolumn D.