En av de bästa aspekterna med D365O , eller Dynamics 365 for Finance and Operations, ur ett användarperspektiv är att du kan ändra skärmlayouter utan att behöva göra någon datorprogrammering – du kan göra detta själv utan att behöva kontakta din IT-avdelning eller systemadministratör. Dina personliga D365O-skärmlayouter påverkar hur data visas på skärmen åt dig. Nu, om du har anpassat din skärm på ett snyggt sätt och du vill att andra användare också ska ha den snygga nya layouten, kan du exportera din personliga sida genom att skapa en anpassningsfil. Personaliseringsfilen kan importeras av en annan användare, vilket ger den personen den skärmlayout du skapade.
Du kan till och med lägga till nya fält (skapa användardefinierade fält, i huvudsak) utan datorprogrammering eller IT-inblandning. Din Dynamics 365-systemadministratör måste ge dig behörighet att anpassa dina formulär (skärmar). Du behöver en separat behörighet på högre nivå för att du ska kunna lägga till anpassade fält, vilket kanske inte är så lätt, med tanke på att de flesta systemadministratörer noggrant kontrollerar vem som får lägga till anpassade fält.
Att lägga till anpassade (användardefinierade) fält är en stor sak. Du kan lätt föreställa dig hur den situationen kan gå överstyr. Om alla lägger till sina egna fält till databasen via användargränssnittet på ett villigt sätt utan centraliserad koordinering, kan du sluta med fält som bara uppdateras på måfå och som saknas i nyckelrapporter. Till och med den mer grundläggande typen av skärmanpassningar (de som inte involverar att lägga till anpassade fält) kan gå ur hand; om varje användare har en annan skärmlayout kan det orsaka förvirring eller rent kaos.
Lyckligtvis erbjuder D365O ett sätt för Dynamics 365-systemadministratören att centralt styra personalisering. D365O har en anpassningssida med följande flikar:
En befintlig anpassning kan också tillämpas på flera användare.
Administratören kan också se vilka sidor användarna har anpassat och sedan aktivera eller inaktivera dessa anpassningar.
Ett annat alternativ är att inaktivera alla anpassningar istället för att ta bort dem. På så sätt kan administratören enkelt aktivera dem igen senare.
Att ta bort en anpassning i systemområdet på anpassningssidan är permanent. Du bör exportera alla anpassningar som du kanske vill återanvända senare. Du har inget sätt att återställa en raderad anpassning, annat än att importera en sparad anpassningsfil. Dessa anpassningsfiler genereras åt dig av systemet i XML-format under exporten.
En anpassning som en användare gör för att ändra utseendet på ett användargränssnittsformulär (sida) – som att flytta runt fält, lägga till befintliga tillgängliga fält, ändra fältetiketter eller dölja fält – är en explicit anpassning. En explicit anpassning görs genom att sätta formuläret (sidan) i interaktivt anpassningsläge.
Till exempel kan fönstret Leverantörsunderhåll anpassas för att lägga till fältet Federal Tax ID i avsnittet Allmänt; att göra det gör det fältet mer synligt för användaren och lättare att komma åt snabbt. Till exempel kanske det här fältet i ditt system går vilse i förvirringen av att ha så många fält och leverantörsreskontrachefen insisterar på att fältet beaktas när du skapar eller redigerar en leverantörspost.
För att lägga till fältet i det här exemplet, följ dessa steg:
Välj Moduler → Leverantörsreskontra → Leverantörer → Alla leverantörer från navigeringsfönstret Finans och drift.
Sidan Leverantörslista visas och visar alla leverantörer.
C slicka någon leverantör-ID i kolumn leverantörskontot (den första datakolumnen i listan).
Fönstret Leverantörsunderhåll öppnas (som standard) i avsnittet Allmänt i leverantörsstamdataposten (raden) du klickade på.
Klicka på rubriken Allmänt för att växla det avsnittet, först dölja och sedan visa fälten i det avsnittet.
Sektionen Allmänt kollapsar och döljer fälten i den sektionen.
När du klickar på Allmänt igen expanderas avsnittet och visar fälten, som leverantörskonto, namn, söknamn och grupp.
Högerklicka var som helst i avsnittet Allmänt.
Rullgardinsmenyn Formulär visas och visar alternativ som Formulärinformation, Dölj alla och Expandera alla.
Välj Anpassa: Allmänt från rullgardinsmenyn.
Om du inte ser det här valet på rullgardinsmenyn högerklickar du direkt på ordet Allmänt eller på andra delar av skärmen i avsnittet Allmänt.
Popupmenyn Anpassa: Allmänt visas.
Popupmenyn Anpassa: Allmänt.
Färgen på avsnittet Allmänt ändras för att indikera att du nu är i anpassningsläge.
Du kan ändra namnet på avsnittet genom att skriva över texten i textrutan under ordet Anpassa; medan du skriver ser du avsnittets namn ändras på skärmen.
På popupmenyn Anpassa: Allmänt har du också val att dölja avsnittet, hoppa över det när du bläddrar igenom det, förbjuda redigering och lägga till ett fält.
Välj Lägg till ett fält från popupmenyn Anpassa.
Listan över befintliga tillgängliga fält som du kan lägga till på sidan visas till höger på webbsidan.
Lägga till ett fält i avsnittet Allmänt.
Denna lista med fält kan sorteras efter valfri kolumn genom att klicka på kolumnrubriken.
För att lägga till ett eller flera fält som ska infogas i formuläret, klicka bara på kryssrutan längst till vänster bredvid fältet/fälten du väljer.
Klicka på Tabell (kolumnrubriken för kolumnen längst till höger i fältlistan) och välj sedan Sortera A till Ö.
Listan med fält sorteras efter kolumnen Tabell.
Du kan se att du kan infoga fält från tabeller som är relaterade till leverantörstabellen, förutom fält i själva leverantörstabellen.
Tryck på Page Down på tangentbordet eller använd rullningshjulet eller skjutreglaget för att rulla ner i listan.
Fälten i tabellen Leverantör är längst ner i listan.
Leta efter fältet märkt Federal Tax ID. (Detta är ett viktigt fält som det skulle vara trevligt att se i avsnittet Allmänt i formuläret.)
Markera kryssrutan för Federal Tax ID.
Du är nu redo att infoga federalt skatte-ID i avsnittet Allmänt.
Klicka på knappen Infoga.
Fältet du valde är synligt i formuläret och skärmen ändras tillbaka till normal färg för att indikera att du inte längre är i anpassningsläge.
Du kan lägga till fält med hjälp av popupmenyn Anpassa, men att flytta ett fält till en bättre position på skärmen innebär att du använder verktygsfältet Anpassa. För att visa personaliseringsverktygsfältet, välj alternativet Anpassa det här formuläret längst ned på menyn Personalisering.
Följ dessa steg för att flytta till exempel fältet Federal Tax ID som du just lade till:
Högerklicka på avsnittet Allmänt i fönstret Leverantörsunderhåll.
Rullgardinsmenyn Formulär visas.
Du har val, till exempel att se formulärinformation, komprimera alla eller expandera alla.
S elect Anpassa: Allmänt.
Popupmenyn Anpassa: Allmänt visas.
Färgen på avsnittet Allmänt ändras för att indikera att du nu är i anpassningsläge.
Välj Anpassa detta formulär från popupmenyn Anpassa: Allmänt.
Verktygsfältet Anpassa visas.
Klicka på knappen Flytta. (den andra knappen från vänster på personaliseringsverktygsfältet.)
Flytta ett fält i avsnittet Allmänt.
Skärmen är nu i rörelseläge.
Klicka på etiketten för det fält du vill flytta.
I det här exemplet klickar du på fältet Federal Tax ID.
Fältet omges av en grå streckad linje för att indikera att det är redo för ompositionering
Klicka för att välja fältet Federal Tax ID, och sedan, medan du håller ned vänster musknapp, dra och släpp fältet till en annan plats i den delen av formuläret.
Skärmen justeras automatiskt för att passa fältet och blandar automatiskt andra fält under processen.
Du kan alltid flytta fältet igen, så många gånger du behöver, för att placera det där du vill.
Klicka på Stäng-knappen på Personalization Toolbar.
Fältet flyttas och dina anpassningsändringar sparas.
Du kan exportera anpassningen från menyn Hantera knapp för att säkerställa att du har en säkerhetskopia av din anpassning.
Personaliseringsverktygsfältet har nio knappar som du kan använda för att modifiera skärmen på olika sätt. När du för markören över varje knapp, dyker ett ballonghjälpmeddelande upp för att påminna dig om funktionen för varje knapp.
Personaliseringsverktygsfältet i Dynamics 365 for Finance and Operations.
Från vänster till höger beskrivs de nio knapparna på personaliseringsverktygsfältet i den här listan:
Du kan inte dölja ett obligatoriskt fält (och av goda skäl), så ibland är det alternativet inte tillgängligt; Egenskaperna du kan ändra kan faktiskt skilja sig åt, beroende på vilket element du har valt.
Klicka på det och dra och släpp elementet till en annan plats. Du kan inte positionera fältet exakt; istället anpassar sig skärmen till var du än tappar elementet och justerar sig själv för att passa in med andra element.
I Hide/Show-läget visas dolda fält i en annan färg för att skilja dem från synliga fält.
Klicka bara på etiketten för ett fält för att växla mellan Dolt och Visat (vanligt).
När du klickar på knappen Stäng försvinner de dolda fälten från skärmen.
I läget Set Summary visas sammanfattningsfält i en annan färg för att skilja dem från icke-sammanfattningsfält.
Klicka bara på etiketten för ett fält för att växla mellan Sammanfattning och Icke-sammanfattning (vanlig).
När du klickar på knappen Stäng börjar sammanfattningsfälten visas i snabbflikens sammanfattning.
Om din organisation inte använder ett visst fält kan du spara användarens tid genom att hoppa över det fältet i fliksekvensen, så när användaren flyttar till nästa fält behöver de inte fortsätta att trycka på tab
Det här verktyget fungerar som verktygen Visa/Dölj och Sammanfattning.
Du klickar på fältets etikett för att ställa in fältet som överhoppat; färgen ändras för att indikera att den inte längre ska inkluderas i fliksekvensen.
Det här verktyget fungerar som verktygen Visa/Dölj, Sammanfattning och Hoppa över.
Du klickar på fältets etikett för att ställa in fältet som låst; färgen ändras för att indikera att den inte längre är tillåten att redigeras.
Efter att ha klickat på knappen Stäng och senare gått tillbaka till den skärmen, märker du att fältet är nedtonat (inaktiverat för redigering); alla data i det fältet är synliga, men du kan inte göra ändringar.
Klicka på knappen Infoga/Lägg till (+) och klicka sedan på en del av skärmen. Om du gör det öppnas en lista med fält som du kan lägga till; listan dyker upp till höger på skärmen.
Personliga filer är i XML-format och laddas ner till din nedladdningsmapp vid export.
Ladda om sidan för att se alla dina ändringar träda i kraft; du kan behöva stänga fönstret och sedan navigera tillbaka till det senare för att se din anpassning träda i kraft.
Lär dig att använda kommandona Gör om och Upprepa i Word 2016 för att effektivt hantera dina dokument. Dessa funktioner hjälper dig att enkelt ångra och återställa ändringar.
Hur man blockerar Microsoft Word från att öppna filer i skrivskyddat läge på Windows Microsoft Word öppnar filer i skrivskyddat läge, vilket gör det omöjligt att redigera dem? Oroa dig inte, metoderna finns nedan
Så här åtgärdar du fel vid utskrift av felaktiga Microsoft Word-dokument Fel vid utskrift av Word-dokument med ändrade teckensnitt, röriga stycken, saknad text eller förlorat innehåll är ganska vanligt. Men gör det inte
Om du har använt pennan eller överstrykningspennan för att rita på dina PowerPoint-bilder under en presentation, kan du spara ritningarna till nästa presentation eller radera dem så att nästa gång du visar den börjar du med rena PowerPoint-bilder. Följ dessa instruktioner för att radera ritningar med penna och överstrykningspenna: Radera linjer ett på […]
Stilbiblioteket innehåller CSS-filer, XSL-filer (Extensible Stylesheet Language) och bilder som används av fördefinierade mallsidor, sidlayouter och kontroller i SharePoint 2010. För att hitta CSS-filer i stilbiblioteket på en publiceringswebbplats: Välj Webbplatsåtgärder→Visa Allt webbplatsinnehåll. Innehållet på webbplatsen visas. Style-biblioteket ligger i […]
Överväldiga inte din publik med gigantiska siffror. I Microsoft Excel kan du förbättra läsbarheten för dina instrumentpaneler och rapporter genom att formatera dina siffror så att de visas i tusentals eller miljoner.
Lär dig hur du använder SharePoints sociala nätverksverktyg som låter individer och grupper kommunicera, samarbeta, dela och ansluta.
Julianska datum används ofta i tillverkningsmiljöer som en tidsstämpel och snabbreferens för ett batchnummer. Denna typ av datumkodning tillåter återförsäljare, konsumenter och serviceagenter att identifiera när en produkt tillverkades och därmed produktens ålder. Julianska datum används också i programmering, militären och astronomi. Annorlunda […]
Du kan skapa en webbapp i Access 2016. Så vad är en webbapp egentligen? Tja, webben betyder att den är online, och appen är bara en förkortning för "applikation". En anpassad webbapp är en onlinedatabasapplikation som nås från molnet med en webbläsare. Du bygger och underhåller webbappen i skrivbordsversionen […]
De flesta sidor i SharePoint 2010 visar en lista med navigeringslänkar i snabbstartsfältet till vänster på sidan. Snabbstartsfältet visar länkar till utvalt webbplatsinnehåll som listor, bibliotek, webbplatser och publiceringssidor. Snabbstartsfältet innehåller två mycket viktiga länkar: Länken Allt webbplatsinnehåll: […]
