En vanlig missuppfattning bland potentiella ACT! användare är att de inte behöver ACT! eftersom de använder Outlook. Du kanske skrattar åt det förslaget om du inser att Outlook är en PIM (personal information manager) medan ACT! är en sann kontaktansvarig. Tänk på ACT! som Outlook på steroider; testa att göra en sammanfogning, anpassa fält eller logga in anteckningar i Outlook så förstår du.
Ändå, lite ACT! användare kommer på att behöva använda Outlook av olika anledningar:
- Hans företag använder för närvarande Outlook för att underhålla företagets kalender.
- Hon kanske använder Outlook för att hålla reda på personliga adresser och information som inte hör hemma i ACT!
Lyckligtvis kan du lära ut ACT! och Outlook för att dela både sina adressböcker och kalendrar med varandra.
När du använder båda ACT! och Outlook-adressböcker måste du vara medveten om hur integrationen fungerar:
- Du kan importera all din Outlook-kontaktinformation – inklusive möten, uppgifter, anteckningar och journalanteckningar – till ACT!.
- Du kan se alla ACT!s e-postadresser i Outlook.
- Du kan se alla Outlooks e-postadresser i ACT!.
- Du ser inte ny Outlook-kontaktinformation, möten, uppgifter, anteckningar och journalposter om du inte återimporterar dina Outlook-data.
Importera Outlook till ACT!
SPELA TEATER! inkluderar mycket snyggt Outlook som ett av dess importalternativ. Det är trots allt fler som byter från Outlook till ACT! än från ACT! till Outlook. Här är allt du behöver göra för att importera Outlook-data:
1. Från vilken ACT som helst! på skärmen, välj Arkiv -> Importera.
Att säkerhetskopiera din databas är en bra idé innan du försöker prova något så knepigt som en dataimport.
Importguiden öppnas med en trevlig välkomstskärm som du kan hoppa över genom att klicka på Nästa.
2. Välj Outlook som den typ av data du vill importera och klicka på Nästa.
3. Ange att du vill importera kontaktposter och klicka på Nästa.
Dina kontaktuppgifter inkluderar bra saker, som personens namn, företag, adress, telefonnummer och skostorlek.
4. Ange dina importalternativ och klicka på Nästa.
Skärmen Ange importalternativ öppnas.
• Outlook-kontakter: Importerar dina Outlook-kontakter till ACT!.
• Exchange Contacts: Importerar dina Exchange-kontakter till ACT!. Använd det här alternativet endast om du arbetar för ett stort företag som delar din Outlook-information i ett nätverk.
• Utnämningar och uppgifter som ACT! Aktiviteter: Konverterar dina Outlook-möten och -uppgifter till ACT! aktiviteter.
• Anteckningar som ACT! Anteckningar: Konverterar dina Outlook-anteckningar till en ACT! notera.
• Journalanteckningar som ACT! Anteckningar: Importerar dina Outlook-journalposter som ACT! anteckningar.
5. Mappa dina Outlook-fält till ACT! fält och klicka på Nästa.
SPELA TEATER! har redan "översatt" de befintliga Outlook-fälten till ACT! fält. Till exempel blir Outlooks företagsadress postnummer ACT!s postnummerfält.
6. Klicka på Slutför.
Konfigurera Outlooks adressbok för att inkludera ACT!
Använder du Outlook för din personliga e-post? Du kan se e-postadresser lagrade i Outlook från ACT! och vice versa. Även om ACT! upptäcker automatiskt dina standardadressböcker i Outlook, Outlook är inte så ljust; du måste berätta för Outlook var du hittar din ACT! data. Följ dessa steg för att göra det:
1. I Outlook väljer du Verktyg –> E-postkonton.
E-postkontoguiden öppnas.
2. Välj alternativet Lägg till en ny katalog eller adressbok och klicka på Nästa.
3. I fönstret Katalog eller adressbokstyp väljer du alternativet Ytterligare adressböcker och klickar sedan på Nästa.
4. Välj ACT! 2005 Adressbok och klicka på Nästa.
Handlingen! Dialogrutan 2005 Adressbok öppnas. Du kan ange tre ACT! databaser om du vill.
5. Klicka på Bläddra för att hitta och välja din ACT! databas i avsnittet Första adressboken.
6. Ange din ACT! användarnamn och lösenord och klicka på OK.
Du får ett meddelande som säger att du ska avsluta Outlook och sedan öppna det igen för att dina ändringar ska träda i kraft. Så. . .
7. Avsluta Outlook och öppna det igen så att dina ändringar träder i kraft.
Använder ACT! med Outlooks e-post
När du har konfigurerat Outlook för att spela bra med ACT! kan du skapa historik som visas på kontaktens Historik-flik i ACT!. Du kan göra detta för antingen mottagna meddelanden eller för meddelanden som du skapar.
Skapar ACT! historik från ett e-postmeddelande mottaget i Outlook
Om du vill bifoga ett Outlook-e-postmeddelande till en kontakts historikflik, följ dessa steg:
1. Öppna meddelandet som du vill bifoga historik i Outlook.
2. Välj ett alternativ från ACT! Historik rullgardinslista.
Se inte ACT! Historikalternativ? Högerklicka på Outlooks verktygsfält och välj ACT! Historia.
3. Klicka på Bifoga till ACT! 2005 Kontakt(er)-knapp i Outlooks verktygsfält.
Är du osäker på hur knappen ser ut? Det borde finnas en vagt bekant knapp till höger i verktygsfältet - det är grafiken som är kopplad till ACT!. Om du har lagt till mer än en ACT! adressbok till Outlook, uppmanas du att välja den databas i vilken kontakten är lagrad.
4. Välj en kontakt i fönstret Bifoga e-post till kontakt och klicka på OK.
En länk till e-postmeddelandet visas på kontaktens Historik-flik.
Skapar ACT! e-post i Outlook
Om du är i Outlook och känner den överväldigande önskan att skicka e-post till din ACT! kontakter kan du göra det genom att följa dessa steg:
1. Skapa ett nytt meddelande i Outlook.
2. Välj ett alternativ från ACT! Historik rullgardinslista.
Se inte ACT! Historikalternativ? Högerklicka på Outlooks verktygsfält och välj ACT! Historia.
3. Klicka på knappen Till på det nya e-postmeddelandet.
Dialogrutan Välj namn öppnas.
4. Välj namnet på din ACT! databas från Visa namn från området.
5. Välj en kontakt i listrutan Skriv namn eller Välj från lista.
För att påskynda processen, skriv de första par bokstäverna i den avsedda mottagarens förnamn.
6. Klicka på OK.
Klicka på knappen Skicka och du är redo att gå. Återigen får du sitta och vrida på tummarna medan du ACT! slavar bort, skapa en historik över det skickade e-postmeddelandet på kontaktens Historik-flik.
E-post till Outlook-kontakter i ACT!
Skickar en ACT! e-post till en av dina Outlook-kontakter är nästan för lätt. Allt du behöver göra är att följa dessa steg:
1. Skapa en ny ACT! e-postmeddelande genom att klicka på e-postikonen i ACT!s navigeringsfält och sedan klicka på Ny.
Det nya meddelandefönstret visas.
2. Klicka på knappen Till.
Dialogrutan Välj mottagare öppnas, som liknar dialogrutan Välj namn.
3. Välj Microsoft Outlook i listrutan Adressbok.
Du ser nu en lista över alla dina Outlook-kontakter. För att påskynda processen kan du överväga att skriva in de första par bokstäverna i personens förnamn i rullgardinsmenyn Skriv in/Välj namn.
4. Välj önskat namn i listan och klicka på OK.