Upptäck produkter och prisböcker i Salesforce

Beroende på dina mål för Salesforce behöver du kanske inte omedelbart införliva Salesforces produkttypsfunktioner i dina affärsmöjligheter. Men om du säljer flera produkter och tjänster och du kämpar med synlighet på produktnivå, tillhandahåller Salesforce kraftfulla och enkla verktyg för att implementera lösningar för användare av Professional, Enterprise eller Unlimited Edition.

Att använda produkter i Salesforce gynnar säljare och personer inom produktmarknadsföring, ledning och utveckling i hela din organisation. Säljare kan snabbt hitta priset på en produkt och välja produkter för att beräkna en möjlighets belopp. Marknadsföring, ledning eller utvecklingspersonal kan få viktig försäljningsinformation för att stödja strategisk affärsplanering, utveckling av nya produkter och produktlivscykelhantering.

Du måste känna till två viktiga och relaterade termer innan du kan börja planera din produktstrategi i Salesforce:

• Produkter: Enskilda föremål som du säljer genom dina affärsmöjligheter. Alla produkter tillhör en universell produktkatalog. När du har skapat en produkt kan du dock koppla den till en eller flera prisböcker med identiska eller olika priser. Du kan till exempel använda flera prisböcker om du använder en uppsättning priser när du säljer till kvalificerade ideella byråer och en annan uppsättning priser när du säljer till företag i den privata sektorn. En produkt kan ha ett tillhörande schema baserat på kvantitet, intäkter eller båda. Om du säljer produkter och bryter ut scheman för att prognostisera intäktsredovisning eller för planering, kan du använda Salesforce för att spegla viktiga scheman för produkter kopplade till möjligheter.

För att komma åt produkthemsidan, klicka på fliken Produkter. Om du inte kan se det, bekräfta att Force.com-rullgardinslistan i det övre högra hörnet av skärmen är inställd på Försäljning (mot något som Call Center). Om du fortfarande inte ser det, kontakta din systemadministratör.

• Prisbok: En samling produkter och deras tillhörande priser. En produkt med tillhörande pris är en prisbokspost. Du kan också skapa anpassade prisböcker baserat på din unika försäljningsmodell. Du kan associera en prisbok, lägga till produkter och skapa scheman för en affärsmöjlighet via den relaterade listan Produkter på en detaljsida för möjlighet.

Definiera standardproduktfält

En produktpost består av ett antal fält som du använder för att fånga information om en produkt du säljer. Om du är med och formar produkter för ditt företag är de flesta standardområdena uppenbara. Om du vill ha specifika definitioner klickar du på länken Hjälp i det övre högra hörnet av Salesforce.

Här är några viktiga tips för att förstå standardfälten för produktposter:

• Produktnamn: Namnet på din produkt. Se till att använda titlar som är tydliga och bekanta för dina säljare och kunder.
• Produktkod: En intern kod eller produkt-ID som används för att identifiera din produkt. Om dina befintliga produkter och produktkoder finns i en finansiell databas och du vill planera för integration, se till att produktkoderna är konsekventa.
• Produktbeskrivning: Text för att skilja produkter från varandra. Om du arbetar med produktledning eller marknadsföring, beskriv dina produkter så att de är uppenbara och användbara för dina säljteam.
• Produktfamilj: Produktens kategori. Använd den här rullgardinsmenyn när du skapar rapporter som återspeglar försäljningsdata per produktkategori. Om du till exempel arbetar för en återförsäljare med mervärdesteknologi (VAR), kanske du vill spegla din pipeline av familjer som inkluderar hårdvara, mjukvara, tjänster, utbildning och underhåll. Du kan ställa in produkter i Salesforce så att varje produkt automatiskt mappas till en produktfamilj.
• Aktiv: Den här kryssrutan måste vara markerad för att göra produkten tillgänglig för dina användare.
• Kvantitetsplanering aktiverad: Markera den här kryssrutan för att aktivera kvantitetsschemaläggning för en produkt. Om du inte ser den här kryssrutan har din administratör inte aktiverat den.
• Intäktsplanering aktiverad: Markera den här kryssrutan för att aktivera intäktsplanering för en produkt. Om du inte ser den här kryssrutan har din administratör inte aktiverat den.

Förstå de olika typerna av prissättning

Salesforce låter dig anpassa din prissättning baserat på hur du säljer. Om du använder produkter i Salesforce har ditt företag tre olika alternativ för prissättning:

• Standardpriser: Standardpriser som du fastställer för dina produkter när du ställer in din standardprisbok.
• Listpriser: Priser som du ställer in för anpassade prisböcker.
• Försäljningspris: Priset på en produkt som bestäms av säljaren när han lägger till en produkt till en möjlighet.

Du kommer att höra termerna produkter och möjlighetsprodukter som refereras till när du börjar använda Salesforce-produkter och prisböcker. Vad är skillnaden? Produkter är de grundläggande saker som ditt företag säljer. Produkter kan tilldelas olika prisböcker och ges olika listpriser inom dessa prisböcker. Möjlighetsprodukter är de specifika produkter (och priser) som är associerade med en specifik möjlighet. Möjlighetsprodukter bör återspegla det förhandlade priset och villkoren för den specifika möjligheten.