För många företag är att upprätthålla rena data i din Salesforce-organisation som att träna för många människor. Många företag motsätter sig att ta till vanan, även om de inser fördelarna. Människor känner inte för att ta sig tid att se till att ren data kommer in i systemet, men samma personer är snabba att stöna och stöna när de känner att deras rapportering i Salesforce är felaktig på grund av den data de inte vill rensa.
När du kommer in på disciplinen att inte lägga skräp i din Salesforce-organisation, kommer du att bli förvånad när du inte får ut skräp. Precis som att ändra beteende när du behöver bli friskare tar det tid att bli disciplinerad när det gäller data, och det är en ständig vana att följa.
Vanligtvis beror motståndet mot att skapa en datarensningsstrategi på brist på kompetens, budget eller båda. Även utan budget för att anställa en dedikerad datatsar bör du åtminstone identifiera någon i din organisation som är detalj- och processorienterad och skicklig på att organisera och klassificera information. Se till att gruppen som tar på sig detta ansvar arbetar direkt med sälj- eller marknadsföringsteamen och är i stånd att genomdriva antagandet. Vanligtvis faller detta ansvar på en sälj- eller marknadsföringsgrupp, eller på teamet för IT-affärsapplikationer.
Om ledningen inte förstår hur man startar det här initiativet, kanske en kostnads-för-inaktivitetsanalys kan hjälpa. Identifiera ditt företags nuvarande kostnader för att inte upprätthålla ren data längst upp i tratten. Kanske behövs ytterligare människor för att manuellt rensa data eftersom säljarna inte gör det. Kanske måste analys av rörledningar och territorier göras i andra system (som kräver ytterligare människor och produkter att bygga). Identifiera hur många människor under affären som är inblandade i att antingen rensa upp data senare eller hantera kundtjänstproblem som beror på att de har felaktig kunddata.
När någon har tilldelats ansvaret att åtgärda problemet med smutsiga data i ditt företag behöver du en datastrategi. Att förlita sig på externa dataleverantörer ensamma för att komma på din strategi är farligt, eftersom varje företag har sina egna unika behov och utmaningar när det gäller att hantera kunder.
För att komma på din datastrategi, följ denna disposition:
Definiera hur du vill standardisera din data.
Företagsnamn, gatuadresser och poststandarder har alla officiella och inofficiella förkortningar. Det här är det svåraste steget eftersom det är det första, och det finns ingen silverkula. Du och ditt företag måste definiera vad kvalitetsdata betyder i din organisation.
Rensa dina data.
När du har skapat standarder, få din nuvarande data i form. Bestäm namnkonventioner, gör massuppdateringar av vissa fält på poster, använd verktyg för att manipulera och transformera uppsättningar av data. Ta beslut om när gammal information bara ska arkiveras.
Nu när data är rensad kan du börja omduplicera den.
Bestäm vilka attribut du vill matcha på och om matchningen måste vara exakt eller inte. Bestäm hur många duper du kan ha med hjälp av olika alternativ från tredjepartsleverantörer. Om det finns dubbletter av poster, när övertrumfar en posts data data i en annan post? När dessa har fastställts, slå samman data. Reparent barndata där det behövs.
Berika, integrera och automatisera.
Planera att berika poster som kan ha saknad information. Bestäm en företagshierarkiplan och återspegla den i din länkning inom Salesforce.
Validera ofta.
Nu när du har blivit en renare dataorganisation finns det ingen tid att vila på lagrarna. Validera data regelbundet, rensa och modifiera dubbletter eller felaktiga data som på något sätt kommer in där igen och upprepa.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
