Ju mer du använder Salesforce för kontohantering, desto viktigare är det att underhålla det över tid. Här är några enkla verktyg för att hålla din kontodatabas uppdaterad.
Alla har sitt eget sätt att ange ett företagsnamn, men när varje säljare använder sin egen metod leder det till dubbletter av kontouppgifter. Istället för att bråka om vems metod som är bäst kan du använda Data.com för att ge dig rätt namn.
Data.com tillhandahåller data av högsta kvalitet från Dun & Bradstreet och är tillgänglig i Salesforce mot en extra kostnad. Du kan använda den för att automatiskt rensa dina kontouppgifter och ge dig uppdaterad information för 83 kontofält. Säljare kan också använda Data.com för att omedelbart importera nya konton och kontakter till Salesforce. Oavsett om du utökar din befintliga data eller börjar från början, kan Data.com tillhandahålla den data du behöver utan att någonsin behöva lämna Salesforce.
Om du (eller en underordnad) äger konton som behöver raderas kan du radera dem ett i taget genom att använda knappen Ta bort på kontoposterna. Den enda varningen här är att vissa företag tar bort din tillåtelse att ta bort konton helt och hållet. Om så är fallet eller om du vill ta bort många konton samtidigt, kontakta din systemadministratör. Systemadministratörer är de enda användarna i ditt företag som har möjlighet att massradera poster. (Lite häpnadsväckande att inse att nördar har all makt, eller hur?)
När du tar bort kontoposter, kom ihåg att du också tar bort associerade poster. Så om du tar bort ett konto kan du eventuellt ta bort kontakter, aktiviteter, möjligheter och andra poster kopplade till kontot. Du kan korrigera en felaktigt raderad post inom 15 dagar efter raderingen genom att hämta den från papperskorgen, men var försiktig innan du raderar poster.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
