När du startar Microsoft CRM är det första du stöter på startsidan. Hemsidan är inte bara den första platsen du landar, det är platsen du alltid kan gå tillbaka till om du blir förvirrad i ett hav av skärmar. Figur 1 visar en typisk startsida med dess olika avsnitt.
Figur 1: En typisk hemsida.
Panelen till vänster på startsidans huvudskärm innehåller två funktioner — Hem och Inställningar. Den första funktionen, Hem, tar dig till själva hemsidan. Om du redan är placerad på startsidan, köper du inget om du väljer alternativet Hem. Den andra funktionen, Inställningar, gör att du kan utföra ett brett utbud av anpassningar.
Du kan välja mellan sex grundläggande kategorier av inställningar, som visas i figur 2. Kategorierna är följande:
Figur 2: Kategorier av inställningar.
Som standard är din startsida inställd på det aktuella datumet och visar förfallna aktiviteter, aktiviteter du behöver göra idag och aktiviteter schemalagda för imorgon.
Alla visade aktiviteter är kategoriserade efter
Varje kolumn kan sorteras separat genom att klicka på dess kolumnrubrik. Denna sorteringsfunktion är egentligen en växelströmbrytare, som gör att du kan sortera växelvis i stigande eller fallande ordning.
Du kan kolla in dina aktiviteter för ett annat datum genom att klicka på kalenderknappen som finns till höger om dagens datum. Om du väljer knappen Kalender kommer en månadskalender att dyka upp. För att välja ett annat datum inom samma kalendermånad, klicka bara (bara en gång) på önskat datum. Du kan välja en helt annan månad genom att klicka på höger- eller vänsterpilarna i kalendervisningen.
Om du väljer ett annat datum än dagens datum ser du inte längre förfallna eller morgondagens aktiviteter. För alla andra datum än dagens datum får du bara se just den dagens åtgärd.
Genom att dubbelklicka på ett datum från popup-kalendern kommer du omedelbart till den första aktiviteten som är schemalagd för dig den dagen.
Den mellersta delen av hemsidan kallas Info View. Infovyn innehåller en lista över dina aktiviteter, och till höger i fönstret finns en serie ikoner som gör att du snabbt kan skapa nya aktiviteter.
Visa och redigera aktiviteter
För att visa eller redigera en specifik aktivitet, klicka på dess lista i mitten av Info View-fönstret. Aktiviteten öppnas i ett nytt fönster, där du kan granska den och/eller göra nödvändiga ändringar i den. För att ändra ett möte, följ dessa steg:
1. Klicka var som helst på möteslistan i infovyn.
Ett fönster med mötesinformationen visas.
2. Markera och ändra något av de tillgängliga fälten.
3. Klicka på knappen Spara och stäng uppe till vänster i fönstret.
Du återgår till startsidan.
Skapa aktiviteter
Du kan skapa aktiviteter på många sätt, men startsidan gör det snabbt och enkelt. Mot den högra sidan av infovyn ser du sex aktivitetsrelaterade ikoner. Genom att klicka på någon av dessa ikoner skapar du en aktivitet för dig själv eller för någon annan i ditt team. För att schemalägga en aktivitet, följ dessa steg:
1. Under Skapa en aktivitet på startsidan klickar du på lämplig ikon för den aktivitet du vill skapa.
Ett fönster visas där du kan ange relevant information.
2. Ange alla nödvändiga fält.
3. Klicka på knappen Spara och stäng uppe till vänster i fönstret.
Du återgår till startsidan.
Om du skapar eller ändrar en aktivitet och tror att den ska visas i informationsvyn men du inte kan hitta den, klicka på ikonen Uppdatera till vänster om avsnittet Skapa en aktivitet. Infovyn visas igen med aktuella data. Ibland fungerar det här tricket. Vid andra tillfällen verkar det inte fungera, men problemet ligger oftast i gränssnittet mellan tangentbordet och stolen.
Området Meddelanden på startsidan finns i den nedre tredjedelen av fönstret. Det är här som medlemmar i ditt team kan skicka meddelanden till alla om företagsomfattande händelser eller problem. Du kan till exempel använda det här avsnittet för att skicka en påminnelse om en kommande prisändring eller om ett reviderat semesterschema. Figur 3 illustrerar ett typiskt meddelande, inklusive en hyperlänk till en webbplats som innehåller ytterligare information.
Figur 3: Ett meddelande med en hyperlänk.
Om ett meddelande är för långt, eller om flera aktiva meddelanden visas, kan du använda rullningslisten till höger i fönstret för att granska allt upplagt material.
I det nedre högra hörnet av meddelandefönstret finns alternativet Visa alla meddelanden. Om du väljer det här alternativet kommer du till ett helskärmsfönster som mer bekvämt visar dina meddelanden om du har fler än några. Du återgår till din startsida antingen genom att välja det alternativet i navigeringsfältet eller genom att välja alternativet Tillbaka till startsidan i det nedre högra hörnet.
Ett meddelande kan innehålla en länk till material som publicerats på en webbplats. Om så är fallet kommer du direkt till inlägget genom att klicka på hyperlänken i meddelandefönstret. När du stänger den webbplatsen återgår du automatiskt till antingen din startsida eller till meddelandefönstret.
Området Snabbskapande gör att du enkelt kan skapa nya konton, kontakter, potentiella kunder eller möjligheter.
Fält som krävs för företag och rekommenderade företag visas i praktiskt taget alla typer av poster. Funktionen Snabbskapa tar dig till ett fönster som låter dig ange just de specifika fält som är obligatoriska fält. Snabbskapa kräver att du bara anger två fält för att skapa ett konto: i fallet med kontoskapande, bara fälten Kontonamn och Ägare. Dessa obligatoriska fält har alltid sina fältetiketter i rött. Denna begränsade uppsättning fält är det som gör Quick Create snabbt, men det ankommer på dig att gå tillbaka senare och fylla i så mycket information som möjligt.
Navigationsfältet, som visas i figur 4, är det snabbaste och enklaste sättet att ta sig från startsidan till någon av de andra modulerna.
Figur 4: Navigationsfältet.
Även om du går till en av de andra modulerna är navigationsfältet alltid tillgängligt och du kan använda det för att komma tillbaka till startsidan när som helst. För de människor som bara blir involverade i en CRM-applikation eller de som kommer från ett enklare system, är det ibland för lätt att gå vilse i vad som kan tyckas vara en myriad av liknande skärmar. Startsidan-knappen på navigeringsfältet finns alltid där för dig, som ett spår av brödsmulor som leder dig hem.
Microsoft CRM sparar inte automatiskt data åt dig. Du måste komma ihåg att klicka på knappen Spara när du är klar med att ange information. Så även om du plötsligt är lite vilse, kom ihåg att klicka på Spara innan du klickar på knappen Hemsida.
Att använda innehållsposter i Salesforce kan vara ett användbart sätt att organisera stora mängder information. När du har bidragit med innehåll till innehållet kan du behöva uppdatera dess detaljer i Salesforce eller hitta det för senare användning. Fortsätt läsa för att ta reda på hur du utför dessa uppgifter. Redigera innehåll Sök efter och gå till din […]
1950 fanns det bara fem marknadsföringskanaler: mun till mun, direktreklam, print, tv och radio. Nu finns det fler marknadsföringskanaler som använder marknadsföringsautomation, inklusive webbseminarier, virtuella världar, wikis, betald sökning och så mycket mer. Att bestämma vilka som ska användas kan vara lite jobbigt, och att hantera alla dessa kanaler kan lägga till ännu mer […]
Att spåra Twitter-engagemang som en del av din marknadsföringsautomatisering kan vara till stor hjälp för att spåra effektiviteten av dina Twitter-marknadsföringsinsatser. Här är några sätt att specifikt spåra engagemang på Twitter: Grundläggande: Det mest grundläggande sättet att spåra engagemang på Twitter och bevisa deras värde är att använda en målsida. Landningen […]
SugarCRM har tre utgåvor: Community (gratisversion av Sugar används vanligtvis av företag med 1-10 användare); Professionell (används vanligtvis av större organisationer som vill ha ytterligare "team"-funktioner, förbättrad offert-, prognos- och rapporteringsmöjligheter); och Enterprise (version som vanligtvis används av företag med hundra eller fler användare). Detta diagram jämför funktionerna i de tre SugarCRM-utgåvorna:
Social CRM presenterar några ganska betydande förändringar - organisatoriskt, tekniskt och strategiskt - för företag, men det är inte för intet. Social CRM speglar förändringar i affärsmiljön och kan hjälpa ditt företag att förbli konkurrenskraftigt. Här är bara några viktiga fördelar med att implementera en social CRM-strategi: Hitta var dina kunder föredrar att kommunicera […]
Social CRM och den sociala affärsmodellen drivs av kunder som interagerar med ditt varumärke. Som varumärkesrepresentant hjälper du till att föra samtalet framåt. Men hur fungerar en social affärsmodell? Även om varje bransch har variationer, beskriver följande steg hur du involverar dina kunder i konversationer som ditt företag kan lära sig av: […]
Kundservice är avgörande för hälsan hos ett företag. Företag som ägnar sig åt social kundservice når kunder på sociala plattformar, gräver efter kundinsikter och investerar i och värdesätter kundrelationer. För att hålla din sociala CRM och den resulterande sociala kundtjänsten på rätt spår, följ dessa bästa praxis eftersom ditt företag införlivar sociala medier […]
Som med andra sociala medier som Twitter eller Facebook, när du använder Chatter, Salesforces samarbetsmotor, måste du vara lyhörd för informationen du publicerar och hur innehållet kan tolkas. Eftersom Chatter tillåter användare att samarbeta och dela uppdateringar med andra anställda och kunder, måste du vara professionell […]
Skönheten och fördelen med Microsoft Dynamics CRM är att det hjälper dig att hantera dina kunder. Förhoppningsvis lägger du till några nya konton och nya kunder när du gör affärer. För att lägga till nya personer till ditt system, följ dessa steg: Inom Försäljning, Marknadsföring, Service eller Min arbetsplats, välj Konton eller Kontakter i […]
Du använder dig av Microsoft Dynamics CRM för att hjälpa till att hantera dina kundrelationer och din egen arbetsbelastning, vilket inkluderar projekt som MS Dynamics CRM delar upp i Aktiviteter. Följ dessa steg för att registrera slutförandet av en aktivitet: Klicka på knappen Arbetsplats längst ned i navigeringsfönstret. Överst i navigeringen […]
